Microsoft Dynamics CRM - Visão geral

Customer Relationship Management (CRM) é um sistema para gerenciar as interações de uma empresa com clientes atuais e futuros. Muitas vezes envolve o uso de tecnologia para organizar, automatizar e sincronizar vendas, marketing, atendimento ao cliente e suporte técnico. O CRM pode ajudar a reduzir custos e aumentar a lucratividade, organizando e automatizando processos de negócios que nutrem a satisfação e a fidelidade do cliente.

Microsoft Dynamics CRM

O Microsoft Dynamics CRM é um pacote de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente desenvolvido pela Microsoft com foco em melhorar o relacionamento com o cliente para qualquer organização. Fora da caixa, o produto se concentra principalmente nos setores de Vendas, Marketing e Atendimento ao Cliente, embora a Microsoft tenha feito o marketing do Dynamics CRM como uma plataforma XRM e tenha incentivado os parceiros a usar sua estrutura proprietária (baseada em .NET) para personalizá-la. Nos últimos anos, também cresceu como uma plataforma analítica impulsionada por CRM.

A solução de CRM pode ser usada para impulsionar a produtividade de vendas e eficácia de marketing de uma organização, lidar com a cadeia completa de suporte ao cliente e fornecer insights sociais, inteligência de negócios e muitas outras funcionalidades e recursos prontos para uso. Como produto, o Microsoft Dynamics CRM também oferece suporte móvel completo para o uso de aplicativos de CRM em celulares e tablets.

No momento em que escrevemos este tutorial, a versão mais recente do CRM é o CRM 2016. No entanto, neste tutorial, usaremos a versão Online do CRM 2015, pois é a versão estável mais recente, além de ser usada com frequência em muitas organizações. No entanto, mesmo se você estiver usando qualquer outra versão do CRM, todos os conceitos do tutorial ainda serão válidos.

Ofertas de produtos

O Microsoft Dynamics CRM é oferecido em duas categorias -

CRM Online

O CRM Online é uma oferta baseada na nuvem do Microsoft Dynamics CRM, em que todos os processos de back-end (como servidores de aplicativos, configurações, implantações, bancos de dados, licenciamento, etc.) são gerenciados em servidores Microsoft. O CRM Online é uma oferta baseada em assinatura, preferida para organizações que não desejam gerenciar todos os aspectos técnicos envolvidos em uma implementação de CRM. Você pode começar a configurar seu sistema em alguns dias (não semanas, meses ou anos) e acessá-lo na web por meio de seu navegador.

CRM On-Premise

O CRM no local é uma oferta mais personalizada e robusta do Microsoft Dynamics CRM, em que o aplicativo e os bancos de dados de CRM serão implantados em seus servidores. Esta oferta permite que você controle todos os seus bancos de dados, personalizações, implantações, backups, licenciamento e outras configurações de rede e hardware. Geralmente, as organizações que desejam uma solução de CRM personalizada preferem a implantação local, pois ela oferece melhores recursos de integração e personalização.

Do ponto de vista funcional, ambas as ofertas oferecem funcionalidades semelhantes; no entanto, eles diferem significativamente em termos de implementação. As diferenças estão resumidas na tabela a seguir.

CRM Online CRM On-Premise
Esta é uma solução baseada em nuvem fornecida pela Microsoft na qual todos os servidores e bancos de dados são gerenciados pela Microsoft. Esta é uma solução local fornecida pela Microsoft na qual os servidores e bancos de dados são gerenciados pelo cliente.
Você pode começar com uma oferta online em questão de poucos dias. Você paga pelos usuários e pelo espaço usado em trânsito. A configuração de uma oferta local requer habilidades técnicas, bem como tempo suficiente para configurar a instância de CRM e colocá-la em execução.
Suporta relativamente menos personalizações e extensões. Ele suporta relativamente mais personalização e extensões.
O CRM Online não oferece a capacidade de executar opções manuais de backup e restauração de dados, uma vez que o banco de dados está hospedado em servidores Microsoft. No entanto, a Microsoft realiza backups diários do banco de dados. O CRM no local oferece total capacidade de gerenciar seu banco de dados.
O CRM Online tem vários planos com base nos limites de armazenamento de dados, como 5 GB, 20 GB, etc. O CRM on-premise não tem tais limites de tamanho de armazenamento, uma vez que os dados existem em seus próprios servidores.
O CRM Online oferece recursos embutidos de recursos, como insights, escuta social, análises, etc. O CRM no local tem custos extras para esses recursos.
O CRM Online oferece suporte a atualizações automáticas para versões futuras. As atualizações do CRM no local precisam ser instaladas pelo administrador.

Acessando CRM

O Microsoft Dynamics CRM pode ser acessado por qualquer uma das seguintes opções -

  • Browser
  • Celular e tablets
  • Outlook

Concorrentes de produto

O Microsoft Dynamics CRM é, sem dúvida, um dos principais produtos do setor de CRM. No entanto, a seguir estão os outros produtos que competem com o Microsoft Dynamics CRM.

  • Salesforce.com
  • Oracle
  • SAP
  • Sage CRM
  • Sugar CRM
  • NetSuite

Versões do produto

O Microsoft Dynamics CRM cresceu ao longo dos anos, a partir de sua versão 1.0 em 2003. A versão mais recente (no momento da redação deste artigo) é 2015. A seguir está a lista cronológica de versões de lançamento -

  • Microsoft CRM 1.0
  • Microsoft CRM 1.2
  • Microsoft Dynamics CRM 3.0
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
  • Microsoft Dynamics CRM 2011
  • Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Microsoft Dynamics CRM 2015
  • Microsoft Dynamics CRM 2016