SAP CRM - IU WebClient

SAP GUI é usado para executar tarefas de administração no SAP CRM. Para realizar a personalização e configuração das atividades de CRM, uma ferramenta cliente é recomendada pela SAP, que é conhecida como SAP CRM WebClient User Interface.

Como fazer login no SAP CRM WebClient?

Você pode fazer login no SAP CRM WebClient via SAP GUI. Para abrir a janela de login, você pode usar o seguinte código de transação -

T-Code: CRM_UI and press Enter.

Se nada acontecer, isso mostra que você está usando uma versão anterior do SAP CRM.

Depois de clicar em permitir, você verá a seguinte tela com os detalhes de login.

Usar Transaction code: BSP_WD_CMPWB e insira o nome no campo Componente e clique em Executar.

Ao clicar em Executar, você verá a tela de login da IU WebClient do CRM. Digite o nome de usuário e a senha para fazer o login.

Componentes de IU do WebClient

Este SAP CRM WebClient é usado para acessar apenas os aplicativos para os quais uma função de usuário é atribuída e possui autorização. No caso de haver um usuário com uma única função adicionada ao seu perfil, ele / ela só pode fazer o login com essa função e não tem a opção de selecionar a função na página de login.

Quando há várias funções atribuídas a um usuário, ele pode selecionar uma das funções disponíveis para fazer login na IU da Web do CRM.

SAP CRM WebClient é dividido em três partes, que são -

  • Barra de navegação
  • Área do Cabeçalho
  • Área de trabalho

O quadro inteiro no UI WebClient é conhecido como barra de navegação. Você pode navegar para páginas diferentes nesta barra de navegação. A área do cabeçalho está no topo e contém os links do sistema, título da área de trabalho, pesquisas salvas, histórico, etc.

A área de trabalho é um local onde as mudanças acontecem com as ações do usuário e onde o usuário trabalha. A área de trabalho também contém grupos de centros de trabalho, páginas de visão geral, caixa de entrada de e-mail, etc.

A seguir está uma lista de todos os componentes em uma IU SAP CRM WebClient -

  • Cabeçalho e barra de navegação
  • Pagina inicial
  • Página do centro de trabalho
  • Página de busca
  • Página de visão geral
  • Editar Página
  • Editar página de lista
  • Caixa de diálogo de ajuda para pesquisa
  • Caixa de diálogo de ajuda de valor
  • Caixa de diálogo de personalização
  • Página de aplicação Freestyle

Área do Cabeçalho

A área do cabeçalho está no topo e sua posição é fixada no SAP CRM Web Client. Você também pode definir sua altura no CRM de acordo com sua necessidade.

A seguir estão os componentes que estão presentes na área do cabeçalho -

  • Links do sistema em sequência
  • Título da área de trabalho
  • Histórico da página
  • Pesquisas salvas

Links do sistema na área do cabeçalho

Os links do sistema são exibidos na área superior direita da seção do cabeçalho -

  • Personalize - Isso é usado para executar tarefas de personalização.

  • Help Center - Isso é usado para abrir a ajuda online para SAP CRM (pode ser específico para funções).

  • System News - Isso é usado para abrir uma janela de caixa de diálogo com mensagens.

  • Log Off - Isso é usado para fazer logoff do usuário.

  • Sequence of links - A sequência é a seguinte -

    • Personalize

    • Centro de ajuda

    • Notícias do sistema

    • Sair

Título da área de trabalho na seção do cabeçalho

É usado para identificar o objeto que consiste no tipo de objeto e nos atributos do objeto de attribute1 – attribute3. A regra para o título da área de trabalho é -

<Object type> :< attribute 1>, <attribute 2>, <attribute 3>

Aqui, o <Tipo de objeto> define a descrição do texto para o tipo de objeto no singular. Ele também pode conter <tipo de transação> se várias transações forem derivadas do mesmo tipo de objeto e diferenciadas apenas pelo nome do tipo de transação.

For example −

O título do trabalho para uma página de visão geral de uma oportunidade com Id = 8650 e Descrição = Sell Desktop e Prospect = TEST Cust será apresentado como -

Opportunity: 8650, Sell Desktop, TEST Cust

Pesquisas salvas

Esta área fornece acesso direto a uma lista de consultas de pesquisa predefinidas. A pesquisa central fornece acesso direto às pesquisas usando um único campo de pesquisa.

