Modelagem de dados com DAX - Guia rápido

Os tomadores de decisão em todas as organizações identificaram a necessidade de analisar os dados históricos de sua organização em específico, e do setor em geral. Isso está se tornando crucial dia a dia no mundo competitivo atual, para atender aos desafios de negócios em constante mudança.

Big Data e Business Intelligence se tornaram a palavra da moda no mundo dos negócios. As fontes de dados tornaram-se enormes e os formatos de dados tornaram-se variantes. A necessidade do momento é ter ferramentas simples de usar para lidar com os vastos dados em constante fluxo em menos tempo para obter insights e tomar decisões relevantes no momento apropriado.

Os analistas de dados não podem mais esperar que os dados necessários sejam processados pelo departamento de TI. Eles exigem uma ferramenta útil que os habilite a compreender rapidamente os dados necessários e torná-los disponíveis em um formato que ajude os tomadores de decisão a tomar as medidas necessárias no momento certo.

O Microsoft Excel possui uma ferramenta poderosa chamada Power Pivot que estava disponível como um suplemento nas versões anteriores do Excel e é um recurso integrado no Excel 2016. O banco de dados do Power Pivot, chamado de modelo de dados e a linguagem de fórmula que funciona no modelo de dados, chamado DAX (Data Aanálise Expressions) permite que um usuário do Excel execute tarefas como modelagem e análise de dados rapidamente.

Neste tutorial, você aprenderá modelagem e análise de dados usando DAX, com base no modelo de dados Power Pivot. Um banco de dados de lucro e análise de amostra é usado para as ilustrações ao longo deste tutorial.

Conceitos de modelagem e análise de dados

Os dados que você obtém de diferentes fontes, denominados dados brutos, precisam ser processados antes de serem utilizados para fins de análise. Você aprenderá sobre isso no capítulo - Conceitos de modelagem e análise de dados.

Modelagem e Análise de Dados com Excel Power Pivot

Como a ferramenta que você vai dominar neste tutorial é o Excel Power Pivot, você precisa saber como as etapas de modelagem e análise de dados são realizadas no Power Pivot. Você aprenderá isso em um nível mais amplo no capítulo - Modelagem e análise de dados com o Excel Power Pivot.

Ao prosseguir com os capítulos subsequentes, você aprenderá sobre as diferentes facetas das funções Power Pivot, DAX e DAX na modelagem e análise de dados.

Ao final do tutorial, você será capaz de realizar modelagem e análise de dados com DAX para qualquer contexto disponível.

O Business Intelligence (BI) vem ganhando importância em diversos ramos e organizações. A tomada de decisão e a previsão com base em dados históricos se tornaram cruciais no mundo cada vez mais competitivo. Há uma grande quantidade de dados disponíveis interna e externamente a partir de fontes diversificadas para qualquer tipo de análise de dados.

No entanto, o desafio é extrair os dados relevantes do big data disponível de acordo com os requisitos atuais e armazená-los de forma amigável para projetar diferentes percepções a partir dos dados. Um modelo de dados obtido com o uso de termos-chave de negócios é uma ferramenta de comunicação valiosa. O modelo de dados também precisa fornecer uma maneira rápida de gerar relatórios conforme a necessidade.

A modelagem de dados para sistemas de BI permite que você atenda a muitos dos desafios de dados.

Pré-requisitos para um modelo de dados para BI

Um modelo de dados para BI deve atender aos requisitos do negócio para o qual a análise de dados está sendo feita. A seguir estão os princípios básicos mínimos que qualquer modelo de dados deve atender -

O modelo de dados precisa ser específico do negócio

Um modelo de dados adequado para uma linha de negócios pode não ser adequado para uma linha de negócios diferente. Portanto, o modelo de dados deve ser desenvolvido com base no negócio específico, nos termos de negócios usados, nos tipos de dados e em seus relacionamentos. Deve ser baseado nos objetivos e no tipo de decisões tomadas na organização.

O modelo de dados precisa ter inteligência integrada

O modelo de dados deve incluir inteligência integrada por meio de metadados, hierarquias e heranças que facilitam o processo de Business Intelligence eficiente e eficaz. Com isso, você poderá disponibilizar uma plataforma comum para diferentes usuários, eliminando a repetição do processo.

O modelo de dados precisa ser robusto

O modelo de dados deve apresentar precisamente os dados específicos do negócio. Ele deve permitir o armazenamento efetivo em disco e memória para facilitar o processamento e relatórios rápidos.

O modelo de dados precisa ser escalonável

O modelo de dados deve ser capaz de acomodar os cenários de negócios em mudança de maneira rápida e eficiente. Novos dados ou novos tipos de dados podem ter que ser incluídos. As atualizações de dados podem ter que ser tratadas de forma eficaz.

Modelagem de dados para BI

A modelagem de dados para BI consiste nas seguintes etapas -

Moldar os dados
Carregando os dados
Definindo as relações entre as tabelas
Definindo tipos de dados
Criação de novos insights de dados

Moldando os Dados

Os dados necessários para construir um modelo de dados podem ser de várias fontes e podem estar em diferentes formatos. Você precisa determinar qual parte dos dados de cada uma dessas fontes de dados é necessária para a análise de dados específica. Isso é chamado de Moldar os Dados.

Por exemplo, se você estiver recuperando os dados de todos os funcionários em uma organização, você precisa decidir quais detalhes de cada funcionário são relevantes para o contexto atual. Em outras palavras, você precisa determinar quais colunas da tabela de funcionários devem ser importadas. Isso porque, quanto menor o número de colunas em uma tabela no modelo de dados, mais rápidos serão os cálculos na tabela.

Carregando os dados

Você precisa carregar os dados identificados - as tabelas de dados com as colunas escolhidas em cada uma das tabelas.

Definindo as relações entre tabelas

Em seguida, você precisa definir as relações lógicas entre as várias tabelas que facilitam a combinação de dados dessas tabelas, ou seja, se você tiver uma tabela - Produtos - contendo dados sobre os produtos e uma tabela - Vendas - com as várias transações de vendas dos produtos, ao definir uma relação entre as duas tabelas, você pode resumir as vendas, em termos de produto.

Definindo Tipos de Dados

Identificar os tipos de dados apropriados para os dados no modelo de dados é crucial para a precisão dos cálculos. Para cada coluna em cada tabela que você importou, você precisa definir o tipo de dados. Por exemplo, tipo de dados de texto, tipo de dados de número real, tipo de dados inteiro, etc.

Criação de novos insights de dados

Esta é uma etapa crucial na modelagem de dados para BI. O modelo de dados construído pode ter que ser compartilhado com várias pessoas que precisam entender as tendências de dados e tomar as decisões necessárias em um tempo muito curto. Portanto, criar novos insights de dados a partir dos dados de origem será eficaz, evitando retrabalho na análise.

Os novos insights de dados podem ser na forma de metadados que podem ser facilmente compreendidos e usados por executivos específicos.

Análise de dados

Assim que o modelo de dados estiver pronto, os dados podem ser analisados de acordo com o requisito. Apresentar os resultados da análise também é uma etapa importante, pois as decisões serão tomadas com base nos relatórios.

O Microsoft Excel Power Pivot é uma excelente ferramenta para modelagem e análise de dados.

O modelo de dados é o banco de dados Power Pivot.
DAX é a linguagem de fórmula que pode ser usada para criar metadados com os dados no modelo de dados por meio de fórmulas DAX.
As tabelas dinâmicas do Power no Excel criadas com os dados e metadados no modelo de dados permitem que você analise os dados e apresente os resultados.

Neste tutorial, você aprenderá modelagem de dados com modelo de dados Power Pivot e DAX e análise de dados com Power Pivot. Se você é novo no Power Pivot, consulte o tutorial do Excel Power Pivot.

Você aprendeu as etapas do processo de modelagem de dados no capítulo anterior - Conceitos de modelagem e análise de dados. Neste capítulo, você aprenderá a executar cada uma dessas etapas com o modelo de dados Power Pivot e DAX.

Nas seções a seguir, você aprenderá cada uma dessas etapas do processo aplicada ao modelo de dados Power Pivot e como o DAX é usado.

Moldando os Dados

No Excel Power Pivot, você pode importar dados de vários tipos de fontes de dados e, durante a importação, pode exibir e escolher as tabelas e colunas que deseja importar.

Identifique as fontes de dados.
Encontre os tipos de fonte de dados. Por exemplo, banco de dados ou serviço de dados ou qualquer outra fonte de dados.
Decida quais dados são relevantes no contexto atual.
Decida sobre os tipos de dados apropriados para os dados. No modelo de dados Power Pivot, você pode ter apenas um tipo de dados para a coluna inteira em uma tabela.
Identifique quais das tabelas são as tabelas de fatos e quais são as tabelas dimensionais.
Decida sobre as relações lógicas relevantes entre as tabelas.

Carregando dados no modelo de dados

Você pode carregar dados no modelo de dados com várias opções fornecidas na janela do Power Pivot na faixa de opções. Você pode encontrar essas opções no grupo Obter dados externos.

Você aprenderá como carregar dados de um banco de dados do Access no modelo de dados no capítulo - Carregando dados no modelo de dados.

Para fins de ilustração, um banco de dados Access com dados de lucros e perdas é usado.

Definindo Tipos de Dados no Modelo de Dados

A próxima etapa no processo de modelagem de dados no Power Pivot é definir os tipos de dados das colunas nas tabelas que são carregadas no modelo de dados.

Você aprenderá como definir os tipos de dados das colunas nas tabelas do capítulo - Definindo tipos de dados no modelo de dados.

Criação de relacionamentos entre as tabelas

A próxima etapa no processo de modelagem de dados no Power Pivot é criar relacionamentos entre as tabelas no modelo de dados.

