SAP CRM - Gerenciamento de Atividades
O gerenciamento de atividades no CRM é usado para administrar as atividades atribuídas aos funcionários de uma organização. Os dados em uma atividade são uma fonte de informação muito importante para todos os funcionários que são relevantes para essa informação.
As atividades no CRM são usadas para registrar as atividades de vendas. Algumas outras atividades comuns também incluem e-mail ou uma chamada telefônica ou uma visita ao cliente ou uma chamada de acompanhamento, solicitação para definir o status para concluir, etc. no ciclo de vida do CRM. Compromissos e registros de interações podem ser marcados como privados. Você também pode criar atividades como documentos subsequentes para uma ampla variedade de outras transações comerciais, como oportunidades, leads, ordens de venda ou contratos.
O gerenciamento de atividades pode ser executado a qualquer momento durante o ciclo de vida do CRM. Quando um contrato de cliente está prestes a expirar, você pode fazer uma ligação telefônica para o cliente (atividade) como um documento de acompanhamento para lembrar o funcionário responsável de fazer a ligação de acompanhamento para o cliente e verificar se ele está disposto a renovar o contrato.
Você pode integrar facilmente o gerenciamento de atividades com CRM Mobile e também com e-mails, por exemplo, Microsoft Outlook ou IBM Lotus Notes. Isso permite que os funcionários se conectem ao ciclo de vendas e acompanhem os compromissos e atividades.
Para anexar fichas técnicas com atividades, isso pode ser feito indo para SPRO → IMG → CRM → Transactions → Settings for Activities → Attach Fact Sheet to Activities
Gestão de atividades para funcionários
Em uma organização, os funcionários podem realizar as seguintes ações no gerenciamento de atividades -
Um funcionário pode criar atividades como compromissos ou detalhes de interação para documentar todas as suas interações com o cliente.
Eles podem criar tarefas que ajudam a gerenciar sua carga de trabalho.
Eles podem acessar a ficha técnica para obter informações valiosas sobre as contas.
Eles podem monitorar atividades usando a lista de trabalho e os recursos de pesquisa.
Eles podem criar atividades a partir do registro de resposta à campanha no CRM Marketing.
Eles podem ver compromissos e atividades no calendário.