Painéis do Excel - Guia rápido

Para aqueles que são novos em painéis, seria ideal entender primeiro os painéis. Neste capítulo, você conhecerá a definição de painel, como ganhou seu nome, como eles se tornaram populares em TI, principais métricas, benefícios dos painéis, tipos de painéis, dados e formatos de painel e dados ativos em painéis.

Em tecnologia da informação, um painel é uma interface de usuário em tempo real fácil de ler, geralmente com uma única página, mostrando uma apresentação gráfica do status atual (instantâneo) e tendências históricas dos indicadores-chave de desempenho de uma organização ou departamento para permitir decisões instantâneas e informadas para ser feito de relance.

Os painéis têm seus nomes de automobile dashboards. Sob o capô do seu veículo, pode haver centenas de processos que afetam o desempenho do seu veículo. Seu painel resume esses eventos usando visualizações para que você tenha a tranquilidade de se concentrar em operar seu veículo com segurança. De forma semelhante, os painéis de negócios são usados ​​para visualizar e / ou monitorar o desempenho da organização com facilidade.

A ideia de digital dashboardsemergiu do estudo dos sistemas de apoio à decisão na década de 1970. Os painéis de negócios foram desenvolvidos pela primeira vez na década de 1980, mas devido aos problemas com atualização e manipulação de dados, eles foram colocados na prateleira. Na década de 1990, a era da informação acelerou o ritmo, o armazenamento de dados e o processamento analítico online (OLAP) permitiram que os painéis funcionassem adequadamente. No entanto, o uso de painéis não se tornou popular até o surgimento dos principais indicadores de desempenho (KPIs) e a introdução do Balanced Scorecard de Robert S. Kaplan e David P. Norton. Hoje, o uso de painéis é uma parte importante da tomada de decisão.

No ambiente atual de negócios, a tendência é Big Data. Gerenciar e extrair valor real de todos esses dados é a chave para o sucesso dos negócios modernos. Um painel bem projetado é uma ferramenta notável de gerenciamento de informações.

Dashboard - Definição

Stephen Few definiu um painel como “uma exibição visual das informações mais importantes necessárias para atingir um ou mais objetivos, que cabe inteiramente em uma única tela de computador para que possa ser monitorado de relance”.

Nos termos presentes, um painel pode ser definido como uma ferramenta de visualização de dados que exibe o status atual das métricas e indicadores-chave de desempenho (KPIs), simplificando conjuntos de dados complexos para fornecer aos usuários uma percepção rápida do desempenho atual.

Os painéis consolidam e organizam números e métricas em uma única tela. Eles podem ser personalizados para uma função específica e exibir métricas de um departamento ou de uma organização como um todo.

Os painéis podem ser estáticos para uma visualização única ou dinâmicos, mostrando os resultados consolidados das alterações de dados atrás da tela. Eles também podem ser interativos para exibir os vários segmentos de grandes dados em uma única tela.

Principais métricas para painel

O núcleo do painel está nas principais métricas necessárias para o monitoramento. Assim, com base no fato de o painel ser para uma organização como um todo ou para um departamento, como vendas, finanças, recursos humanos, produção, etc., as principais métricas exigidas para exibição variam.

Além disso, as principais métricas de um painel também dependem da função dos destinatários (público). Por exemplo, Executivo (CEO, CIO, etc.), Gerente de Operações, Chefe de Vendas, Gerente de Vendas, etc. Isso se deve ao fato de que o objetivo principal de um painel é permitir a visualização de dados para a tomada de decisões.

O sucesso de um painel geralmente depende das métricas que foram escolhidas para monitoramento. Por exemplo, Indicadores Chave de Desempenho, Balanced Scorecards e Dados de Desempenho de Vendas podem ser o conteúdo apropriado em painéis de negócios.

Benefícios do painel

Os painéis permitem que os gerentes monitorem a contribuição dos vários departamentos da organização. Para monitorar o desempenho geral da organização, os painéis permitem capturar e relatar pontos de dados específicos de cada um dos departamentos da organização, fornecendo um instantâneo do desempenho atual e uma comparação com o desempenho anterior.

Os benefícios dos painéis incluem o seguinte -

• Apresentação visual de medidas de desempenho.

• Capacidade de identificar e corrigir tendências negativas.

• Medição de eficiências / ineficiências.

• Capacidade de gerar relatórios detalhados mostrando novas tendências.

• Capacidade de tomar decisões mais informadas com base nos dados coletados.

• Alinhamento de estratégias e objetivos organizacionais.

• Visibilidade instantânea de todos os sistemas no total.

• Identificação rápida de outliers de dados e correlações.

• Economia de tempo com a visualização de dados abrangente em comparação com a execução de vários relatórios.

Tipos de painéis

Os painéis podem ser categorizados com base em sua utilidade da seguinte forma -

• Painéis Estratégicos
• Painéis Analíticos
• Painéis Operacionais
• Painéis informativos

Painéis Estratégicos

Os painéis estratégicos oferecem suporte aos gerentes em qualquer nível de uma organização para a tomada de decisões. Eles fornecem o instantâneo dos dados, exibindo a saúde e as oportunidades do negócio, com foco nas medidas de alto nível de desempenho e previsões.

• Os painéis estratégicos exigem instantâneos periódicos e estáticos dos dados (por exemplo, diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais). Eles não precisam mudar constantemente de um momento para o outro e requerem uma atualização em intervalos de tempo especificados.

• Eles retratam apenas os dados de alto nível, não necessariamente fornecendo os detalhes.

• Eles podem ser interativos para facilitar comparações e visualizações diferentes no caso de grandes conjuntos de dados com o clique de um botão. Porém, não é necessário fornecer mais recursos interativos nesses painéis.

A captura de tela a seguir mostra um exemplo de painel executivo, exibindo metas e progresso.

Painéis Analíticos

Os painéis analíticos incluem mais contexto, comparações e histórico. Eles se concentram nas várias facetas dos dados necessários para a análise.

Painéis analíticos geralmente suportam interações com os dados, como detalhamento dos detalhes subjacentes e, portanto, devem ser interativos.

Exemplos de painéis analíticos incluem painel de gerenciamento de finanças e painel de gerenciamento de vendas.

Painéis Operacionais

Os painéis operacionais são para monitoramento constante das operações. Freqüentemente, são projetados de forma diferente dos painéis estratégicos ou analíticos e se concentram no monitoramento de atividades e eventos que estão em constante mudança e podem exigir atenção e resposta a qualquer momento. Portanto, os painéis operacionais exigem dados ativos e atualizados disponíveis o tempo todo e, portanto, devem ser dinâmicos.

Um exemplo de painel de operação pode ser um support-system dashboard, exibindo dados ativos em tíquetes de serviço que requerem uma ação imediata do supervisor em tíquetes de alta prioridade.

Painéis informativos

Os painéis informativos servem apenas para exibir números, fatos e / ou estatísticas. Eles podem ser estáticos ou dinâmicos com dados ativos, mas não interativos. Por exemplo, painel de informações de chegada / partida de voos em um aeroporto.