Você aprenderá como criar relacionamentos entre as tabelas no capítulo - Estendendo o modelo de dados.

Criação de novos insights de dados

No modelo de dados, você pode criar os metadados necessários para a criação de novos insights de dados por -

Criação de colunas calculadas
Criando Tabela de Data
Criando Medidas

Em seguida, você pode analisar os dados criando tabelas dinâmicas do Power Pivot, baseadas nas colunas das tabelas e medidas que aparecem como campos na lista Campos da tabela dinâmica.

Adicionando Colunas Calculadas

Colunas calculadas em uma tabela são as colunas que você adiciona a uma tabela usando fórmulas DAX.

Você aprenderá como adicionar colunas calculadas em uma tabela no modelo de dados no capítulo - Estendendo o modelo de dados.

Criando Tabela de Data

Para usar funções de inteligência de tempo em fórmulas DAX para criar metadados, você precisa de uma tabela de datas. Se você é novo nas tabelas de datas, consulte o capítulo - Compreendendo as tabelas de datas.

Você aprenderá a criar uma tabela de datas no modelo de dados no capítulo - Estendendo o modelo de dados.

Criando Medidas

Você pode criar várias medidas na tabela de dados usando as funções DAX e fórmulas DAX para diferentes cálculos, conforme necessário para a análise de dados no contexto atual.

Esta é a etapa crucial da modelagem de dados com DAX.

Você aprenderá como criar as medidas para vários fins de análise de lucros e perdas nos capítulos subsequentes.

Analisando dados com tabelas dinâmicas do Power

Você pode criar tabelas dinâmicas do Power para cada uma das facetas da análise de lucros e perdas. Ao aprender a criar medidas usando DAX nos capítulos subsequentes, você também aprenderá a analisar dados com essas medidas usando as tabelas dinâmicas do Power.

Você pode carregar dados de diferentes tipos de fontes de dados no modelo de dados. Para isso, você pode encontrar várias opções no grupo Obter Dados Externos na Faixa de Opções da janela do Power Pivot.

Como você pode observar, você pode carregar dados de bancos de dados ou de serviços de dados ou vários outros tipos de fontes de dados.

Quando você carrega dados de uma fonte de dados no modelo de dados, uma conexão é estabelecida com a fonte de dados. Isso permite a atualização dos dados quando os dados de origem são alterados.

Iniciando com um novo modelo de dados

Nesta seção, você aprenderá como modelar os dados para análise de lucros e perdas. Os dados para análise estão em um banco de dados Microsoft Access.

Você pode iniciar um novo modelo de dados da seguinte maneira -

Abra uma nova pasta de trabalho do Excel
Clique na guia PowerPivot na Faixa de Opções
Clique em Gerenciar no grupo Modelo de Dados

A janela do Power Pivot é exibida. A janela ficará em branco porque você ainda não carregou nenhum dado.

Carregando dados do banco de dados do Access no modelo de dados

Para carregar os dados do banco de dados Access, execute as seguintes etapas -

Clique em Do Banco de Dados no grupo Obter Dados Externos na Faixa de Opções.
Clique em Do acesso na lista suspensa.

A caixa de diálogo Assistente de importação de tabela é exibida.

Navegue até o arquivo do Access.
Dê um nome amigável para a conexão.

Clique no botão Avançar. A próxima parte do Assistente de importação de tabela é exibida.
No Assistente de importação de tabela, selecione a opção - Selecione em uma lista de tabelas e visualizações para escolher os dados a serem importados.

Clique no botão Avançar. A próxima parte do Assistente de importação de tabela aparece conforme mostrado na captura de tela a seguir.
Selecione todas as tabelas.
Dê nomes amigáveis às mesas. Isso é necessário porque esses nomes aparecem nas Power PivotTables e, portanto, devem ser compreendidos por todos.

Escolhendo as colunas nas tabelas

Você pode não exigir todas as colunas nas tabelas selecionadas para a análise atual. Portanto, você precisa selecionar apenas as colunas que selecionou durante a modelagem dos dados.

Clique no botão Visualizar e Filtrar. A próxima parte do Assistente de importação de tabela - Visualização da tabela selecionada - é exibida.

Conforme visto na captura de tela acima, os cabeçalhos das colunas possuem caixas de seleção. Selecione as colunas que deseja importar na tabela selecionada.
Clique OK. Repita o mesmo para as outras tabelas.

Importando dados para o modelo de dados

Você está no último estágio de carregamento de dados no modelo de dados. Clique no botão Concluir no Assistente de Importação de Tabela. A próxima parte do Assistente de importação de tabela é exibida.

O status de importação será exibido. O status finalmente exibe Sucesso quando o carregamento de dados é concluído.

Visualizando os dados no modelo de dados

As tabelas importadas aparecem na janela do Power Pivot. Esta é a visão do modelo de dados

Você pode observar o seguinte -

Cada uma das tabelas aparece em uma guia separada.
Os nomes das guias são os respectivos nomes das tabelas.
A área abaixo dos dados é para os cálculos.

Visualizando o nome da conexão

Clique em Conexões Existentes no grupo Obter Dados Externos. A caixa de diálogo Conexões existentes aparece conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Conforme visto na captura de tela acima, o nome da conexão fornecido aparece em Conexões de dados PowerPivot.

No modelo de dados Power Pivot, todos os dados em uma coluna devem ser do mesmo tipo de dados. Para realizar cálculos precisos, você precisa garantir que o tipo de dados de cada coluna em cada tabela no modelo de dados seja conforme o requisito.

Tabelas no modelo de dados

No modelo de dados criado no capítulo anterior, existem 3 tabelas -

Accounts
Geografia Locn
Dados Financeiros

Garantindo tipos de dados apropriados

Para garantir que as colunas nas tabelas sejam as necessárias, você precisa verificar seus tipos de dados na janela do Power Pivot.

Clique em uma coluna em uma tabela.
Observe o tipo de dados da coluna conforme exibido na Faixa de Opções no grupo Formatação.

Se o tipo de dados da coluna selecionada não for apropriado, altere o tipo de dados conforme a seguir.

Clique na seta para baixo ao lado do tipo de dados no grupo Formatação.
Clique no tipo de dados apropriado na lista suspensa.
Repita para cada coluna em todas as tabelas no modelo de dados.

Colunas na Tabela de Contas

Na tabela de contas, você tem as seguintes colunas -

Sr. Não	Coluna e Descrição
1	Account Contém um número de conta para cada linha. A coluna possui valores exclusivos e é usada para definir o relacionamento com a tabela Dados financeiros.
2	Class A classe associada a cada conta. Exemplo - Despesas, Receita Líquida, etc.
3	Sub Class Descreve o tipo de despesa ou receita. Exemplo - Pessoas.

Todas as colunas da tabela Contas são descritivas por natureza e, portanto, são do tipo de dados Texto.

Colunas na Tabela de Locn Geografia

A tabela Geography Locn contém dados sobre cada Centro de lucro.

A coluna Centro de lucro contém uma identidade de centro de lucro para cada linha. Esta coluna possui valores exclusivos e é usada para definir o relacionamento com a tabela Dados financeiros.

Colunas na tabela de dados financeiros

Na tabela Dados financeiros, você tem as seguintes colunas -

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Mês Fiscal	Mês e ano	Texto
Centro de Lucro	Identidade do centro de lucro	Texto
Conta	Número da conta. Cada conta pode ter vários centros de lucro.	Texto
Despesas	Valores do orçamento mensal para cada Centro de lucro.	Moeda
Real	Montantes reais mensais para cada Centro de lucro.	Moeda
Previsão	Valores de previsão mensal para cada centro de lucro.	Moeda
Pessoas reais	Número real de funcionários ao final do mês para cada centro de lucro de cada conta pessoal.	Número inteiro
Pessoas Orçamentárias	Número do orçamento no final do mês de funcionários para cada centro de lucro de cada conta pessoal.	Número inteiro
Previsão Pessoas	Prevê o número de funcionários ao final do mês para cada centro de lucro de cada conta pessoal.	Número inteiro

Tipos de tabelas no modelo de dados

Ambas as tabelas de contas e locais geográficos são tabelas dimensionais, também chamadas de lookup tables.

Finance Data tableé a tabela de fatos, também conhecida como tabela de dados. A tabela Dados financeiros contém os dados necessários para os cálculos de lucro e análise. Você também criará metadados na forma de medidas e colunas calculadas nesta tabela de Dados Financeiros, de modo a modelar os dados para vários tipos de cálculos de lucros e perdas, conforme você prossegue com este tutorial.

A análise de dados envolve navegar pelos dados ao longo do tempo e fazer cálculos ao longo dos períodos. Por exemplo, você pode ter que comparar os lucros do ano atual com os lucros do ano anterior. Da mesma forma, pode ser necessário prever o crescimento e os lucros nos próximos anos. Para isso, você precisa usar agrupamento e agregações por um período de tempo.

O DAX oferece várias funções de inteligência de tempo que ajudam a realizar a maioria desses cálculos. No entanto, essas funções DAX requerem uma tabela de datas para uso com as outras tabelas no modelo de dados.

Você pode importar uma tabela de datas junto com outros dados de uma fonte de dados ou pode criar uma tabela de datas sozinho no modelo de dados.

Neste capítulo, você entenderá diferentes aspectos das tabelas de datas. Se você estiver familiarizado com as tabelas de Data no modelo de dados do Power Pivot, pode pular este capítulo e prosseguir com os capítulos subsequentes. Caso contrário, você pode entender as tabelas de datas no modelo de dados do Power Pivot.

O que é uma tabela de datas?

