Salesforce - importando dados

Neste capítulo, aprenderemos como importar dados no Salesforce. O Salesforce fornece uma plataforma robusta para manipulação de dados. Podemos inserir, visualizar, editar e excluir os dados relevantes com as permissões de usuário adequadas. Às vezes, precisamos adicionar um grande número de registros ao respectivo objeto Saleforce de uma só vez. Muito provavelmente, esses registros vieram de outra fonte. O formato dos dados de entrada deve corresponder ao formato no qual o objeto Salesforce os espera.

O recurso de importação está disponível com estruturas de arquivo CSV de quatro fontes. As fontes são CSV, Outlook CSV, ACT! CSV e GMail CSV. No exemplo fornecido abaixo, usaremos o arquivo csv normal para importar dados para a plataforma Salesforce.

A importação acontece nas três etapas a seguir -

Passo 1

Navegar para Setup Home → Data → Data Import Wizard. É aberta uma página com instruções sobre como proceder com o assistente. O ponto mais importante a lembrar são os limites de registros, que restringem o número de registros a serem importados de uma só vez para 50000. Clique no botãoLaunch Wizardbotão para iniciar o processo de importação. A seguinte tela aparece, nos pedindo para escolher o tipo de objeto para o qual podemos importar os dados.

Nós selecionamos Accounts e Contacts na tela acima e clique Next.

Passo 2

Nesta etapa, escolhemos o arquivo que contém os dados a serem importados. Também nos é apresentada a opção deAdding New Records ou Updating the Existing Recordsou ambos. Escolhemos adicionar os novos registros conforme mostrado abaixo.

Também selecionamos o campo usado para combinar o registro existente com o registro recebido. Para isso, escolhemos o nome da conta e o site no menu suspensoMatch Account by, e então clicamos Next.

etapa 3

Esta é a última etapa antes do início da importação. Nesta etapa, realizamos a tarefa muito importante de combinar os nomes dos campos de entrada com os nomes das colunas dos campos do Salesforce. Embora o Salesforce faça correspondência automática da maioria dos nomes de campo, ainda pode haver alguns casos em que tenhamos que corresponder os nomes de campo manualmente. Como você pode ver abaixo, temos campos não mapeados que precisam ser mapeados. Ao concluir o mapeamento com sucesso, clique emNext e a importação começa.