Variação de taxa e variação de volume

Você aprendeu como criar medidas para Custo por pessoa anualizado e Contagem total. Você pode usar essas medidas para criar medidas de Variação de Taxa e Variação de Volume.

  • As medidas de variação de taxa calculam qual parte da variação de moeda é causada por diferenças no custo por cabeça.

  • As medidas de variação de volume calculam quanto da variação de moeda é impulsionado pela flutuação no número de funcionários.

Criação de variação para medida de taxa de orçamento

Você pode criar variação para medida de taxa de orçamento da seguinte maneira -

Taxa VTB: = ([Orçamento CPH anualizado] / 12- [CPH anual real] / 12) * [Contagem total real]

Criação de variação para medir o volume do orçamento

Você pode criar variação para medida de volume de orçamento da seguinte forma -

Volume VTB: = [Contagem total de funcionários VTB] * [Orçamento CPH anualizado] / 12

Análise de dados com variação para medidas de orçamento

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

  • Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês Fiscal da tabela Data às Linhas.
  • Adicione as medidas CPH anualizado real, CPH anualizado do orçamento, Taxa VTB, Volume VTB, Soma VTB aos valores.
  • Adicione os campos Ano Fiscal da tabela Data e Subclasse da tabela Contas aos Filtros.
  • Selecione FY2016 no Filtro de Ano Fiscal.
  • Selecione Pessoas no Filtro de Subclasse.
  • Rótulos de linha de filtro para os valores do trimestre fiscal FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

Você pode observar o seguinte na Tabela Dinâmica acima -

  • O valor de Soma VTB mostrado é apenas para Subclasse - Pessoas.

  • Para o trimestre fiscal FY2016-Q1, a soma do VTB é de $ 4.705.568, a taxa do VTB é de $ 970.506.297 e o volume do VTB é de $ -965.800.727.

  • A medida de taxa VTB calcula que $ 970.506.297 da variação do orçamento (soma VTB) é causada pela diferença no custo por cabeça e $ -965.800.727 é causada pela diferença no número de funcionários.

  • Se você adicionar a Taxa VTB e o Volume VTB, obterá $ 4.705.568, o mesmo valor retornado pela Soma VTB para Pessoas da Subclasse.

  • Da mesma forma, para o trimestre fiscal FY2016-Q2, a Taxa VTB é de $ 1.281.467.662 e o Volume VTB é de $ -1.210.710.978. Se você adicionar a taxa VTB e o volume VTB, obterá $ 70.756.678, que é o valor de soma VTB mostrado na tabela dinâmica.

Criação de medida de taxa ano após ano

Você pode criar uma medida de taxa ano após ano da seguinte forma -

Taxa anual: = ([CPH anual real] / 12- [CPH anual real do ano anterior] / 12) * [Contagem total real]

Criação de medida de volume ano após ano

Você pode criar uma medida de volume ano após ano da seguinte forma -

Volume YoY: = [YoY Actual Total Headcount] * [YoY Real Anualized CPH] / 12

Criação de variação para medida de taxa de previsão

Você pode criar variação para medida de taxa de previsão da seguinte maneira -

Taxa de VTF: = ([CPH anualizado previsto] / 12- [CPH anual real] / 12) * [Contagem total real]

Criação de variação para medida de volume de previsão

Você pode criar variação para medida de volume de previsão da seguinte forma -

Volume de VTF: = [Contagem total de cabeças de VTF] * [Previsão de CPH anualizada] / 12

Analisando dados com variação para prever medidas

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

  • Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês Fiscal da tabela Data às Linhas.

  • Adicione as medidas de CPH anual real, CPH anualizado previsto, taxa de VTF, volume de VTF, soma de VTF aos valores.

  • Adicione os campos Ano Fiscal da tabela Data e Subclasse da tabela Contas aos Filtros.

  • Selecione FY2016 no Filtro de Ano Fiscal.

  • Selecione Pessoas no Filtro de Subclasse.

  • Rótulos de linha de filtro para os valores do trimestre fiscal FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

Criação da variação de previsão para medir a taxa de orçamento

Você pode criar a variação de previsão para medir a taxa de orçamento da seguinte maneira -

Taxa VTB prevista: = ([Orçamento CPH anualizado] / 12- [Previsão CPH anualizado] / 12) * [Previsão total de pessoal]

Criação da variação da previsão para medir o volume do orçamento

Você pode criar a variação de previsão para medir o volume do orçamento da seguinte forma -

Volume VTB previsto: = [Contagem total de pessoal previsto VTB] * [Orçamento CPH anualizado] / 12

Análise de dados com variação de previsão para medidas de orçamento

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

  • Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês Fiscal da tabela Data às Linhas.

  • Adicione as medidas Orçamento CPH anualizado, Previsão de CPH anualizada, Previsão de taxa VTB, Previsão de volume de VTB, Previsão de soma de VTB para valores.

  • Adicione os campos Ano Fiscal da tabela Data e Subclasse da tabela Contas aos Filtros.

  • Selecione FY2016 no Filtro de Ano Fiscal.

  • Selecione Pessoas no Filtro de Subclasse.

  • Rótulos de linha de filtro para os valores do trimestre fiscal FY2016-Q1 e FY2016-Q2.