Uma Tabela de datas é uma tabela em um modelo de dados, com pelo menos uma coluna de datas contíguas em uma duração necessária. Pode ter colunas adicionais representando diferentes períodos de tempo. No entanto, o que é necessário é a coluna de datas contíguas, conforme exigido pelas funções DAX Time Intelligence.

Por exemplo,

Uma tabela de datas pode ter colunas como Data, Mês Fiscal, Trimestre Fiscal e Ano Fiscal.
Uma tabela de datas pode ter colunas como Data, Mês, Trimestre e Ano.

Tabela de datas com datas contíguas

Suponha que você precise fazer cálculos no intervalo de um ano civil. Então, a tabela de datas deve ter pelo menos uma coluna com um conjunto contíguo de datas, incluindo todas as datas naquele ano calendário específico.

Por exemplo, suponha que os dados que você quiser navegar tem data de 1 de abril de 2014 através de 30 de novembro ^th de 2016.

Se você tem que informar sobre um ano civil, você precisa de uma tabela data com uma coluna - Data, que contém todas as datas de 01 de janeiro ^st , de 2014 a 31 de dezembro ^st de 2016 em uma seqüência.
Se você tiver o relatório em um ano fiscal, e seu final do ano fiscal é de 30 ^th junho, você precisa de uma tabela data com uma coluna - Data, que contém todas as datas de 01 de julho ^st de 2013 a junho de 30 ^th de 2017 em um seqüência.
Se você tiver que gerar relatórios sobre os anos civis e fiscais, poderá ter uma única tabela de datas abrangendo o intervalo de datas necessário.

Sua tabela de datas deve conter todos os dias do intervalo de cada ano na duração fornecida. Assim, você obterá datas contíguas dentro desse período de tempo.

Se você atualizar regularmente seus dados com novos dados, terá a data de término prorrogada por um ou dois anos, de modo que não precisará atualizar sua tabela de datas com frequência.

Uma tabela de datas se parece com a imagem a seguir.

Adicionando uma tabela de datas ao modelo de dados

Você pode adicionar uma tabela de datas ao modelo de dados de qualquer uma das seguintes maneiras -

Importar de um banco de dados relacional ou qualquer outra fonte de dados.
Criar uma tabela de datas no Excel e, em seguida, copiar ou vincular a uma nova tabela no Power Pivot.
Importando do Microsoft Azure Marketplace.

Criação de uma tabela de datas no Excel e cópia para o modelo de dados

Criar uma tabela de dados no Excel e copiar para o modelo de dados é a maneira mais fácil e flexível de criar uma tabela de dados no modelo de dados.

Abra uma nova planilha no Excel.
Tipo - Data na primeira linha de uma coluna.
Digite a primeira data do intervalo de datas que deseja criar na segunda linha da mesma coluna.
Selecione a célula, clique na alça de preenchimento e arraste-a para baixo para criar uma coluna de datas contíguas no intervalo de datas necessário.

Por exemplo, digite 01/01/2014, clique na alça de preenchimento e arraste para baixo para preencher as datas contíguas até 31/12/2016.

Clique na coluna Data.
Clique na guia INSERIR na faixa de opções.
Clique em Tabela.
Verifique o intervalo da tabela.
Clique OK.

A tabela de uma única coluna de datas está pronta no Excel.

Selecione a mesa.
Clique em Copiar na faixa de opções.
Clique na janela Power Pivot.
Clique em Colar na faixa de opções.

Isso adicionará o conteúdo da área de transferência a uma nova tabela no modelo de dados. Portanto, você também pode usar o mesmo método para criar uma tabela de datas em um modelo de dados existente.

A caixa de diálogo Colar visualização aparece conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Digite Data na caixa Nome da tabela.
Visualize os dados.

Marque a caixa - Use a primeira linha como cabeçalhos de coluna.
Clique OK.

Isso copia o conteúdo da área de transferência para uma nova tabela no modelo de dados.

Agora, você tem uma tabela de datas no modelo de dados com uma única coluna de datas contíguas. O cabeçalho da coluna é a Data, conforme você forneceu na tabela do Excel.

Adicionando novas colunas de data à tabela de datas

Em seguida, você pode adicionar colunas calculadas à tabela de datas de acordo com a necessidade de seus cálculos.

Por exemplo, você pode adicionar colunas - Dia, Mês, Ano e Trimestre da seguinte forma -

Day
=DAY('Date'[Date])
Month
=MONTH('Date'[Date])
Year
=YEAR('Date'[Date])
Trimestre
= CONCATENAR ("QTR", INT (('Data' [Mês] +2) / 3))

A tabela de datas resultante no modelo de dados se parece com a seguinte captura de tela.

Portanto, você pode adicionar qualquer número de colunas calculadas à tabela Data. O que é importante e obrigatório é que a tabela de datas deve ter uma coluna de datas contíguas que abranja a duração de tempo em que você realiza cálculos.

Criação de uma tabela de datas para um ano civil

Um ano civil normalmente inclui as datas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de um ano e também inclui os feriados marcados para esse ano específico. Ao realizar cálculos, pode ser necessário levar em consideração apenas os dias úteis, excluindo fins de semana e feriados.

Suponha que você queira criar uma tabela de datas para o ano civil de 2017.

Criar uma tabela do Excel com uma coluna Data, consistindo em datas contíguas de 1 ^st de Janeiro de 2017-31 ^st de Dezembro de 2017. (Consulte a seção anterior para saber como fazer isso.)
Copie a tabela do Excel e cole-a em uma nova tabela no modelo de dados. (Consulte a seção anterior para saber como fazer isso.)
Nomeie a tabela como Calendário.
Adicione as seguintes colunas calculadas -
- Dia = DIA ('Calendário' [Data])
- Mês = MÊS ('Calendário' [Data])
- Ano = ANO ('Calendário' [Data])
- Dia da semana = FORMAT ('Calendário' [Data], "DDD")
- Nome do mês = FORMAT ('Calendário' [Data], "MMM")

Adicionando feriados à tabela do calendário

Adicione feriados à tabela do calendário da seguinte forma -

Obtenha a lista de feriados declarados para o ano.
Por exemplo, para os EUA, você pode obter a lista de feriados para qualquer ano obrigatório no seguinte link http://www.calendar-365.com/.
Copie e cole-os em uma planilha do Excel.
Copie a tabela do Excel e cole-a em uma nova tabela no modelo de dados.
Nomeie a tabela como feriados.

Em seguida, você pode adicionar uma coluna calculada de feriados à tabela Calendário usando a função DAX LOOKUPVALUE.

=LOOKUPVALUE(Holidays[Holiday],Holidays[Date],'Calendar'[Date])

A função DAX LOOKUPVALUE procura o terceiro parâmetro, ou seja, Calendário [Data] no segundo parâmetro, ou seja, Feriados [Data] e retorna o primeiro parâmetro, ou seja, Feriados [Feriado] se houver uma correspondência. O resultado será semelhante ao mostrado na imagem a seguir.

Adicionando colunas a um ano fiscal

Um ano fiscal normalmente inclui as datas do primeiro dia ^do mês após o final do ano fiscal até o final do próximo ano fiscal. Por exemplo, se no final do ano fiscal é de 31 ^st de março, então o ano fiscal varia de 1 ^st de Abril a 31 ^st março.

Você pode incluir os períodos fiscais na tabela de calendário usando as fórmulas DAX -

Adicionar uma medida para FYE

FYE:=3
Adicione as seguintes colunas calculadas -
- Fiscal Year
  
  = IF ('Calendário' [mês] <= 'Calendário' [FYE], 'Calendário' [ano], 'Calendário' [ano] +1)
- Fiscal Month
  
  = IF ('Calendário' [mês] <= 'Calendário' [FYE], 12-'Calendário' [FYE] + 'Calendário' [mês], 'Calendário' [mês] - 'Calendário' [FYE])
- Fiscal Quarter
  
  = INT (('Calendário' [mês fiscal] +2) / 3)

Configurando a propriedade da tabela de datas

Quando você usa as funções DAX Time Intelligence, como TOTALYTD, PREVIOUSMONTH e DATESBETWEEN, eles exigem metadados para funcionar corretamente. A propriedade da tabela de datas define esses metadados.

Para definir a propriedade Tabela de Data -

Selecione a tabela Calendário na janela do Power Pivot.
Clique na guia Design na Faixa de Opções.
Clique em Marcar como Tabela de Data no grupo Calendários.
Clique em Marcar como Tabela de Data na lista suspensa.

A caixa de diálogo Marcar como Tabela de Data é exibida. Selecione a coluna Data na tabela Calendário. Essa deve ser a coluna do tipo de dados Date e ter valores exclusivos. Clique OK.

Neste capítulo, você aprenderá como estender o modelo de dados criado nos capítulos anteriores. Estender um modelo de dados inclui -

Adição de tabelas
Adição de colunas calculadas em uma tabela existente
Criação de medidas em uma tabela existente

Destes, criar as medidas é crucial, pois envolve fornecer novos insights de dados no modelo de dados que permitirão que aqueles que usam o modelo de dados evitem retrabalho e também economizem tempo ao analisar os dados e tomar decisões.

Como a análise de lucros e perdas envolve trabalhar com períodos de tempo e você usará funções DAX Time Intelligence, você precisa de uma tabela de datas no modelo de dados.

Se você é novo nas tabelas de datas, leia o capítulo - Compreendendo as tabelas de datas.

Você pode estender o modelo de dados da seguinte forma -

Para criar um relacionamento entre a tabela de dados, ou seja, a tabela Dados financeiros e a tabela Data, é necessário criar uma coluna calculada Data na tabela Dados financeiros.
Para realizar diferentes tipos de cálculos, você precisa criar relacionamentos entre a tabela de dados - Dados Financeiros e as tabelas de consulta - Contas e local geográfico.
Você precisa criar várias medidas que o ajudem a realizar vários cálculos e realizar a análise necessária.