Dados e formatos do painel

Os dados necessários para um painel dependem de sua categoria. A premissa para os dados é que devem ser relevantes, sem erros, atualizados e ao vivo, se necessário. Os dados podem ser de várias e diferentes fontes e formatos (planilhas, arquivos de texto, páginas da Web, banco de dados organizacional, etc.).

Os resultados exibidos em um painel devem ser autênticos, corretos e adequados. Isso é crucial, pois as informações em um painel levariam a decisões, ações e / ou inferências. Assim, junto com os dados que estão sendo exibidos, o meio escolhido para a exibição é igualmente importante, pois não deve dar uma impressão errada na representação dos dados. O foco deve ser na capacidade de visualização de dados que projetaria as conclusões de forma inequívoca.

Dados ao vivo em painéis

Conforme discutido anteriormente neste capítulo, o armazenamento de dados e o processamento analítico online (OLAP) estão tornando possível atualizar os painéis dinâmicos instantaneamente com dados ativos. Também está fazendo com que aqueles que projetam os painéis sejam independentes do departamento de TI da organização para a obtenção de dados.

Assim, os painéis tornaram-se o meio mais procurado da alta administração para um usuário regular.

Você pode criar um painel no Excel usando vários recursos que o ajudam a destacar a visualização de dados, que é a principal característica de qualquer painel. Você pode mostrar dados em tabelas com formatação condicional para destacar os resultados bons e ruins, pode resumir os dados em gráficos e tabelas dinâmicas, pode adicionar controles interativos e pode definir e gerenciar KPIs e assim por diante.

Neste capítulo, você conhecerá os recursos mais importantes do Excel que são úteis ao criar um painel. Esses recursos ajudam você a chegar aos elementos do painel que simplificam dados complexos e fornecem impacto visual sobre o status atual ou desempenho em tempo real.

Tabelas Excel

O componente mais importante de qualquer painel é o seu data. Os dados podem ser de uma única fonte ou de várias fontes. Os dados podem ser limitados ou podem se estender por várias linhas.

As tabelas do Excel são adequadas para inserir os dados na pasta de trabalho, na qual você deseja criar o painel. Existem várias maneiras de importar dados para o Excel, estabelecendo conexões com várias fontes. Isso torna possível atualizar os dados em sua pasta de trabalho sempre que os dados de origem são atualizados.

Você pode nomear as tabelas do Excel e usar esses nomes para consultar seus dados no painel. Isso seria mais fácil do que referir o intervalo de dados com referências de células. Essas tabelas do Excel são suas tabelas de trabalho que contêm os dados brutos.

Você pode chegar a um resumo da análise de dados e retratá-los em uma tabela do Excel que pode ser incluída como parte de um painel.

Minigráficos

Você pode usar Minigráficos em suas tabelas do Excel para mostrar tendências ao longo de um período de tempo. Minigráficos são minigráficos que você pode colocar em células individuais. Você pode usar gráficos de linhas, gráficos de colunas ou gráficos de ganhos e perdas para descrever as tendências com base em seus dados.

Formatação condicional

A formatação condicional é um grande trunfo para destacar os dados nas tabelas. Você pode definir as regras pelas quais você pode variar as escalas de cores, barras de dados e / ou conjuntos de ícones. Você pode usar as regras definidas do Excel ou criar suas próprias regras, com base na aplicabilidade aos seus dados.

Você aprenderá essas técnicas de formatação condicional no capítulo ─ Conditional Formatting for Data Visualization.

Gráficos Excel

Os gráficos do Excel são os componentes de visualização de dados mais amplamente usados ​​para painéis. Você pode fazer com que o público visualize os padrões de dados, comparações e tendências em conjuntos de dados de qualquer tamanho, adicionando cores e estilos de forma impressionante.

O Excel possui vários tipos de gráficos integrados, como linha, barra, coluna, dispersão, bolha, torta, rosquinha, área, estoque, superfície e radar, se você tiver o Excel 2013.

Você entenderá como usar esses gráficos e os elementos do gráfico de forma eficaz em seu painel no capítulo - Excel Charts for Dashboards.

Além dos tipos de gráfico mencionados acima, existem outros tipos de gráfico amplamente usados ​​que são úteis para representar certos tipos de dados. Estes são Gráfico de Cachoeira, Gráfico de Bandas, Gráfico de Gantt, Gráfico de Termômetro, Histograma, Gráfico de Pareto, Gráfico de Funil, Gráfico de Caixa e Whisker e Gráfico de Waffle.

Você aprenderá sobre esses gráficos no capítulo - Gráficos avançados do Excel para painéis.

Câmera Excel

Depois de criar gráficos, você precisa colocá-los em seu painel. Se você deseja tornar seu painel dinâmico, com os dados sendo atualizados cada vez que os dados de origem mudam, o que é o caso da maioria dos painéis, você gostaria de fornecer uma interface entre os gráficos em seu painel e os dados no back-end . Você pode conseguir isso com o recurso de câmera do Excel.

Tabelas Dinâmicas do Excel

Quando você tem grandes conjuntos de dados e deseja resumir os resultados de forma dinâmica, mostrando várias facetas dos resultados da análise, as Tabelas Dinâmicas do Excel são úteis para incluir em seu painel. Você pode usar as tabelas do Excel ou as tabelas de dados mais poderosas no modelo de dados para criar tabelas dinâmicas.

As principais diferenças entre as duas abordagens são -

Tabelas Excel	Tabelas de dados
Os dados de apenas uma tabela podem ser usados ​​para criar uma tabela dinâmica.	Os dados de mais de uma tabela podem ser usados ​​para criar uma tabela dinâmica, definindo relacionamentos entre as tabelas.
Quando as tabelas aumentam no. de linhas, o manuseio e armazenamento de memória não serão otimistas.	Pode lidar com grandes conjuntos de dados com milhares de linhas de dados com otimização de memória e tamanho de arquivo reduzido.

Se você tentar criar uma Tabela Dinâmica com mais de uma tabela do Excel, será solicitado a criar relacionamento e as tabelas com o relacionamento serão adicionadas ao modelo de dados.

Você aprenderá sobre as tabelas dinâmicas no capítulo - Excel PivotTables for Dashboards.

Se você tiver dados no Modelo de Dados de sua pasta de trabalho, poderá criar Tabelas Dinâmicas do Power e Gráficos Dinâmicos do Power que abrangem dados em várias tabelas de dados.

Você aprenderá sobre isso no capítulo - Excel Power PivotTables and Power PivotCharts for Dashboards.

Elementos dinâmicos do painel com controles interativos

Você pode tornar os elementos do painel interativos com controles fáceis de usar, como barras de rolagem, botões de opção, caixas de seleção e rótulos dinâmicos. Você aprenderá mais sobre isso no capítulo -Interactive Controls in Excel Dashboards.

