Salesforce - Criar uma hierarquia de papéis

A hierarquia de funções é um mecanismo para controlar o acesso de dados aos registros em um objeto do Salesforce com base na função de trabalho de um usuário. Por exemplo, um gerente precisa ter acesso a todos os dados pertencentes aos funcionários que se reportam a ele, mas os funcionários não têm acesso aos dados que pertencem apenas ao seu gerente. Dessa forma, o modelo de acesso é semelhante ao organograma de uma organização, mas não precisa ser exatamente igual ao organograma.

A hierarquia de papéis automatically grants record accesspara usuários acima do proprietário do registro na hierarquia. Esta opção está habilitada para todos os objetos por padrão. Para mudar isso, usamos a ajuda de objetos personalizados e concessões manuais de ases.

Definindo uma hierarquia de papéis

Nesta seção, discutiremos como definir uma hierarquia de papéis. As etapas são descritas abaixo -

Passo 1

Para criar uma hierarquia de papéis, vamos para o caminho do link Setup Home → Users → Roles → Setup Roles. A hierarquia de papéis padrão é exibida conforme mostrado abaixo.

A visualização padrão é a visualização em árvore, que é a mais fácil de usar. As outras duas visualizações sãosorted list view e list view. Você pode alterar esta visualização conforme sua necessidade.

Passo 2

Na próxima etapa, adicionamos uma função à hierarquia existente, preenchendo os detalhes da função. Clique emAdd Role. A próxima janela aparecerá solicitando os seguintes detalhes.

Ao preencher esses detalhes, também tomamos o cuidado de definir se os usuários podem apenas visualizar as oportunidades ou também podem editar as oportunidades. Ao clicar em salvar, obtemos a função criada conforme mostrado abaixo.

etapa 3

Nesta etapa, você pode atribuir usuários às funções. Clique emAssign Users to Role. Ao clicar, você será direcionado para uma janela onde pode selecionarAll users formar a lista suspensa e mover os usuários da caixa da esquerda para a caixa da direita.

Dessa forma, você pode criar funções dentro da hierarquia de funções e adicionar usuários a elas. Assim, os usuários podem ter acesso aos objetos e dados de acordo com suas funções.