Essas etapas constituem essencialmente as etapas de modelagem de dados para Análise de Lucros e Perdas usando o modelo de dados. No entanto, esta é a sequência de etapas para qualquer tipo de análise de dados que você deseja realizar com o modelo de dados Power Pivot.

Além disso, você aprenderá como criar as medidas e como usá-las nas tabelas dinâmicas avançadas nos capítulos subsequentes. Isso lhe dará compreensão suficiente da modelagem de dados com DAX e análise de dados com tabelas dinâmicas do Power.

Adicionando uma tabela de datas ao modelo de dados

Crie uma tabela de datas para os períodos de tempo que abrangem os anos fiscais da seguinte forma -

Crie uma tabela com uma única coluna com cabeçalho - Data e datas contíguas variando de 01/07/2011 a 30/06/2018 em uma nova planilha do Excel.
Copie a tabela do Excel e cole-a na janela do Power Pivot. Isso criará uma nova tabela no modelo de dados do Power Pivot.
Nomeie a tabela como Data.
Certifique-se de que a coluna Data na tabela Data seja do tipo de dados - Data (DateTime).

Em seguida, você precisa adicionar as colunas calculadas - Ano Fiscal, Trimestre Fiscal, Mês Fiscal e Mês à tabela de Data da seguinte maneira -

Ano fiscal

Suponha que o final do ano fiscal é 30 de junho ^th . Em seguida, um vãos ano fiscal de 1 ^st de Julho a 30 ^th junho. Por exemplo, o período de 01 de julho ^st , 2011 (7/1/2011) para 30 de junho ^th , 2012 (2012/06/30) será o ano fiscal de 2012.

Na tabela Data, suponha que você queira representar o mesmo que o ano fiscal de 2012.

Você precisa primeiro extrair a parte do exercício financeiro da Data e anexá-la ao FY.
- Para as datas nos meses de julho de 2011 a dezembro de 2011, o ano financeiro é 1 + 2011.
- Para as datas nos meses de janeiro de 2012 a junho de 2012, o ano fiscal é 0 + 2012.
- Para generalizar, se o mês de encerramento do ano financeiro for FYE, faça o seguinte -
  
  Integer Part of ((Month – 1)/FYE) + Year
- Em seguida, pegue os 4 caracteres mais à direita para obter o Ano Financeiro.
No DAX, você pode representar o mesmo que -

RIGHT (INT ((MONTH ('Date' [Date]) - 1) / 'Date' [FYE]) + YEAR ('Date' [Date]), 4)
Adicione a coluna calculada Ano Fiscal na tabela Data com a fórmula DAX -

= "FY" & RIGHT (INT ((MONTH ('Date' [Date]) - 1) / 'Date' [FYE]) + YEAR ('Date' [Date]), 4)

Trimestre Fiscal

Se FYE representa o mês do final do ano financeiro, o trimestre financeiro é obtido como

Integer Part of ((Remainder of ((Month+FYE-1)/12) + 3)/3)

No DAX, você pode representar o mesmo que -

INT ((MOD (MONTH ('Date' [Date]) + 'Date' [FYE] -1,12) +3) / 3)
Adicione a coluna calculada Fiscal Quarter na tabela Date com a fórmula DAX -

= 'Data' [Ano Fiscal] & "- Q" & FORMATO (INT ((MOD (MÊS ('Data' [Data]) + 'Data' [FYE] -1,12) + 3) / 3), "0" )

Mês Fiscal

Se FYE representa o final do ano financeiro, o período do mês financeiro é obtido como

(Remainder of (Month+FYE-1)/12) + 1

No DAX, você pode representar o mesmo que -

MOD (MONTH ('Date' [Date]) + 'Date' [FYE] -1,12) +1
Adicione a coluna calculada Fiscal Month na tabela Date com a fórmula DAX -

= 'Data' [Ano Fiscal] & "- P" & FORMATO (MOD (MÊS ([Data]) + [FYE] -1,12) +1, "00")

Mês

Finalmente, adicione a coluna calculada Mês que representa o número do mês em um ano financeiro da seguinte forma -

= FORMATO (MOD (MÊS ([Data]) + [FYE] -1,12) +1, "00") & "-" & FORMATO ([Data], "mmm")

A tabela de datas resultante se parece com a imagem a seguir.

Marque a tabela - Data como Tabela de Data com a coluna - Data como a coluna com valores exclusivos, conforme mostrado na imagem a seguir.

Adicionando Colunas Calculadas

Para criar um relacionamento entre a tabela Dados financeiros e a tabela Data, você precisa de uma coluna de valores de data na tabela Dados financeiros.

Adicione uma coluna calculada Data na tabela Dados financeiros com a fórmula DAX -

= DATEVALUE ('Dados Financeiros' [Mês Fiscal])

Definindo relacionamentos entre tabelas no modelo de dados

Você tem as seguintes tabelas no modelo de dados -

Tabela de dados - Dados financeiros
Tabelas de pesquisa - Contas e local geográfico
Tabela de datas - data

Para definir relacionamentos entre as tabelas no modelo de dados, a seguir estão as etapas -

Visualize as tabelas na Visualização do Diagrama do Power Pivot.
Crie as seguintes relações entre as tabelas -
- Relação entre a tabela Finance Data e a tabela Accounts com a coluna Account.
- Relação entre a tabela Finance Data e a tabela Geography Locn com a coluna Profit Center.
- Relação entre a tabela Dados Financeiros e a tabela Data com a coluna Data.

Ocultando Colunas de Ferramentas Cliente

Se houver colunas em uma tabela de dados que você não usará como campos em qualquer Tabela Dinâmica, você poderá ocultá-las no modelo de dados. Então, eles não ficarão visíveis na lista Campos da Tabela Dinâmica.

Na tabela Dados financeiros, você tem 4 colunas - mês fiscal, data, conta e centro de lucro que você não usará como campos em nenhuma tabela dinâmica. Portanto, você pode ocultá-los para que não apareçam na lista Campos da tabela dinâmica.

Selecione as colunas - Mês fiscal, data, conta e centro de lucro na tabela Dados financeiros.
Clique com o botão direito e selecione Ocultar das ferramentas de cliente na lista suspensa.

Criação de medidas nas tabelas

Você está pronto para modelagem e análise de dados com DAX usando o modelo de dados e as tabelas dinâmicas do Power.

Nos capítulos subsequentes, você aprenderá como criar medidas e como usá-las nas tabelas dinâmicas do Power. Você criará todas as medidas na tabela de dados, ou seja, tabela de dados financeiros.

Você criará medidas usando fórmulas DAX na tabela de dados - Dados Financeiros, que você pode usar em qualquer número de Tabelas Dinâmicas para a análise de dados. As medidas são essencialmente os metadados. Criar medidas na tabela de dados faz parte da modelagem de dados e resumi-las nas Power PivotTables faz parte da análise de dados.

Você pode criar várias medidas no modelo de dados para serem usadas em qualquer número de tabelas dinâmicas do Power. Isso forma o processo de modelagem e análise de dados com o modelo de dados usando DAX.

Como você aprendeu anteriormente nas seções anteriores, a modelagem e a análise de dados dependem do negócio e do contexto específicos. Neste capítulo, você aprenderá a modelagem e análise de dados com base em um banco de dados de lucros e perdas de amostra para entender como criar as medidas necessárias e usá-las em várias tabelas dinâmicas do Power.

Você pode aplicar o mesmo método para modelagem e análise de dados para qualquer negócio e contexto

Criação de medidas com base em dados financeiros

Para criar qualquer relatório financeiro, você precisa fazer cálculos de valores para um determinado período de tempo, organização, conta ou localização geográfica. Você também precisa realizar o número de funcionários e os cálculos de custo por número de funcionários. No modelo de dados, você pode criar medidas básicas que podem ser reutilizadas na criação de outras medidas. Esta é uma forma eficaz de modelagem de dados com DAX.

Para realizar cálculos para análise de dados de lucros e perdas, você pode criar medidas como soma, ano após ano, ano até a data, trimestre até a data, variação, número de funcionários, custo por número de funcionários, etc. Você pode use essas medidas no Power PivotTables para analisar os dados e relatar os resultados da análise.

Nas seções a seguir, você aprenderá a criar as medidas financeiras básicas e a analisar os dados com essas medidas. As medidas são denominadas medidas básicas, pois podem ser usadas na criação de outras medidas financeiras. Você também aprenderá como criar medidas para os períodos de tempo anteriores e usá-los na análise.

Criação de medidas financeiras básicas

Na análise de dados financeiros, o orçamento e a previsão desempenham um papel importante.

Despesas

Um orçamento é uma estimativa das receitas e despesas de uma empresa em um exercício financeiro. O orçamento é calculado no início do exercício tendo em vista os objetivos e metas da empresa. As medidas orçamentárias precisam ser analisadas de tempos em tempos durante o exercício financeiro, pois as condições de mercado podem mudar e a empresa pode ter que alinhar seus objetivos e metas às tendências atuais do setor.

Previsão

Uma previsão financeira é uma estimativa dos resultados financeiros futuros de uma empresa examinando os dados históricos de receitas e despesas da empresa. Você pode usar a previsão financeira para o seguinte -

Para determinar como alocar orçamento para um período futuro.
Para acompanhar o desempenho esperado da empresa.
Para tomar decisões oportunas para abordar as deficiências em relação às metas ou para maximizar uma oportunidade emergente.

Reais

Para realizar os cálculos de orçamento e previsão, você precisa das receitas e despesas reais a qualquer momento.