Barras de rolagem

Botões do rádio

Caixas de seleção

Excel Power PivotTables e Power PivotCharts

As tabelas dinâmicas do Excel e os gráficos dinâmicos do Power são úteis para resumir dados de vários recursos, criando um modelo de dados com otimização de memória na pasta de trabalho. As tabelas de dados no modelo de dados podem ser executadas em vários milhares de dados dinâmicos, permitindo o resumo com menos esforço e tempo.

Você aprenderá sobre o uso de Power PivotTables e Power PivotCharts em painéis no capítulo - Excel Power PivotTables e Power PivotCharts para Dashboards.

Modelo de Dados Excel

Tabela dinâmica e gráfico dinâmico do Excel Power

Relatórios do Excel Power View

Os Relatórios do Excel Power View fornecem visualização de dados interativos de grandes conjuntos de dados, trazendo o poder do Modelo de Dados e a natureza interativa das visualizações dinâmicas do Power View.

Você aprenderá como usar o Power View como tela de painel no capítulo - Relatórios do Excel Power View para painéis.

Relatório Power View

Indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Os principais indicadores de desempenho (KPIs) são parte integrante de muitos painéis. Você pode criar e gerenciar KPIs no Excel. Você aprenderá sobre KPIs no capítulo -Key Performance Indicators in Excel Dashboards.

Indicadores Chave de Performance

Formatação condicional para visualização de dados

Se você escolheu o Excel para criar um painel, tente usar as tabelas do Excel se elas servirem ao propósito. Com formatação condicional e minigráficos, as tabelas do Excel são a melhor e mais simples escolha para o seu painel.

No Excel, você pode usar a formatação condicional para visualização de dados. Por exemplo, em uma tabela contendo os números de vendas do último trimestre em relação à região, você pode destacar os principais valores de 5%.

Você pode especificar qualquer número de condições de formatação, especificando Regras. Você pode escolher as regras integradas do Excel que correspondem às suas condições em Regras de células de destaque ou Regras de topo / base. Você também pode definir suas próprias regras.

Você escolhe as opções de formatação apropriadas para sua visualização de dados - Barras de dados, escalas de cores ou conjuntos de ícones.

Neste capítulo, você aprenderá regras de formatação condicional, opções de formatação e adição / gerenciamento de regras.

Destacando Células

Você pode usar as regras de células de destaque para atribuir um formato às células que contêm os dados que atendem a qualquer um dos seguintes critérios -

• Números dentro de um determinado intervalo numérico: maior que, menor que, entre e igual a.

• Valores duplicados ou únicos.

Considere o seguinte resumo de resultados que você deseja apresentar -

Suponha que você queira destacar os valores do Total Amount que são superiores a 1000000.

• Selecione a coluna - Valor total.
• Clique em Formatação condicional no grupo Estilos na guia Página inicial.
• Clique em Highlight Cells Rules na lista suspensa.
• Clique em Maior que na segunda lista suspensa que aparece.

A caixa de diálogo Maior que é exibida.

• Na caixa Formatar células superiores a :, especifique a condição como 1000000.

• Na caixa com, selecione a opção de formatação como Preenchimento Verde com Texto Verde Escuro.

• Clique no botão OK.

Como você pode observar, os valores que satisfazem a condição especificada são destacados com o formato especificado.

Regras superior / inferior

Você pode usar as regras superior / inferior para atribuir um formato aos valores que atendem a qualquer um dos seguintes critérios -

• Top 10 Items - Células classificadas no N superior, onde 1 <= N <= 1000.

• Top 10% - Células classificadas entre os n% superiores, onde 1 <= n <= 100.

• Bottom 10 Items - Células classificadas no N inferior, onde 1 <= N <= 1000.

• Bottom 10% - Células classificadas nos n% inferiores, onde 1 <= n <= 100.

• Above Average - Células que estão acima da média para o intervalo selecionado.

• Below Average - Células que estão abaixo da média para o intervalo selecionado.

Suponha que você queira destacar os valores do Valor Total que estão entre os 5% superiores.

• Selecione a coluna - Valor total.
• Clique em Formatação condicional no grupo Estilos na guia Página inicial.
• Clique em Regras superiores / inferiores na lista suspensa.
• Clique em Top Ten% na segunda lista suspensa que aparece.

A caixa de diálogo Top Ten% aparece.

• Na caixa Formatar células classificadas na caixa SUPERIOR :, especifique a condição como 5%.

• Na caixa com, selecione a opção de formatação como Preenchimento Verde com Texto Verde Escuro.

• Clique no botão OK. Os principais valores de 5% serão destacados com o formato especificado.

Barras de Dados

Você pode usar barras de dados coloridas para ver o valor em relação aos outros valores. O comprimento da barra de dados representa o valor. Uma barra mais longa representa um valor mais alto e uma barra mais curta representa um valor mais baixo. Você pode usar cores sólidas ou cores gradientes para barras de dados.

• Selecione a coluna - Valor total.

• Clique em Formatação condicional no grupo Estilos na guia Página inicial.

• Clique em Barras de dados na lista suspensa.

• Clique na barra de dados azul em Preenchimento de gradiente na segunda lista suspensa que aparece.

Os valores na coluna serão destacados mostrando valores pequenos, intermediários e grandes com barras de preenchimento gradiente de cor azul.

• Selecione a coluna - Valor total.

• Clique em Formatação condicional no grupo Estilos na guia Página inicial.

• Clique em Barras de dados na lista suspensa.

• Clique na barra de dados laranja em Preenchimento sólido na segunda lista suspensa que aparece.

Os valores na coluna serão destacados mostrando valores pequenos, intermediários e grandes pela altura da barra com barras coloridas em laranja.

Suponha que você queira destacar as vendas em comparação com uma meta de vendas, digamos 800.000.

• Crie uma coluna com valores = [@ [Total Amount]] - 800000.

• Selecione a nova coluna.

• Clique em Formatação condicional no grupo Estilos na guia Página inicial.

• Clique em Barras de dados na lista suspensa.

• Clique na Barra de dados verde em Preenchimento de gradiente na segunda lista suspensa que aparece.

As barras de dados começarão no meio de cada célula e se estenderão à esquerda para valores negativos e à direita para valores positivos.

Como você pode observar, as barras estendidas para a direita são verdes indicando valores positivos e as barras estendidas para a esquerda são vermelhas indicando valores negativos.

Escalas de Cores

Você pode usar escalas de cores para ver o valor em uma célula em relação aos valores nas outras células em uma coluna. A cor indica onde cada valor de célula se enquadra nesse intervalo. Você pode ter uma escala de 3 cores ou uma escala de 2 cores.

• Selecione a coluna - Valor total.

• Clique em Formatação condicional no grupo Estilos na guia Página inicial.

• Clique em Escalas de cores na lista suspensa.

• Clique em Escala de cores verde-amarelo-vermelho na segunda lista suspensa que aparece.

