Microsoft Dynamics CRM - Pesquisando

O Microsoft Dynamics CRM é um produto vasto que evoluiu significativamente ao longo dos anos. O produto vem com muitas funcionalidades prontas para usar que estão embutidas no sistema. Você não precisa escrever nenhum código para utilizar esses recursos. Um dos importantes recursos prontos para uso é a capacidade de pesquisa do CRM, pois oferece suporte a recursos avançados de pesquisa e filtragem.

Pesquisa rápida

Por padrão, a exibição em grade de cada entidade no CRM oferece suporte a uma funcionalidade de Pesquisa Rápida usando uma barra de pesquisa no canto superior direito. A seguir está uma captura de tela de pesquisa rápida na entidade de contato.

Você pode tentar inserir uma string de pesquisa como 'Robert' e ela retornará todos os registros correspondentes.

Você pode prefixar a palavra-chave de pesquisa com * (asterisco) para realizar uma pesquisa curinga.

Note - Ao usar a versão cliente da Web do Microsoft Dynamics CRM, a Pesquisa rápida sempre pesquisa todos os registros ativos, independentemente da exibição selecionada.

Você pode personalizar a Pesquisa Rápida (como personalizar qualquer outra Visualização) para modificar os critérios de filtro, configurar a classificação, adicionar colunas de visualização, adicionar colunas de localização e alterar outras propriedades.

Busca Avançada

A Pesquisa Avançada permite pesquisar registros de qualquer entidade no CRM. É um dos recursos mais fortes e úteis que vem pronto para uso com o CRM. O ícone Pesquisa Avançada aparece na barra superior da faixa de opções do Microsoft Dynamics CRM, independentemente da tela em que você esteja.

Clique no ícone Localização Avançada para abrir a janela Localização Avançada. Essa janela permitirá que você selecione a entidade para a qual deseja pesquisar registros, aplique critérios de filtragem e agrupamento e salve suas visualizações de Localização Avançada como visualizações pessoais.

Vamos dar um exemplo. Suponha que você queira pesquisar todos os Contatos com Nome que contenham Robert e que sejam divorciados. Para isso -

Step 1- Selecione Contatos na lista suspensa Procurar. Esta lista suspensa conterá todas as entidades presentes em seu sistema.

Step 2- Insira os critérios de pesquisa conforme mostrado na imagem a seguir. Você pode adicionar quantos parâmetros de consulta de pesquisa desejar. Você pode até agrupar esses critérios usando parâmetros de grupo. Por exemplo, se você deseja pesquisar todos os contatos cujo primeiro nome seja Robert ou Mark, você pode adicionar dois critérios de pesquisa e agrupá-los usando GroupOR.

Step 3- Clique no botão Resultados. Ele mostrará os registros correspondentes em uma nova guia.

Step 4- Você também pode editar as colunas que gostaria de ver nos resultados da pesquisa clicando em Editar colunas. Por exemplo, nossa grade atual contém apenas duas colunas - Nome completo e Telefone comercial. No entanto, se desejar ter uma coluna adicional de ID de e-mail adicionada a esta grade, você pode fazer isso usando esta opção.

Salvando visualização personalizada

Neste estágio, se você quiser salvar este critério de pesquisa, junto com os filtros e colunas editadas, você pode fazer isso clicando no botão Salvar. Depois de salvo, você pode usar esta visualização salva quando estiver na página da entidade.

Por exemplo, considere que, como executivo de clientes, você atende a dois tipos de clientes: Normal e Premium. Portanto, você pode criar um filtro avançado com essas respectivas categorias e salvá-las como Contatos normais atribuídos a mim e Contatos Premium atribuídos a mim. Você pode acessar rapidamente essas visualizações diretamente da página de entidade de contato sem realizar uma pesquisa rápida ou uma pesquisa de localização avançada sempre que usar o sistema.