Você pode criar as seguintes 3 medidas financeiras básicas que podem ser usadas na criação de outras medidas financeiras no modo de dados -

Soma do orçamento
Soma Real
Soma prevista

Essas medidas são as somas de agregação nas colunas - Orçamento, Real e Previsão na tabela Dados financeiros.

Crie as medidas financeiras básicas da seguinte forma -

Budget Sum

Soma do orçamento: = SUM ('Dados financeiros' [orçamento])

Actual Sum

Soma real: = SUM ('Dados financeiros' [real])

Forecast Sum

Soma da previsão: = SUM ('Dados financeiros' [previsão])

Análise de dados com medidas financeiras básicas

Com as medidas financeiras básicas e a tabela de datas, você pode realizar sua análise da seguinte forma -

Crie uma Tabela Dinâmica do Power.
Adicione o campo Ano Fiscal da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma do orçamento, Soma real e Soma da previsão (que aparecem como campos na lista Campos da tabela dinâmica) aos Valores.

Criação de medidas financeiras para períodos anteriores

Com as três medidas financeiras básicas e a tabela Data, você pode criar outras medidas financeiras.

Suponha que você queira comparar a Soma Real de um Trimestre com a Soma Real do Trimestre anterior. Você pode criar a medida - Soma real do trimestre anterior.

Soma real do trimestre anterior: = CALCULATE ([Soma real], DATEADD ('Data' [Data], 1, TRIMESTRE))

Da mesma forma, você pode criar a medida - Soma real do ano anterior.

Soma real do ano anterior: = CALCULATE ([Soma real], DATEADD ('Date' [Date], 1, YEAR))

Análise de dados com medidas financeiras para períodos anteriores

Com as medidas básicas, medidas de períodos anteriores e a tabela de datas, você pode realizar sua análise da seguinte forma -

Crie uma Tabela Dinâmica do Power.
Adicione o campo Trimestre Fiscal da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma real e Soma real do trimestre anterior aos valores.
Crie outra Tabela Dinâmica do Power.
Adicione o campo Ano Fiscal da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma real e Soma real do ano anterior aos valores.

Ano após ano (YoY) é uma medida de crescimento. É obtido subtraindo a soma real do ano anterior da soma real.

Se o resultado for positivo, ele reflete um aumento no real, e se for negativo, ele reflete uma diminuição no real, ou seja, se calcularmos ano a ano como -

year-over-year = (actual sum –prior year actual sum)

Se a soma real> a soma real do ano anterior, ano após ano será positivo.
Se a soma real <a soma real do ano anterior, ano após ano será negativo.

Nos dados financeiros, contas como as contas de despesas terão valores de débito (positivos) e as contas de receitas terão valores de crédito (negativos). Portanto, para as contas de despesas, a fórmula acima funciona bem.

Porém, para as contas de receita, deve ser o inverso, ou seja,

Se a soma real> a soma real do ano anterior, ano após ano deve ser negativo.
Se a soma real <a soma real do ano anterior, ano após ano deve ser positivo.

Portanto, para as contas de receita, você deve calcular ano a ano como -

year-over-year = -(actual sum – prior year actual sum)

Criando uma medida ano após ano

Você pode criar uma medida ano após ano com a seguinte fórmula DAX -

YoY: = IF (CONTÉM (Contas, Contas [Classe], "Receita líquida"), - ([Soma real] - [Soma real do ano anterior]), [Soma real] - [Soma real do ano anterior])

Na fórmula DAX acima -

A função DAX CONTAINS retorna TRUE, se uma linha possuir "Receita Líquida" na coluna Classe da tabela Contas.
A função DAX IF retorna - ([Soma real] - [Soma real do ano anterior]).
Caso contrário, a função DAX IF retorna [Soma real] - [Soma real do ano anterior].

Criação de medida percentual ano após ano

Você pode representar ano após ano como uma porcentagem com a proporção -

(YoY) / (Prior Year Actual Sum)

Você pode criar a medida de porcentagem ano após ano com a seguinte fórmula DAX -

YoY%: = IF ([Soma real do ano anterior], [YoY] / ABS ([Soma real do ano anterior]), EM BRANCO ())

A função DAX IF é usada na fórmula acima para garantir que não haja divisão por zero.

Analisando dados com medidas ano a ano

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Classe e Subclasse da tabela Contas às Linhas.
Adicione as medidas - Soma real, Soma real do ano anterior, YoY e YoY% aos valores.
Insira um Slicer no campo Ano Fiscal da tabela Data.
Selecione FY2016 no Slicer.

Criação de medida de orçamento ano a ano

Você pode criar uma medida de orçamento ano a ano da seguinte forma -

Orçamento YoY: = SE (CONTAINS (Contas, Contas [Classe], "Receita Líquida"), - ([Soma do orçamento] - [Soma real do ano anterior]), [Soma do orçamento] - [Soma real do ano anterior])

Criação de medida percentual de orçamento ano após ano

Você pode criar a medida de porcentagem de orçamento ano a ano da seguinte maneira -

Orçamento YoY%: = IF ([Soma real do ano anterior], [Orçamento YoY] / ABS ([Soma real do ano anterior]), EM BRANCO ())

Análise de dados com medidas de orçamento ano a ano

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Classe e Subclasse da tabela Contas às Linhas.
Adicione as medidas - Soma do orçamento, Soma real do ano anterior, Orçamento YoY e Orçamento YoY% aos valores.
Insira um Slicer no campo Ano Fiscal da tabela Data.
Selecione FY2016 no Slicer.

Criando medida de previsão ano a ano

Você pode criar uma medida de Previsão ano a ano da seguinte forma -

Previsão YoY: = IF (CONTAINS (Contas, Contas [Classe], "Receita Líquida"), - ([Soma da previsão] - [Soma real do ano anterior]), [Soma da previsão] - [Soma real do ano anterior])

Criação de medida percentual de previsão ano a ano

Você pode criar a medida de porcentagem de previsão ano a ano da seguinte forma -

Previsão YoY%: = IF ([Soma real do ano anterior], [Previsão YoY] / ABS ([Soma real do ano anterior]), EM BRANCO ())

Análise de dados com medidas de previsão ano após ano

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Classe e Subclasse da tabela Contas às Linhas.
Adicione as medidas - Soma da Previsão, Soma Real do Ano Anterior, Previsão YoY e Previsão YoY% aos Valores.
Insira um Slicer no campo Ano Fiscal da tabela Dados.
Selecione FY2016 no Slicer.

Você pode criar medidas de variação, como variação do orçamento, variação da previsão e variação da previsão do orçamento. Você também pode analisar os dados financeiros com base nessas medidas.

Criação de variação para medida de soma de orçamento

Criar variação para medida de soma de orçamento (soma de VTB) da seguinte forma -

Soma VTB: = [Soma do orçamento] - [Soma real]

Criação de variação para medida de porcentagem do orçamento

Crie a variação da medida de porcentagem do orçamento (VTB%) da seguinte forma -

VTB%: = IF ([Soma do orçamento], [Soma VTB] / ABS ([Soma do orçamento]), EM BRANCO ())

Análise de dados com variação para medidas de orçamento

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione o ano fiscal da tabela de datas às linhas.
Adicione as medidas Soma real, Soma do orçamento, Soma VTB,% VTB da tabela Dados financeiros aos valores.

Criação de variação para medida de soma de previsão

Criar variância para medida de soma de previsão (soma VTF) da seguinte forma -

Soma VTF: = [Soma prevista] - [Soma real]

Criação de variação para medida de porcentagem de previsão

Criar variação para medida de porcentagem de previsão (VTF%) da seguinte forma -

VTF%: = IF ([Soma Previsão], [Soma VTF] / ABS ([Soma Previsão]), EM BRANCO ())

Analisando dados com variação para prever medidas

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione o ano fiscal da tabela de datas às linhas.
Adicione as medidas Soma real, Soma prevista, Soma VTF,% VTF da tabela Dados financeiros aos valores.

Criação de variação de previsão para medida de soma de orçamento

Crie a variação da previsão para medir a soma do orçamento (soma VTB da previsão) da seguinte forma -

Soma VTB da previsão: = [Soma do orçamento] - [Soma da previsão]

Criação de variação de previsão para medida de porcentagem do orçamento

Crie a variação da previsão para medir a porcentagem do orçamento (porcentagem VTB prevista) da seguinte forma -

% VTB da previsão: = IF ([Soma do orçamento], [Soma VTB da previsão] / ABS ([Soma do orçamento]), EM BRANCO ())

Análise de dados com variação de previsão para medidas de orçamento

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione o ano fiscal da tabela de datas às linhas.
Adicione as medidas Soma de orçamento, Soma de previsão, Soma de VTB de previsão,% de previsão de VTB da tabela Dados financeiros aos valores.

Para calcular um resultado que inclui um saldo inicial desde o início de um período, como um ano fiscal, até um período específico, você pode usar as funções DAX Time Intelligence. Isso permitirá que você analise os dados por mês.

Neste capítulo, você aprenderá como criar medidas do ano até a data e como realizar análises de dados com as mesmas.

Criação de medida de soma real acumulada no ano

Crie a medida de soma real acumulada no ano da seguinte forma -

Soma real YTD: = TOTALYTD ([Soma real], 'Data' [Data], TODOS ('Data'), "6/30")

Criação de medida de soma de orçamento acumulada no ano

Crie a medida de Soma do Orçamento acumulada no ano da seguinte forma -

Soma do orçamento YTD: = TOTALYTD ([Soma do orçamento], 'Data' [Data], TODOS ('Data'), "6/30")

Criando Medida de Soma da Previsão do Ano até a Data

Crie a medida de soma da previsão acumulada no ano da seguinte forma -

Soma da previsão YTD: = TOTALYTD ([Soma da previsão], 'Data' [Data], TODOS ('Data'), "6/30")

Criação de medida de soma real do ano anterior até a data

Crie a medida de soma real do ano anterior da seguinte forma -

Soma real YTD anterior: = TOTALYTD ([Soma real do ano anterior], 'Data' [Data], TODOS ('Data'), "6/30")

Analisando dados com medidas acumuladas no ano

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione a tabela Mês da Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma real, Soma real YTD, Soma do orçamento YTD e Soma da previsão YTD da tabela Dados financeiros aos valores.
Insira um Slicer no Ano Fiscal da tabela Data.
Selecione FY2016 no Slicer.