Como no caso das regras de realce das células, uma escala de cores usa o sombreamento das células para exibir as diferenças nos valores das células. Como você pode observar na visualização, as diferenças de tonalidade não são evidentes para este conjunto de dados.

• Clique em Mais regras na segunda lista suspensa.

A caixa de diálogo Nova regra de formatação é exibida.

• Clique em Formatar todas as células com base em seus valores na caixa Selecione um tipo de regra.

• Na caixa Editar a descrição da regra, selecione o seguinte -

  • Selecione Escala de 3 cores na caixa Formatar estilo.

  • Em Ponto médio, para Valor - digite 75.

Clique no botão OK.

Como você pode observar, com a escala de cores definida, os valores são distintamente sombreados representando o intervalo de dados.

Conjuntos de ícones

Você pode usar conjuntos de ícones para visualizar diferenças numéricas. No Excel, você tem uma variedade de conjuntos de ícones -

Tipo de conjunto de ícones	Conjuntos de ícones
Direcional
Formas
Indicadores
Avaliações

Como você pode observar, um Conjunto de ícones consiste de três a cinco símbolos. Você pode definir critérios para associar um ícone aos valores em um intervalo de células. Por exemplo, uma seta vermelha para baixo para números pequenos, uma seta verde para cima para números grandes e uma seta horizontal amarela para valores intermediários.

• Selecione a coluna - Valor total.

• Clique em Formatação condicional no grupo Estilos na guia Página inicial.

• Clique em Conjuntos de ícones na lista suspensa.

• Clique em 3 setas (coloridas) no grupo Direcional na segunda lista suspensa que aparece.

Setas coloridas aparecem na coluna selecionada com base nos valores.

Usando regras personalizadas

Você pode definir suas próprias regras e formatar um intervalo de células que satisfaçam uma condição específica.

• Selecione a coluna - Valor total.
• Clique em Formatação condicional no grupo Estilos na guia Página inicial.
• Clique em Nova regra na lista suspensa.

A caixa de diálogo Nova regra de formatação é exibida.

• Clique em Usar uma fórmula para determinar quais células formatar, na caixa Selecione um tipo de regra.

• Na caixa Editar a descrição da regra, faça o seguinte -

  • Digite uma fórmula na caixa - Formate os valores em que esta fórmula seja verdadeira. Por exemplo, =PercentRank.INC($E$3:$E$13,E3)>=0.7

  • Clique no botão Formatar.

  • Escolha o formato. Por exemplo: Fonte - negrito e Preenchimento - laranja.

  • Clique em OK.

• Verifique a visualização.

Clique em OK se a visualização estiver boa. Os valores no conjunto de dados que satisfazem a fórmula serão destacados com o formato que você escolheu.

Gerenciando regras de formatação condicional

Você pode gerenciar as regras de formatação condicional usando a caixa de diálogo Gerenciador de regras de formatação condicional.

Clique Conditional Formattingno grupo Estilos na guia Página inicial. Clique em Gerenciar regras na lista suspensa.

A caixa de diálogo Gerenciador de regras de formatação condicional é exibida. Você pode ver todas as regras existentes. Você pode adicionar uma nova regra, excluir uma regra e / ou editar uma regra para modificá-la.

Se você escolher gráficos para exibição visual de dados, os gráficos do Excel ajudam a selecionar e alterar as diferentes visualizações. O Excel fornece vários tipos de gráficos que permitem expressar a mensagem que você deseja transmitir com os dados disponíveis em seu painel, com uma representação gráfica de qualquer conjunto de dados.

Além disso, existem certos gráficos sofisticados que são úteis para alguns fins específicos. Alguns deles estão disponíveis no Excel 2016. Mas, eles também podem ser criados a partir dos tipos de gráficos integrados no Excel 2013.

Neste capítulo, você aprenderá sobre os tipos de gráfico no Excel e quando usar cada tipo de gráfico. Lembre-se de que em um gráfico do painel, você deve exibir apenas uma mensagem. Caso contrário, pode causar confusão na interpretação. Você pode dimensionar os gráficos de forma que possa acomodar mais gráficos no painel, cada um transmitindo uma mensagem específica.

Além dos tipos de gráficos discutidos neste capítulo, existem certos gráficos avançados amplamente usados ​​para representar as informações com dicas visuais. Você aprenderá sobre os tipos de gráficos avançados e seu uso no capítulo -Advanced Excel Charts for Dashboards.

Tipos de gráficos

Você pode encontrar os seguintes tipos de gráficos principais se tiver o Excel 2013 -

Gráficos de coluna

Gráficos de linha

Gráfico de setores

Donut Chart

Gráficos de barra

Gráficos de área

Gráficos XY (Scatter)

Gráficos de bolhas

Gráficos de ações

Gráficos de superfície

Gráficos de radar

Para saber mais sobre esses gráficos, consulte o tutorial - Gráficos do Excel .

Gráficos de combinação

Quando você mistura tipos de dados, pode exibi-los com gráficos de combinação (combinação). Os gráficos podem ter apenas o eixo vertical primário ou uma combinação de eixo vertical primário e eixo secundário. Você aprenderá sobre os gráficos de combinação em uma seção posterior.

Selecionando o tipo de gráfico apropriado

Para exibir os dados por meio de um gráfico em seu painel, primeiro identifique a finalidade do gráfico. Assim que tiver clareza sobre o que deseja representar em um gráfico, você pode selecionar o melhor tipo de gráfico que representa sua mensagem.

A seguir estão algumas sugestões sobre como selecionar um tipo de gráfico -

• Se você deseja comparar valores de dados, pode escolher um gráfico de barras, gráfico de pizza, gráfico de linhas ou gráfico de dispersão.

• Se você deseja mostrar a distribuição, pode fazê-lo com um gráfico de colunas, gráfico de dispersão ou gráfico de linhas.

• Se você deseja mostrar tendências ao longo do tempo, pode usar um gráfico de linha.

• Se você quiser representar partes de um todo, um gráfico de pizza pode ser uma opção. Mas, enquanto você usa um gráfico de pizza, lembre-se de que apenas dois a três pontos de dados diferentes com valores de dados muito diferentes podem ser efetivamente representados com os tamanhos variados das fatias de pizza. Se você tentar representar um número maior de pontos de dados em um gráfico de pizza, pode ser difícil derivar a comparação.

• Você pode usar o gráfico de dispersão se qualquer um dos seguintes for o propósito -

  • Você deseja mostrar semelhanças entre grandes conjuntos de dados em vez de diferenças entre pontos de dados.

  • Você deseja comparar muitos pontos de dados independentemente do tempo. Quanto mais dados você incluir em um gráfico de dispersão, melhores serão as comparações que você pode fazer.

• Gráficos recomendados no Excel ajudam você a encontrar um tipo de gráfico adequado aos seus dados.

No Excel, você pode criar um gráfico com um tipo de gráfico e modificá-lo posteriormente a qualquer momento facilmente.