Área de Navegação

A barra de navegação permite que você navegue pelos aplicativos de CRM e funções de componentes que usamos para acessar ou inserir os dados rapidamente. Você também pode acessar cada link nesta área de navegação usando atalhos de teclado.

Os links mais comuns disponíveis nesta área de navegação são os seguintes -

  • Home
  • Worklist
  • Calendar
  • Email

Outros links disponíveis na barra de navegação são específicos do usuário e variam de acordo com a função empresarial. Isso pode incluir -

  • Links de aplicativos
  • Links de criação rápida
  • Itens recentes

Você também pode dividir a barra de navegação nas quatro áreas a seguir -

  • Navegação de primeiro nível
  • Navegação de segundo nível
  • Criar áreas e
  • Áreas de Objeto Recentes

Também é possível recolher ou expandir a barra de navegação usando um botão dedicado.

Todas as entradas da barra de navegação feitas abaixo do Calendário e acima dos Relatórios são conhecidas como centros de trabalho.

Você pode definir um centro de trabalho como uma página que é carregada na área de trabalho quando o usuário clica na entrada da barra de navegação correspondente.

Agora, se o seu texto na entrada exceder a largura da barra de navegação, ele insere uma quebra de linha que ocorre automaticamente. Recomenda-se que você use centros de trabalho com aproximadamente 18-20 caracteres para evitar qualquer quebra de linha.

Área de trabalho

A área de trabalho é um local onde as mudanças acontecem com as ações do usuário e onde os usuários trabalham. Esta área contém grupos de centros de trabalho, páginas de visão geral, caixa de entrada de e-mail, etc.

Esta área de trabalho consiste nas seguintes páginas comuns -

  • Home
  • Lista de Trabalho
  • Caixa de entrada de e-mail e calendário

Pagina inicial

De acordo com o requisito, você pode personalizar a página inicial do WebClient. Você pode adicionar links de CRM para personalização. A página inicial é a primeira página que aparece quando um usuário SAP CRM efetua login. Mostra as informações mais importantes para o dia a dia do usuário.

Podem ser informações ou links para acessar informações importantes. Portanto, algum conteúdo é dinâmico, como - o link Meu Compromisso muda diariamente e é dinâmico, enquanto outro conteúdo é relativamente estático, como relatórios favoritos, etc.

O conteúdo da página inicial pode ser personalizado de acordo com os requisitos de negócios e depende da função do usuário.

Lista de Trabalho

Isso é usado para exibir alertas, transações comerciais e alertas atribuídos ou pendentes ao usuário por meio do qual você está conectado. Ele permite que você navegue para diferentes transações e aplicativos usando a lista de trabalho.

Caixa de entrada de e-mail e calendário

Isso pode ser usado para sincronizar a caixa de correio do usuário com o CRM WebClient. Um usuário pode acessar a caixa de correio na IU do WebClient usando as configurações de Middleware do CRM. Você pode usar o Outlook ou o Lotus Notes para sincronizar com o CRM WebClient e diferentes exibições são possíveis na página do calendário.

Páginas de visão geral

A página de visão geral é usada para fornecer uma visão geral de informações completas sobre um único objeto, como uma conta, campanha, etc. Ela fornece links de navegação para um respectivo objeto. Quando você chama a página de visão geral de um objeto, ela aparece como uma página somente leitura.

Uma página de visão geral consiste nas seguintes áreas -

  • Work Area Title - Isso é usado para identificar o objeto atual.

  • Work Area Toolbar - Contém todas as funções que podem ser utilizadas no respectivo objeto.

  • Details Assignment Block - Este bloco define os atributos mais importantes de um objeto.

  • Assignment Blocks - Contém atributos adicionais para o objeto e as informações adicionais atribuídas a este objeto.

Um bloco de atribuição pode ter as seguintes três visualizações possíveis -

  • Vista de formulário
  • Vista de mesa
  • Vista em árvore

Um bloco de atribuição tem os seguintes dois componentes -

Title Bar - Primeiro, há uma barra de título que contém um título que deve ajudar o usuário a identificar as informações atribuídas.

Content Area - A área de conteúdo do bloco de atribuição mostra as informações adicionais em uma tabela, um formulário ou uma árvore.