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione a tabela Mês da Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma real, Soma real acumulada no ano, Soma real do ano anterior e Soma real acumulada do ano anterior da tabela Dados financeiros aos valores.
Insira um Slicer no Ano Fiscal da tabela Data.
Selecione FY2016 no Slicer.

Para calcular um resultado que inclui um saldo inicial desde o início de um período, como um trimestre fiscal, até um período específico, você pode usar as funções DAX Time Intelligence. Isso permitirá que você analise os dados por mês.

Neste capítulo, você aprenderá como criar medidas do trimestre até a data e como realizar análises de dados com as mesmas.

Criando Medida de Soma do Trimestre até a Data

Crie a medida de Soma Real Trimestral da seguinte forma -

Soma real QTD: = TOTALQTD ([Soma real], 'Data' [Data], TODOS ('Data'))

Criando Medida de Soma do Orçamento Trimestre até a Data

Crie a medida de Soma do Orçamento Trimestre até a Data da seguinte forma -

Soma do orçamento QTD: = TOTALQTD ([Soma do orçamento], 'Data' [Data], TODOS ('Data'))

Criando Medida de Soma da Previsão Trimestre até a Data

Crie a medida de Soma do Orçamento Trimestre até a Data da seguinte forma -

Soma do orçamento QTD: = TOTALQTD ([Soma do orçamento], 'Data' [Data], TODOS ('Data'))

Criando Medida de Soma da Previsão Trimestre até a Data

Crie a medida de Soma da Previsão Trimestre até a Data da seguinte forma -

Soma da previsão QTD: = TOTALQTD ([Soma da previsão], 'Data' [Data], TODOS ('Data'))

Criação de medida de soma real do trimestre anterior até a data

Crie a medida de soma real do trimestre anterior até a data da seguinte forma -

Soma real do QTD anterior: = TOTALQTD ([Soma real do trimestre anterior], 'Data' [Data], TODOS ('Data'))

Analisando Dados com Medidas Trimestrais

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione a tabela Mês Fiscal da Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma real, Soma real do QTD, Soma do orçamento do QTD e Soma da previsão do QTD da tabela Dados financeiros aos valores.
Insira um Slicer no trimestre fiscal da tabela Data.
Selecione FY2016-Q2 no Slicer.

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione a tabela Mês Fiscal da Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma Real, Soma Real QTD, Soma Real Trimestre Anterior e Soma Real QTD Anterior da tabela Dados Financeiros aos Valores.
Insira um Slicer na tabela Trimestre fiscal a partir da data.
Selecione FY2016-Q1 no Slicer.

O orçamento envolve estimar os fluxos de caixa de uma empresa ao longo de um ano financeiro. A posição financeira da empresa, seus objetivos, receitas esperadas e despesas são levados em consideração no orçamento.

No entanto, as condições de mercado podem mudar durante o exercício e a empresa pode ter de repor os seus objetivos. Isso requer a análise dos dados financeiros com o orçamento estimado no início do ano financeiro (Soma do Orçamento) e a soma efetivamente gasta desde o início do ano financeiro até a data (Soma Real YTD).

A qualquer momento durante o ano financeiro, você pode calcular o seguinte -

Saldo não gasto

Saldo não gasto é o orçamento restante após as despesas reais, ou seja

Unexpended Balance = YTD Budget Sum – YTD Actual Sum

% De realização do orçamento

% De realização do orçamento é a porcentagem do orçamento que você gastou até o momento, ou seja,

Budget Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Budget Sum

Esses cálculos ajudam as empresas que usam o orçamento para tomar decisões.

Criação de medida de equilíbrio não gasto

Você pode criar uma medida de saldo não gasto da seguinte forma -

Saldo não gasto: = CALCULATE ([Soma do orçamento YTD], ALL ('Dados Financeiros' [Data])) - [Soma Real YTD]

Criação de medida de porcentagem de cumprimento do orçamento

Você pode criar a medida de porcentagem de realização do orçamento da seguinte maneira -

% De realização do orçamento: = SE ([Soma do orçamento YTD], [Soma real YTD] / CALCULAR ([Soma do orçamento YTD], TODOS ('Dados financeiros' [Data])), EM BRANCO ())

Análise de dados com medidas de orçamento

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione o mês da tabela de datas às linhas.
Adicione as medidas Soma do orçamento, Soma do orçamento YTD, Soma real YTD,% de realização do orçamento e Saldo não gasto da tabela Dados financeiros aos valores.
Insira um Slicer no campo Ano Fiscal.
Selecione FY2016 no Slicer.

Você pode usar as medidas de previsão para analisar os dados financeiros e ajudar uma organização a fazer os ajustes necessários em suas metas e objetivos para o ano, para alinhar o desempenho da empresa aos requisitos de negócios em constante mudança.

Você precisa atualizar as previsões regularmente para acompanhar as mudanças. Em seguida, você pode comparar a previsão mais recente com o orçamento para o resto do período do ano financeiro para que a empresa possa fazer os ajustes necessários para atender às mudanças nos negócios.

A qualquer momento durante o ano financeiro, você pode calcular o seguinte -

% De realização da previsão

% De realização da previsão é a porcentagem da soma da previsão que você gastou até o momento, ou seja,

Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum

Previsão de saldo não gasto

O saldo não gasto previsto é a soma prevista restante após as despesas reais, ou seja,

Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum

Ajuste de orçamento

O ajuste de orçamento é o ajuste na soma do orçamento que uma organização precisa fazer (um aumento ou redução) com base na previsão.

Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance

O orçamento precisa ser aumentado se o valor resultante for positivo. Caso contrário, ele pode ser ajustado para alguma outra finalidade.

Criação de medida de porcentagem de cumprimento de previsão

Você pode criar a medida de porcentagem de realização da previsão da seguinte forma -

Porcentagem de realização da previsão: = IF ([Soma da previsão YTD], [Soma real YTD] / [Soma da previsão YTD], EM BRANCO ())

Criação de medida de balanço não gasto da previsão

Você pode criar a medida de previsão de saldo não gasto da seguinte maneira -

Saldo não gasto previsto: = [Soma da previsão YTD] - [Soma real YTD]

Criação de medida de ajuste de orçamento

Você pode criar medida de ajuste de orçamento da seguinte maneira -

Ajuste de orçamento: = [Saldo não gasto previsto] - [Saldo não gasto]

Análise de dados com medidas de previsão

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione a tabela Mês da Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma do orçamento, Soma do orçamento YTD, Soma real YTD,% de realização do orçamento e Saldo não gasto da tabela Dados financeiros aos valores.
Insira um Slicer no ano fiscal.
Selecione FY2016 no Slicer.

Você pode criar as medidas de Contagem de Meses que podem ser usadas na criação de medidas de Contagem de Pessoal e de Custo por Cabeça. Essas medidas contam os valores distintos da coluna Mês fiscal, em que a coluna Real / coluna Orçamento / coluna Previsão tem valores diferentes de zero na tabela Dados financeiros. Isso é necessário porque a tabela Dados financeiros contém valores zero na coluna Real e essas linhas devem ser excluídas durante o cálculo do número de funcionários e do custo por cabeça.

Criação de medida de contagem de meses reais

Você pode criar a medida Contagem de meses reais da seguinte forma -

CountOfActualMonths: = CALCULATE (DISTINCTCOUNT ('FinanceData' [mês fiscal]), 'Finance Data' [real] <> 0)

Criação de medida de contagem de meses de orçamento

Você pode criar a medida Contagem de meses do orçamento da seguinte forma -

CountOfBudgetMonths: = CALCULATE (DISTINCTCOUNT ('FinanceData' [mês fiscal]), 'Finance Data' [Budget] <> 0)

Criando Medidas de Contagem de Previsão de Meses

Você pode criar a medida Contagem de meses previstos da seguinte forma -

CountOfForecastMonths: = CALCULATE (DISTINCTCOUNT ('FinanceData' [mês fiscal]), 'Finance Data' [Forecast] <> 0)

Você pode criar medidas de contagem final para um período específico. O número de funcionários final é a soma das pessoas na última data do período especificado para o qual temos uma soma não vazia de pessoas.

O número de funcionários final é obtido da seguinte forma -

Por um mês - soma de pessoas no final do mês específico.
Por um trimestre - soma de pessoas no final do último mês do trimestre específico.
Por um ano - soma de pessoas no final do último mês do ano específico.

Criação da medida de contagem final real

Você pode criar a medida de contagem final real da seguinte maneira -

Contagem final real: = CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Actual People]), LASTNONBLANK ('Finance Data' [Date], IF (CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Actual People]), ALL (Accounts) ) = 0, EM BRANCO (), CALCULAR (SOMA ('Dados financeiros' [Pessoas reais]), TODOS (Contas)))), TODOS (Contas))

A função DAX LASTNONBLANK conforme usada acima retorna a última data para a qual você tem uma soma não em branco de pessoas para que você possa calcular a soma de pessoas nessa data.