Mostrando tendências com minigráficos em tabelas

Minigráficos são pequenos gráficos colocados em células individuais, cada um representando uma linha de dados em sua seleção. Eles fornecem uma maneira rápida de ver tendências. No Excel, você pode ter Minigráficos de linha, Minigráficos de coluna ou Minigráficos de vitória / perda.

Você pode adicionar Minigráficos à sua tabela rapidamente com a ferramenta Análise Rápida.

• Identifique os dados para os quais deseja adicionar Minigráficos.

• Mantenha uma coluna vazia à direita dos dados e nomeie a coluna. Minigráficos serão colocados nesta coluna.

• Selecione os dados.

O botão da ferramenta Análise rápida aparece no canto inferior direito dos dados selecionados.

• Clique no botão Quick Analysis . A ferramenta de análise rápida é exibida.

• Clique em SPARKLINES. As opções do gráfico aparecem.

• Clique na linha. Gráficos de linha serão exibidos para cada linha nos dados selecionados.

• Clique na coluna. Os gráficos de colunas serão exibidos para cada linha nos dados selecionados.

Os gráficos de ganhos / perdas não são adequados para esses dados. Considere os dados a seguir para entender a aparência dos gráficos de Ganhos / Perdas.

Usando gráficos de combinação para comparações

Você pode usar gráficos de combinação para combinar dois ou mais tipos de gráfico para comparar valores de dados de categorias diferentes, se os intervalos de dados estiverem variando significativamente. Com um eixo secundário para representar o outro intervalo de dados, o gráfico será mais fácil de ler e compreender as informações rapidamente.

Gráficos de ajuste fino rapidamente

Você pode multar gráficos sintonizar rapidamente usando os três botões , e que aparecem ao lado do canto superior direito do gráfico.

• Com os Elementos do gráfico, você pode adicionar ou remover eixos, títulos dos eixos, legendas, rótulos de dados, linhas de grade, barras de erro, etc. do gráfico.

• Com Estilos de gráfico, você pode personalizar a aparência do gráfico formatando o estilo e as cores do gráfico.

• Com Filtros de gráfico, você pode editar dinamicamente os pontos de dados (valores) e nomes que estão visíveis no gráfico que está sendo exibido.

• Você pode selecionar / desmarcar Elementos do gráfico.

• Você pode formatar as linhas de grade para mostrar o eixo de profundidade.

• Você pode definir um estilo de gráfico.

• Você pode escolher um esquema de cores para seu gráfico.

• Você pode selecionar valores e nomes dinamicamente para exibição.

  • Os valores são as séries de dados e as categorias.

  • Os nomes são os nomes das séries de dados (colunas) e das categorias (linhas).

Usando rótulos de dados estéticos

Você pode ter rótulos de dados estéticos e significativos.

Você pode colocar rótulos de dados em qualquer posição em relação aos pontos de dados.

Você pode formatar rótulos de dados com várias opções, incluindo efeitos.

Você pode alterar os rótulos de dados para qualquer forma.

Os rótulos de dados podem ser de tamanhos diferentes. Você pode redimensionar cada rótulo de dados para que o texto nele fique visível.

Você pode incluir texto de pontos de dados ou qualquer outro texto para qualquer um dos rótulos de dados para torná-los atualizáveis ​​e, portanto, dinâmicos.

Você pode conectar rótulos de dados a seus pontos de dados com linhas líderes.

Você pode colocar rótulos de dados com linhas líderes a qualquer distância dos pontos de dados movendo-os.

Você pode formatar a Linha de Líder para torná-los visíveis.

Você pode escolher qualquer uma dessas opções para exibir os rótulos de dados no gráfico com base em seus dados e no que deseja destacar.

Os rótulos de dados permanecem no lugar, mesmo quando você muda para um tipo diferente de gráfico. Mas, finalize o tipo de gráfico antes de formatar qualquer elemento do gráfico, incluindo rótulos de dados.

Usando linhas de tendência em gráficos

Você pode representar a previsão dos resultados em um gráfico usando Trendlines.

Usando formas em gráficos

Você pode inserir diferentes tipos de formas em seu gráfico. Depois de inserir uma Forma, você pode adicionar Texto a ela, com Editar Texto. Você pode Editar Forma com Alterar Forma e / ou Editar Pontos.

Você pode alterar o estilo da forma, escolher uma cor de preenchimento da forma, Formatar contorno da forma e adicionar efeitos visuais à forma.

Usando Cilindros, Cones e Pirâmides

Em gráficos de colunas 3-D, por padrão, você terá caixas.

Para tornar seus gráficos mais visíveis nos painéis, você pode escolher outras formas de coluna 3-D como cilindros, cones, pirâmides, etc. Você pode selecionar essas formas no painel Formatar série de dados.

Colunas com formato de pirâmide

Colunas com forma de cilindro

Colunas em formato de cone

Usando imagens em gráficos

Você pode dar mais ênfase à sua apresentação de dados usando uma imagem no lugar de colunas.

Se você tiver mais dados para exibir no painel que não cabem em uma única tela, pode optar por usar os controles do Excel que vêm como parte do Excel Visual Basic. Os controles mais comumente usados ​​são barras de rolagem, botões de opção e caixas de seleção. Ao incorporá-los ao painel, você pode torná-lo interativo e permitir que o usuário visualize as diferentes facetas dos dados por meio de seleções possíveis.

Você pode fornecer controles interativos, como barras de rolagem, caixas de seleção e botões de rádio em seus painéis para facilitar que os destinatários visualizem dinamicamente as diferentes facetas dos dados sendo exibidos como resultados. Você pode decidir sobre um layout específico do painel junto com os destinatários e usar o mesmo layout a partir de então. Os controles interativos do Excel são simples de usar e não requerem nenhum conhecimento do Excel.

Os controles interativos do Excel estarão disponíveis na guia DESENVOLVEDOR na Faixa de Opções.

Se você não encontrar a guia DEVELOPER na Faixa de Opções, faça o seguinte -

• Clique em Personalizar Faixa de Opções na caixa Opções do Excel.
• Selecione Guias principais na caixa Personalizar a faixa de opções.
• Marque a caixa Desenvolvedor na lista Guias principais.

• Clique em OK. Você encontrará a guia DEVELOPER na Faixa de Opções.

Barras de rolagem em painéis

Um dos recursos de qualquer painel é que cada componente do painel é o mais compacto possível. Suponha que seus resultados sejam os seguintes -

Se você puder apresentar esta tabela com uma barra de rolagem conforme mostrado abaixo, será mais fácil navegar pelos dados.

Você também pode ter uma linha de destino dinâmica em um gráfico de barras com barra de rolagem. Conforme você move a barra de rolagem para cima e para baixo, a linha de destino se move para cima e para baixo e as barras que estão cruzando a linha de destino serão destacadas.

Nas seções a seguir, você aprenderá como criar uma barra de rolagem e uma linha de destino dinâmica vinculada a uma barra de rolagem. Você também aprenderá como exibir rótulos dinâmicos em barras de rolagem.

