Medidas de previsão e análise
Você pode usar medidas de previsão para analisar os dados financeiros e ajudar uma organização a fazer os ajustes necessários em suas metas e objetivos para o ano, para alinhar o desempenho da empresa aos requisitos de negócios em constante mudança.
Você precisa atualizar as previsões regularmente para acompanhar as mudanças. Em seguida, você pode comparar a previsão mais recente com o orçamento para o resto do período do ano financeiro para que a empresa possa fazer os ajustes necessários para atender às mudanças nos negócios.
A qualquer momento durante o ano financeiro, você pode calcular o seguinte -
% De realização da previsão
% De realização da previsão é a porcentagem da soma da previsão que você gastou até o momento, ou seja,
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Previsão de saldo não gasto
Saldo não gasto previsto é a soma prevista restante após as despesas reais, ou seja,
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Ajuste de orçamento
Ajuste de orçamento é o ajuste na soma do orçamento que uma organização precisa fazer (um aumento ou redução) com base na previsão.
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
O orçamento precisa ser aumentado se o valor resultante for positivo. Caso contrário, ele pode ser ajustado para alguma outra finalidade.
Criação de medida de porcentagem de cumprimento de previsão
Você pode criar a medida de porcentagem de realização da previsão da seguinte forma -
Porcentagem de realização da previsão: = IF ([Soma da previsão YTD], [Soma real YTD] / [Soma da previsão YTD], EM BRANCO ())
Criação de medida de balanço não gasto de previsão
Você pode criar a medida de previsão de saldo não gasto da seguinte maneira -
Saldo não gasto previsto: = [Soma da previsão YTD] - [Soma real YTD]
Criação de medida de ajuste de orçamento
Você pode criar medida de ajuste de orçamento da seguinte maneira -
Ajuste de orçamento: = [Saldo não gasto previsto] - [Saldo não gasto]
Análise de dados com medidas de previsão
Crie uma Power PivotTable da seguinte forma -
Adicione a tabela Mês da Data às Linhas.
Adicione as medidas Soma do orçamento, Soma do orçamento acumulado no ano, Soma real do acumulado do ano,% de realização do orçamento e Saldo não gasto da tabela de dados financeiros aos valores.
Insira um Slicer no ano fiscal.
Selecione FY2016 no Slicer.