Criação de medida de contagem final de orçamento

Você pode criar a medida de contagem final de orçamento da seguinte maneira -

Budget Ending Head Count: = CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Budget People]), LASTNONBLANK ('Finance Data' [Date], IF (CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Budget People]), ALL (Accounts) ) = 0, EM BRANCO (), CALCULAR (SOMA ('Dados Financeiros' [Pessoas do Orçamento]), TODOS (Contas)))), TODOS (Contas))

Criação de medida de contagem final de previsão

Você pode criar a medida de contagem final de previsão da seguinte maneira -

Previsão de contagem final: = CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Forecast People]), LASTNONBLANK ('Finance Data' [Date], IF (CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Forecast People]), ALL (Accounts) ) = 0, EM BRANCO (), CALCULAR (SOMA ('Dados Financeiros' [Pessoas Previstas]), TODOS (Contas)))), TODOS (Contas))

Criação da medida de efetivo final real do ano anterior

Você pode criar a medida de número de funcionários final real do ano anterior da seguinte forma -

Número de efetivo final real do ano anterior: = CALCULATE ('Dados financeiros' [Contagem real de encerramento], DATEADD ('Data' [Data], - 1, ANO))

Análise de dados com medidas de contagem final

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Ano Fiscal e Mês da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas Número de efetivo final real, Número de efetivo final do orçamento, Número de efetivo final previsto, Número de efetivo final real do ano anterior da tabela Dados financeiros para Valores.
Insira um Slicer no campo Ano Fiscal.
Selecione FY2016 no Slicer.

No capítulo anterior, você aprendeu como calcular o número de funcionários finais para um período específico. Da mesma forma, você pode criar o número médio de funcionários mensais para qualquer seleção de meses.

O Headcount Mensal Médio é a soma do headcount mensal dividido pelo número de meses na seleção.

Você pode criar essas medidas usando a função DAX AVERAGEX.

Criação de medida de contagem média real

Você pode criar a medida do efetivo médio real da seguinte forma -

Número de funcionários médio real: = AVERAGEX (VALUES ('Dados financeiros' [mês fiscal]), [Número de funcionários final real])

Criação de medida de contagem média do orçamento

Você pode criar a medida do efetivo médio real da seguinte forma -

Contagem média do orçamento: = AVERAGEX (VALUES ('Dados financeiros' [Mês fiscal]), [Contagem final do orçamento])

Criação de medida de contagem média de previsão

Você pode criar a medida de contagem média da previsão da seguinte maneira -

Contagem de efetivo médio da previsão: = AVERAGEX (VALUES ('Dados financeiros' [mês fiscal]), [Contagem de efetivo final real])

Criação de medida de contagem de funcionários média real do ano anterior

Você pode criar a medida de número real de efetivo médio do ano anterior da seguinte forma -

Número de funcionários médio real do ano anterior: = CALCULATE ('Dados financeiros' [Número de funcionários médio real], DATEADD ('Data' [Data], -1, ANO))

Analisando dados com medidas de contagem média

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Ano Fiscal e Mês da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas Número de funcionários médio real, Número de funcionários médio do orçamento, Número de funcionários médio previsto, Número de funcionários médio real do ano anterior da tabela Dados financeiros aos valores.
Insira um Slicer no campo Ano Fiscal.
Selecione FY2016 no Slicer.

Nos capítulos anteriores, você aprendeu como criar medidas de contagem de meses e medidas de contagem média. Você pode usar essas medidas para calcular as medidas de base de pessoal -

Total real de pessoal
Orçamento total de pessoal
Previsão total de pessoal

Nos capítulos subsequentes, você aprenderá como usar essas medidas de número de funcionários base em outros cálculos, como número de funcionários YoY e medidas de variação.

Criação de medida real do número total de funcionários

Você pode criar Medida de contagem total real da seguinte maneira -

Contagem total real: = 'Dados financeiros' [Contagem média real] * 'Dados financeiros' [CountOfActualMonths]

Criação de medida de orçamento total de pessoal

Você pode criar Medida de orçamento total de pessoal da seguinte maneira -

Orçamento total de efetivo: = 'Dados financeiros' [Orçamento médio efetivo] * 'Dados financeiros' [CountOfBudgetMonths]

Criando medida de previsão do total de funcionários

Você pode criar a medida de contagem total da previsão da seguinte maneira -

Total de funcionários previstos: = 'Dados financeiros' [Número médio de funcionários previstos] * 'Dados financeiros' [CountOfForecastMonths]

No capítulo anterior, você aprendeu como criar medidas básicas de número de funcionários - ou seja, número total real, número total do orçamento e número total previsto.

Neste capítulo, você aprenderá como criar medidas de número de funcionários ano após ano e como analisar os dados com essas medidas.

Criação de medida de efetivo final real ano após ano

Você pode criar Medidas de efetivo final real ano após ano da seguinte forma -

YoY real Ending Headcount: = [Actual Ending Headcount] - [Real Year Ending Headcount anterior]

Criação de medida de contagem de funcionários média real ano após ano

Você pode criar Medidas de efetivo médio real ano após ano da seguinte forma -

Número de funcionários médio real anual: = [Número de funcionários médio real] - [Número de funcionários médio real do ano anterior]

Criando Medidas de Total de Pessoal Real Anual

Você pode criar a medida do total real anual do número de funcionários da seguinte forma -

YoY Total real de efetivo: = [Real total de efetivo] - [Real ano anterior total de efetivo]

Análise de dados com medidas reais de contagem anual

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas - Contagem final real, Contagem final real do ano anterior, Contagem final real YoY aos valores.
Insira um Slicer no campo Ano Fiscal.
Selecione FY2016 no Slicer.

Crie outra Power PivotTable na mesma planilha da seguinte maneira -

Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas - Contagem média real, Contagem média real do ano anterior, Contagem média real anual aos valores.

Conecte o Slicer a esta Tabela Dinâmica da seguinte maneira -

Clique no Slicer.
Clique na guia Opções em Ferramentas do Slicer na Faixa de Opções.
Clique em Conexões de relatório.

A caixa de diálogo Report Connections é exibida.

Selecione as duas tabelas dinâmicas acima.
Clique OK.

Criação de medida de contagem final de orçamento anual

Você pode criar a medida de contagem final de orçamento anual da seguinte maneira -

Número de funcionários de final de orçamento anual: = [Número de funcionários de encerramento de orçamento] - [Número de funcionários de encerramento real do ano anterior]

Criação de medida de contagem média do orçamento anual

Você pode criar Medidas de contagem média do orçamento anual da seguinte maneira -

YoY Budget Average Headcount: = [Budget Average Headcount] - [Budget real headcount médio]

Criação de medida de orçamento total de pessoal ano a ano

Você pode criar a medida do número total de funcionários do orçamento anual da seguinte maneira -

YoY Orçamento total de efetivo: = [Orçamento total de efetivo] - [Orçamento total efetivo do ano anterior]

Criação de medida de contagem final de previsão ano a ano

Você pode criar uma medida de contagem final de previsão ano a ano da seguinte maneira -

Contagem de pessoal final da previsão anual: = [Contagem de finalização da previsão] - [Contagem de finalização real do ano anterior]

Criação de medida de contagem média da previsão ano após ano

Você pode criar Medidas de contagem média da previsão ano a ano da seguinte maneira -

Contagem média anual da previsão: = [Contagem média da previsão] - [Contagem média real do ano anterior]

Criação de medida de contagem de pessoal total da previsão ano a ano

Você pode criar a Medida do total de funcionários da previsão ano após ano da seguinte forma -

Total de pessoal previsto para o ano anterior: = [Total de pessoal previsto] - [Total de efetivo real do ano anterior]

Você pode criar as medidas de Contagem de Variância com base nas medidas de Contagem de Pessoal que você criou até agora.

Criação de variação para medida de contagem final de orçamento

Você pode criar variação para medida de contagem final de orçamento da seguinte maneira -

VTB Ending Head Count: = 'Finance Data' [Budget Ending Head Count] - 'Finance Data' [Real Ending Head Count]

Criação de variação para a medida de contagem média do orçamento

Você pode criar a variação da medida de contagem média do orçamento da seguinte maneira -

VTB Average Head Count: = 'Finance Data' [Budget Average Headcount] - 'Finance Data' [Actual Average Headcount

Criando variação para a medida de orçamento total de pessoal

Você pode criar a variação para a medida do número total de funcionários do orçamento da seguinte maneira -

VTB Total Head Count: = 'Finance Data' [Budget Total Headcount] - 'Finance Data' [Real Head Count total]

Criação de variação para medida de contagem final de previsão

Você pode criar variação para medida de contagem final de previsão da seguinte maneira -

VTF Ending Head Count: = 'Finance Data' [Forecast Ending Head Count] - 'Finance Data' [Actual Ending Head Count]

Criação de variação para prever a medida do número médio de funcionários

Você pode criar a variação para prever a medida de contagem média da seguinte forma -

VTF Average Head Count: = 'Finance Data' [Forecast Average Headcount] - 'Finance Data' [Actual Average Headcount]

Criação de variação para prever a medida do número total de funcionários

Você pode criar a variação para prever a medida do número total de funcionários da seguinte forma -

VTF Total Head Count: = 'Finance Data' [Forecast Total Headcount] - 'Finance Data' [Real total Head Count]

Criação de variação de previsão para medida de contagem final do orçamento

Você pode criar a variação de previsão para a medida de contagem final de orçamento da seguinte maneira -

Previsão VTB Ending Head Count: = 'Finance Data' [Budget Ending Head Count] - 'Finance Data' [Forecast Ending Head Count]

Criação de variação de previsão para medida de contagem média do orçamento

Você pode criar a variação de previsão para a medida de contagem média do orçamento da seguinte maneira -

Previsão VTB Average Headcount: = 'Finance Data' [Budget Average Headcount] - 'Finance Data' [Forecast Average Headcount]

Criando a variação da previsão para medir o número total de funcionários do orçamento

Você pode criar a variação de previsão para a medida do número total de funcionários do orçamento da seguinte forma -

Previsão VTB Total Headcount: = 'Dados Financeiros' [Budget Total Headcount] - 'Finance Data' [Forecast Total Headcount

Você aprendeu sobre as duas categorias principais de medidas -

Medidas financeiras.
Medidas de pessoal.