Criação de uma barra de rolagem

Para criar uma barra de rolagem para uma tabela, primeiro copie os cabeçalhos das colunas para uma área vazia da planilha, conforme mostrado abaixo.

• Insira uma barra de rolagem.

  • Clique na guia DEVELOPER na Ribbon.

  • Clique em Inserir no grupo Controles.

  • Clique no ícone Barra de rolagem em Controles de formulário na lista suspensa de ícones.

• Leve o cursor até a coluna I e puxe para baixo para inserir uma barra de rolagem vertical.

• Ajuste a altura e a largura da barra de rolagem e alinhe-a com a tabela.

• Clique com o botão direito na barra de rolagem.

• Clique em Format Control na lista suspensa.

A caixa de diálogo Format Control é exibida.

• Clique na guia Controle.

• Digite o seguinte nas caixas que aparecem.

• Clique no botão OK. A barra de rolagem está pronta para uso. Você escolheu a célula O2 como o link de célula para a barra de rolagem, que assume valores de 0 a 36, ​​quando você move a barra de rolagem para cima e para baixo. Em seguida, você deve criar uma cópia dos dados da tabela com uma referência baseada no valor da célula O2.

• Na célula K3, digite o seguinte -

  = OFFSET (Resumo [@ [S. No.]], $ O $ 2,0).

• Aperte o botão Enter. Preencha as células da coluna copiando a fórmula.

• Preencha as células nas outras colunas copiando a fórmula.

Sua tabela dinâmica e rolável está pronta para ser copiada para o seu painel.

• Mova a barra de rolagem para baixo.

Como você pode observar, o valor no link da célula célula - barra de rolagem muda e os dados na tabela são copiados com base neste valor. Por vez, 12 linhas de dados são exibidas.

• Arraste a barra de rolagem para a parte inferior.

As últimas 12 linhas dos dados são exibidas, pois o valor atual é 36 (conforme mostrado na célula O2) e 36 é o valor máximo que você definiu na caixa de diálogo Controle de formulário.

Você pode alterar a posição relativa da tabela dinâmica, alterar o número de linhas a serem exibidas por vez, link de célula para barra de rolagem, etc. com base em seus requisitos. Como você viu acima, eles precisam ser configurados na caixa de diálogo Format Control.

Criação de uma linha de destino dinâmica e interativa

Suponha que você queira exibir as vendas por região nos últimos 6 meses. Você também definiu metas para cada mês.

Você pode fazer o seguinte -

• Crie um gráfico de colunas mostrando todas essas informações.
• Crie uma linha de destino nas colunas.
• Torne a Linha de destino interativa com uma barra de rolagem.
• Torne a linha de destino dinâmica configurando os valores de destino em seus dados.
• Destaque os valores que estão atingindo a meta.

Crie um gráfico de colunas mostrando todas essas informações

Selecione os dados. Insira um gráfico de colunas agrupadas.

Crie uma linha de destino nas colunas

Altere o tipo de gráfico para combo. Selecione o tipo de gráfico como Linha para a série de destino e Coluna em cluster para o resto da série.

Crie uma tabela base para a linha de destino. Você tornará isso dinâmico mais tarde.

Altere os valores da série de dados da Linha de destino para a coluna de destino na tabela acima.

Clique no botão OK.

Altere o esquema de cores da coluna agrupada. Mude a linha de destino em uma linha pontilhada verde.

Torne a linha de destino interativa com uma barra de rolagem

• Insira uma barra de rolagem e coloque-a abaixo do gráfico e dimensione-a para abranger de janeiro a junho.

• Insira os parâmetros da barra de rolagem na caixa de diálogo Controle de formato.

• Crie uma tabela com duas colunas - Mês e Meta.

• Insira os valores com base na tabela de dados e no link da célula da barra de rolagem.

Esta tabela exibe o mês e a meta correspondente com base na posição da barra de rolagem.

Torne a linha de destino dinâmica configurando os valores de destino em seus dados

Agora, você está pronto para tornar sua Linha-alvo dinâmica.

• Altere os valores da coluna Alvo na tabela base que você criou para a Linha Alvo digitando = $ G $ 12 em todas as linhas.

Como você sabe, a célula G12 exibe o valor Alvo dinamicamente.

Como você pode observar, a linha de destino se move com base na barra de rolagem.

Destaque os valores que estão atingindo a meta

Esta é a etapa final. Você deseja destacar os valores que atendem à meta em qualquer ponto do tempo.

• Adicione colunas ao lado direito da sua tabela de dados - East-Results, North-Results, SouthResults e West-Results.

• Na célula H3, insira a seguinte fórmula -

  = SE (D3> = $ G $ 12, D3, NA ())

• Copie a fórmula para as outras células da tabela. Redimensione a tabela.

Como você pode observar, os valores nas colunas - East-Results, North-Results, SouthResults e West-Results mudam dinamicamente com base na barra de rolagem (ou seja, valor de destino). Valores maiores ou iguais ao alvo são exibidos e os outros valores são apenas # N / A.

• Altere o intervalo de dados do gráfico para incluir as colunas adicionadas recentemente na tabela de dados.

• Clique em Alterar tipo de gráfico.

• Faça a série Alvo ser Linha e o resto Coluna Agrupada.

• Para a série de dados recém-adicionada, selecione Eixo secundário.

• Formate as séries de dados de forma que as séries Leste, Norte, Sul e Oeste tenham uma cor de preenchimento laranja e as séries East-Results, North-Results, South-Results e WestResults uma cor de preenchimento verde.

• Insira um rótulo de dados para a linha de destino e torne-o dinâmico com a referência da célula ao valor do mês na tabela de dados dinâmicos.

Seu gráfico com Target Line dinâmico está pronto para inclusão no painel.

Você pode limpar o eixo secundário, pois não é necessário. Conforme você move a barra de rolagem, a Linha de destino se move e as barras são destacadas de acordo. A linha de destino também terá um rótulo mostrando o mês.

Botões de opção do Excel (rádio)

Os botões de opção são normalmente usados ​​para selecionar uma opção de um determinado conjunto de opções. É sempre representado por um pequeno círculo, que terá um ponto quando selecionado. Quando você tem um conjunto de botões de opção, pode selecionar apenas um deles.

No Excel, os botões de opção são chamados de botões de opção.

Você pode usar os botões de opção do Excel em gráficos para escolher os dados específicos que o leitor deseja ver. Por exemplo, no exemplo da seção anterior, você criou uma barra de rolagem para obter uma Linha de destino dinâmica com valores de destino baseados no mês. Você pode usar os botões de opção para selecionar um mês e, portanto, o valor alvo, e basear a linha alvo no valor alvo. A seguir serão as etapas -

• Crie um gráfico de colunas mostrando todas essas informações.
• Crie uma linha de destino nas colunas.
• Torne a Linha de destino interativa com os botões de opção.
• Torne a linha de destino dinâmica configurando os valores de destino em seus dados.
• Destaque os valores que estão atingindo a meta.