A terceira categoria principal de medidas que você aprenderá são as Medidas de Custo de Pessoas. Qualquer organização terá interesse em saber o custo anual per capita. O custo anual per capita representa o custo para a empresa de ter um funcionário por ano.

Para criar medidas de custo por cabeça, você precisa primeiro criar certas medidas preliminares de custo de pessoal. Na tabela Contas, você tem uma coluna - Subclasse que contém Pessoas como um dos valores. Portanto, você pode aplicar um filtro na tabela Contas na coluna Subclasse para obter o contexto do filtro na tabela Dados Financeiros para obter Custo de Pessoas.

Você pode usar, portanto, obter medidas de Custo de Pessoas e medidas de Contagem de Meses para criar medidas de Custo de Pessoas Anualizado. Você pode finalmente criar medidas de custo por pessoa anualizado a partir de medidas de custo anual de pessoas e medidas de contagem média de pessoal.

Criação de medida de custo real de pessoas

Você pode criar a medida Custo real de pessoas da seguinte forma -

Custo real de pessoas: = CALCULATE ('Dados financeiros' [Soma real], FILTER ('Dados financeiros', RELACIONADO (contas [subclasse]) = "Pessoas"))

Criação de medida de custo de pessoal do orçamento

Você pode criar a medida Budget People Cost da seguinte forma -

Custo de pessoas do orçamento: = CALCULATE ('Dados financeiros' [Soma do orçamento], FILTER ('Dados financeiros', RELACIONADO (contas [subclasse]) = "Pessoas"))

Criando Previsão de Medida de Custo de Pessoas

Você pode criar uma medida de Previsão de Custo de Pessoas da seguinte maneira -

Previsão de custo de pessoas: = CALCULATE ('Finance Data' [Forecast Sum], FILTER ('Finance Data', RELATED (Accounts [Sub Class]) = "People"))

Criação de medida anual de custo real de pessoas

Você pode criar a medida de Custo Real de Pessoas Anualizado da seguinte maneira -

Custo real anual de pessoas: = IF ([CountOfActualMonths], [Custo real de pessoas] * 12 / [CountOfActualMonths], EM BRANCO ())

Criando Medidas de Custo de Pessoal de Orçamento Anualizado

Você pode criar uma medida de Custo de Pessoas do Orçamento Anualizado da seguinte maneira -

Custo anual de pessoas do orçamento: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Custo das pessoas do orçamento] * 12 / [CountOfBudgetMonths], EM BRANCO ())

Criando Medidas de Custo de Pessoas Previstas Anualizadas

Você pode criar uma medida Anualizada de Custo de Pessoas da Previsão da seguinte maneira -

Custo anual de pessoas previsto: = IF ([CountOfForecastMonths], [Custo previsto de pessoas] * 12 / [CountOfForecastMonths], EM BRANCO ())

Criação de medida de custo real anual por cabeça

Você pode criar a medida de custo real anual por cabeça (CPH) da seguinte forma -

CPH anual real: = IF ([efetivo médio real], [custo real anual de pessoas] / [efetivo médio real], EM BRANCO ())

Criando Orçamento Anualizado Custo por Medida

Você pode criar uma medida de Orçamento Anualizado de Custo por Cabeça (CPH) da seguinte forma -

Orçamento CPH anualizado: = IF ([orçamento médio de pessoal], [orçamento anual de custo de pessoal] / [orçamento médio de pessoal], EM BRANCO ())

Criando Previsão Anualizada de Custo por Medida

Você pode criar a medida de Custo Anualizado por Cabeça (CPH) da seguinte forma -

CPH anualizado da previsão: = IF ([Contagem média da previsão], [Custo de pessoas da previsão anual] / [Contagem média da previsão], EM BRANCO ())

Criação de medida de custo real anual anual anterior por cabeça

Você pode criar uma medida de Custo Anualizado Real Anualizado (CPH) do ano anterior da seguinte forma -

CPH anual real do ano anterior: = CALCULATE ([CPH anual real], DATEADD ('Data' [Data], - 1, ANO))

Análise de dados com medidas de custo por cabeça

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês Fiscal da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas CPH anualizado real, CPH anualizado do orçamento e CPH anualizado previsto às colunas.
Adicione o campo Ano Fiscal da tabela Data aos Filtros.
Selecione FY2016 no Filtro.

Crie outra Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione o campo Trimestre fiscal da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas CPH anual real e CPH anual real do ano anterior às colunas.
Insira um Slicer na tabela do campo Ano Fiscal a partir da Data.
Selecione FY2015 e FY2016 no Slicer.

Você aprendeu como criar medidas para Custo por pessoa anualizado e Contagem total. Você pode usar essas medidas para criar medidas de Variação de Taxa e Variação de Volume.

As medidas de variação de taxa calculam qual parte da variação de moeda é causada por diferenças no custo por cabeça.
As medidas de variação de volume calculam quanto da variação de moeda é impulsionado pela flutuação no número de funcionários.

Criação de variação para medida de taxa de orçamento

Você pode criar variação para medida de taxa de orçamento da seguinte maneira -

Taxa de VTB: = ([Orçamento CPH anualizado] / 12- [CPH anual real] / 12) * [Contagem total real]

Criação de variação para medir o volume do orçamento

Você pode criar variação para medida de volume de orçamento da seguinte forma -

Volume VTB: = [Contagem total de funcionários VTB] * [Orçamento CPH anualizado] / 12

Análise de dados com variação para medidas de orçamento

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês Fiscal da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas CPH anualizado real, CPH anualizado do orçamento, Taxa VTB, Volume VTB, Soma VTB aos valores.
Adicione os campos Ano Fiscal da tabela Data e Subclasse da tabela Contas aos Filtros.
Selecione FY2016 no Filtro de Ano Fiscal.
Selecione Pessoas no Filtro de Subclasse.
Rótulos de linha de filtro para os valores do trimestre fiscal FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

Você pode observar o seguinte na Tabela Dinâmica acima -

O valor de Soma VTB mostrado é apenas para Subclasse - Pessoas.
Para o trimestre fiscal FY2016-Q1, a soma VTB é $ 4.705.568, a taxa VTB é $ 970.506.297 e o volume VTB é $ -965.800.727.
A medida de taxa VTB calcula que $ 970.506.297 da variação do orçamento (soma VTB) é causada pela diferença no custo por cabeça e $ -965.800.727 é causada pela diferença no número de funcionários.
Se você adicionar a Taxa VTB e o Volume VTB, obterá $ 4.705.568, o mesmo valor retornado pela Soma VTB para Pessoas da Subclasse.
Da mesma forma, para o trimestre fiscal FY2016-Q2, a Taxa VTB é de $ 1.281.467.662 e o Volume VTB é de $ -1.210.710.978. Se você adicionar a Taxa VTB e o Volume VTB, obterá $ 70.756.678, que é o valor de Soma de VTB mostrado na Tabela Dinâmica.

Criação de medida de taxa ano após ano

Você pode criar uma medida de taxa ano após ano da seguinte forma -

Taxa anual: = ([CPH anual real] / 12- [CPH anual real do ano anterior] / 12) * [Contagem total real]

Criação de medida de volume ano após ano

Você pode criar uma medida de volume ano após ano da seguinte forma -

Volume YoY: = [YoY Actual Total Headcount] * [YoY Real Anualized CPH] / 12

Criação de variação para medida de taxa de previsão

Você pode criar variação para medida de taxa de previsão da seguinte maneira -

Taxa de VTF: = ([CPH anual previsto] / 12- [CPH anual real] / 12) * [Contagem total real]

Criação de variação para medida de volume de previsão

Você pode criar variação para medida de volume de previsão da seguinte forma -

Volume de VTF: = [Contagem total de cabeças de VTF] * [Previsão de CPH anual] / 12

Analisando dados com variação para prever medidas

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês Fiscal da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas de CPH anual real, CPH anualizado previsto, taxa de VTF, volume de VTF, soma de VTF aos valores.
Adicione os campos Ano Fiscal da tabela Data e Subclasse da tabela Contas aos Filtros.
Selecione FY2016 no Filtro de Ano Fiscal.
Selecione Pessoas no Filtro de Subclasse.
Rótulos de linha de filtro para os valores do trimestre fiscal FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

Criação da variação de previsão para medir a taxa de orçamento

Você pode criar a variação de previsão para medir a taxa de orçamento da seguinte maneira -

Taxa VTB prevista: = ([CPH anualizado do orçamento] / 12- [CPH anualizado previsto] / 12) * [Contagem total prevista]

Criação da variação da previsão para medir o volume do orçamento

Você pode criar a variação de previsão para medir o volume do orçamento da seguinte forma -

Volume VTB previsto: = [Contagem total de pessoal previsto VTB] * [Orçamento CPH anualizado] / 12

Análise de dados com variação de previsão para medidas de orçamento

Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -

Adicione os campos Trimestre Fiscal e Mês Fiscal da tabela Data às Linhas.
Adicione as medidas Orçamento CPH anualizado, Previsão de CPH anualizada, Previsão de taxa VTB, Previsão de volume de VTB, Previsão de soma de VTB para valores.
Adicione os campos Ano Fiscal da tabela Data e Subclasse da tabela Contas aos Filtros.
Selecione FY2016 no Filtro de Ano Fiscal.
Selecione Pessoas no Filtro de Subclasse.
Rótulos de linha de filtro para os valores do trimestre fiscal FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

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