As etapas 1 e 2 são iguais às do caso anterior. Ao final da segunda etapa, você terá o gráfico a seguir.

Torne a linha alvo interativa com os botões de opção

• Insira um botão de opção.

  • Clique na guia DEVELOPER na Ribbon.

  • Clique em Inserir no grupo Controles.

  • Clique no ícone Botão de opção em Controles de formulário na lista suspensa de ícones.

Coloque-o no canto superior direito do gráfico.

Clique com o botão direito no botão Opção. Clique na opção Format Control na lista suspensa.

Digite os parâmetros do Botão de opção na caixa de diálogo Formatar objeto, na guia Controle.

A célula F10 está vinculada ao Botão de Opção. Faça 5 cópias do botão de opção verticalmente.

Como você pode observar, todos os botões de opção têm o mesmo nome, conhecidos como nomes de legenda. Mas, internamente, o Excel terá nomes diferentes para esses botões de opção, que você pode ver na caixa Nome. Além disso, como o Botão de Opção 1 foi definido para vincular à célula F10, todas as cópias também se referem à mesma célula.

Clique em qualquer um dos botões de opção.

Como você pode observar, o número na célula vinculada muda para o número de série do Botão de Opção. Renomeie os botões de opção para janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho.

Crie uma tabela com duas colunas - Mês e Meta. Insira os valores com base na tabela de dados e no link da célula da barra de rolagem.

Esta tabela exibe o mês e a meta correspondente com base no botão de opção selecionado.

Torne a linha de destino dinâmica configurando os valores de destino em seus dados

Agora, você está pronto para tornar sua Linha-alvo dinâmica.

• Altere os valores da coluna Alvo na tabela base que você criou para a Linha Alvo digitando = $ G $ 12 em todas as linhas.

Como você sabe, a célula G12 exibe o valor Alvo dinamicamente.

Como você pode observar, a Linha de destino é exibida com base no botão de opção selecionado.

Destaque os valores que estão atingindo a meta

Esta é a etapa final. Você deseja destacar os valores que atendem à meta em qualquer ponto do tempo.

• Adicione colunas ao lado direito da sua tabela de dados - East-Results, North-Results, SouthResults e West-Results.

• Na célula H3, insira a seguinte fórmula -

  = SE (D3> = $ G $ 12, D3, NA ())

• Copie a fórmula para as outras células da tabela. Redimensione a tabela.

Como você pode observar, os valores nas colunas - East-Results, North-Results, SouthResults e West-Results mudam dinamicamente com base na barra de rolagem (ou seja, valor de destino). Valores maiores ou iguais ao alvo são exibidos e os outros valores são apenas # N / A.

• Altere o intervalo de dados do gráfico para incluir as colunas adicionadas recentemente na tabela de dados.

• Clique em Alterar tipo de gráfico.

• Faça a série Alvo ser Linha e o resto Coluna Agrupada.

• Para a série de dados recém-adicionada, selecione Eixo secundário.

• Formate as séries de dados de forma que as séries Leste, Norte, Sul e Oeste tenham uma cor de preenchimento laranja e as séries East-Results, North-Results, South-Results e WestResults uma cor de preenchimento verde.

• Adicione um rótulo de dados dinâmico à linha de destino com o valor da célula $ G $ 12.

• Limpe o eixo secundário, pois não é necessário.

• Na guia VISUALIZAR na faixa de opções, desmarque a caixa Linhas de grade.

• Altere a opção Label para High nas opções Format Axis. Isso desloca os rótulos do eixo vertical para a direita, tornando visível o rótulo dos dados da linha de destino.

Seu gráfico com Linha de destino dinâmica e botões de opção está pronto para inclusão no painel.

Conforme você seleciona um botão de opção, a linha alvo é exibida de acordo com o valor alvo do mês selecionado e as barras serão destacadas de acordo. A linha de destino também terá um rótulo de dados mostrando o valor de destino.

Caixas de seleção do Excel

Normalmente, as caixas de seleção são usadas para selecionar uma ou mais opções de um determinado conjunto de opções. As caixas de seleção são sempre representadas por pequenos quadrados, que terão uma marca de seleção quando selecionados. Quando você tem um conjunto de caixas de seleção, é possível selecionar qualquer número delas. Por exemplo,

Você pode usar as caixas de seleção do Excel em gráficos para escolher os dados específicos que o leitor deseja examinar. Por exemplo, no exemplo da seção anterior, você criou um gráfico de colunas que exibe os dados de 4 regiões - Leste, Norte, Sul e Oeste. Você pode usar as caixas de seleção para selecionar as regiões para as quais os dados são exibidos. Você pode selecionar qualquer número de regiões de uma vez.

Você pode começar com a última etapa da seção anterior -

• Insira uma caixa de seleção.

  • Clique na guia DEVELOPER na Ribbon.

  • Clique em Inserir no grupo Controles.

  • Clique no ícone da caixa de seleção em Controles de formulário na lista suspensa de ícones.

• Coloque-o no canto superior esquerdo do gráfico.

• Altere o nome da caixa de seleção para leste.

• Clique com o botão direito na caixa de seleção. Clique em Format Control na lista suspensa.

• Insira os parâmetros da caixa de seleção na caixa de diálogo Controle de formato, na guia Controle.

• Clique no botão OK. Você pode observar que na célula C19 vinculada, TRUE será exibido se você selecionar a caixa de seleção e FALSE será exibido se você desmarcar a caixa de seleção.

• Copie a caixa de seleção e cole 3 vezes horizontalmente.

• Altere os nomes para Norte, Sul e Oeste.

Como você pode observar, quando você copia uma caixa de seleção, a célula vinculada também permanece a mesma para a caixa de seleção copiada. No entanto, como as caixas de seleção podem ter várias seleções, você precisa tornar as células vinculadas diferentes.

• Altere as células vinculadas para Norte, Sul e Oeste para $ C $ 20, $ C $ 21 e $ C $ 22, respectivamente.

A próxima etapa é ter apenas os dados das regiões selecionadas no gráfico.

• Crie uma estrutura de tabela da seguinte maneira -

• Digite = IF ($ C $ 19, H3, NA ()) na célula C21.
• Digite = SE ($ D $ 19, I3, NA ()) na célula D21.
• Digite = IF ($ E $ 19, J3, NA ()) na célula E21.
• Digite = IF ($ F $ 19, K3, NA ()) na célula F21.
• Preencha as outras linhas da tabela.

• Adicione a coluna Destino.

• Altere os dados do gráfico para esta tabela.

O gráfico exibe os dados para as regiões selecionadas que são mais do que o valor definido para o mês selecionado.

Você está ciente de que os gráficos são úteis para transmitir a mensagem de dados visualmente. Além dos tipos de gráficos disponíveis no Excel, existem alguns gráficos de aplicativos amplamente usados ​​que se tornaram populares. Alguns deles também estão incluídos no Excel 2016.

Caso você esteja usando o Excel 2013 ou versões anteriores, consulte o tutorial - Gráficos avançados do Excel para aprender sobre esses gráficos e como criá-los com os tipos de gráficos integrados.

Tipos de gráficos avançados do Excel

Os seguintes tipos de gráficos avançados do Excel serão úteis para incluir em seus painéis -

Gráfico de Cachoeira

Os gráficos em cascata são ideais para mostrar como você chegou a um valor líquido, como receita líquida, dividindo o efeito cumulativo de contribuições positivas e negativas.

Band Chart

O gráfico de banda é adequado para representar graficamente os dados de um período de tempo, confiando cada ponto de dados a um intervalo definido. Por exemplo, resultados de pesquisas com clientes de um produto de diferentes regiões.

Gráfico de Gantt

Um gráfico de Gantt é um gráfico no qual uma série de linhas horizontais mostra a quantidade de trabalho realizado em determinados períodos de tempo em relação à quantidade de trabalho planejada para esses períodos.

Gráfico de termômetro

Quando você tem que representar um valor alvo e um valor real, você pode mostrar enfaticamente esses valores com um gráfico de termômetro.

Gráfico de Medidor

Um gráfico de medidor mostra o mínimo, o máximo e o valor atual, mostrando a que distância do máximo você está.

Bullet Chart

O gráfico com marcadores pode ser usado para comparar uma medida a uma ou mais medidas relacionadas e relacionar a medida a intervalos quantitativos definidos que declaram seu estado qualitativo, por exemplo, bom, satisfatório e ruim. Você também pode usar o gráfico de marcadores para exibir KPIs.

Gráfico Funil

O gráfico de funil é usado para visualizar a redução progressiva dos dados conforme eles passam de uma fase para outra. Por exemplo, pipeline de vendas.

Waffle Chart

O gráfico waffle é uma boa escolha para exibir o progresso do trabalho como porcentagem de conclusão, meta alcançada x meta, etc.

Mapa de calor

Um Mapa de Calor é uma representação visual dos dados em uma Tabela para destacar os pontos de dados significativos.

Step Chart

Se você tiver que exibir as mudanças que ocorrem em intervalos irregulares que permanecem constantes entre as mudanças, o gráfico Step é útil.

Gráfico de caixa e bigode

Os gráficos de caixa e bigode são comumente usados ​​em análises estatísticas. Por exemplo, você pode usar um gráfico Box e Whisker para comparar resultados experimentais ou resultados de exames competitivos.

Histograma

Um histograma é uma representação gráfica da distribuição de dados numéricos e é amplamente utilizado em análise estatística.

Diagrama de pareto

O gráfico de Pareto é outro gráfico amplamente utilizado em Análise Estatística para tomada de decisão. Representa a análise de Pareto, também chamada de Regra 80/20, ou seja, 80% dos resultados são devidos a 20% das causas.

Exibindo o desempenho trimestral com gráficos com marcadores

Suponha que você precise exibir o desempenho da equipe de vendas trimestralmente no painel. Os dados podem ser os fornecidos abaixo.

Você pode exibir essas informações no painel usando o gráfico de marcadores da seguinte forma -

Como você pode observar, ele ocupa menos espaço, mas transmite muitas informações.

Exibição de% de lucro regional com gráficos de waffle

Suponha que você precise exibir a% de lucro para as regiões - Leste, Norte, Sul e Oeste.

Você pode exibir essas informações enfaticamente em seu painel com gráficos Waffle, conforme mostrado abaixo.

Este display não apenas mostra os valores, mas também uma boa comparação.

Se você tiver seus dados em uma única tabela do Excel, poderá resumir os dados da maneira que é necessária usando as tabelas dinâmicas do Excel. Uma Tabela Dinâmica é uma ferramenta extremamente poderosa que você pode usar para fatiar e dividir dados. Você pode rastrear e analisar centenas de milhares de pontos de dados com uma tabela compacta que pode ser alterada dinamicamente para permitir que você encontre as diferentes perspectivas dos dados. É uma ferramenta simples de usar, mas poderosa.

O Excel oferece uma maneira mais poderosa de criar uma Tabela Dinâmica a partir de várias tabelas, diferentes fontes de dados e fontes de dados externas. É denominado Power PivotTable que funciona em seu banco de dados conhecido como Data Model. Você conhecerá o Power PivotTable e outras ferramentas avançadas do Excel, como Power PivotChart e Relatórios do Power View em outros capítulos.

As tabelas dinâmicas, as tabelas dinâmicas do Power, os gráficos dinâmicos do Power e os relatórios do Power View são úteis para exibir resultados resumidos de conjuntos de big data em seu painel. Você pode obter o domínio da Tabela Dinâmica normal antes de se aventurar nas ferramentas elétricas.

Criação de uma tabela dinâmica

Você pode criar uma tabela dinâmica a partir de um intervalo de dados ou de uma tabela do Excel. Em ambos os casos, a primeira linha dos dados deve conter os cabeçalhos das colunas.

Você pode começar com uma Tabela Dinâmica vazia e construí-la do zero ou usar o comando Tabelas Dinâmicas Recomendadas do Excel para visualizar as possíveis Tabelas Dinâmicas personalizadas para seus dados e escolher uma que se adapte ao seu propósito. Em ambos os casos, você pode modificar uma tabela dinâmica imediatamente para obter insights sobre os diferentes aspectos dos dados em mãos.

Considere o seguinte intervalo de dados que contém os dados de vendas para cada vendedor, em cada região e nos meses de janeiro, fevereiro e março -

Para criar uma tabela dinâmica a partir deste intervalo de dados, faça o seguinte -

• Certifique-se de que a primeira linha tenha cabeçalhos. Você precisa de cabeçalhos porque eles serão os nomes dos campos em sua Tabela Dinâmica.

• Nomeie o intervalo de dados como SalesData_Range.

• Clique no intervalo de dados - SalesData_Range.

• Clique na guia INSERIR na Faixa de Opções.

• Clique em Tabela Dinâmica no grupo Tabelas.

A caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica é exibida.

Como você pode observar, na caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica, em Escolha os dados que deseja analisar, você pode selecionar uma Tabela ou Intervalo da pasta de trabalho atual ou usar uma fonte de dados externa. Portanto, você pode usar as mesmas etapas para criar um formulário de tabela dinâmica um intervalo ou uma tabela.

• Clique em Selecionar uma tabela ou intervalo.

• Na caixa Tabela / Intervalo, digite o nome do intervalo - SalesData_Range.

• Clique em Nova planilha em Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado.

Você também pode observar que pode escolher analisar várias tabelas, adicionando este intervalo de dados ao Modelo de Dados. O modelo de dados é um banco de dados Excel Power Pivot.

• Clique no botão OK. Uma nova planilha será inserida em sua pasta de trabalho. A nova planilha contém uma tabela dinâmica vazia.

• Nomeie a planilha - Tabela Dinâmica de Intervalo.

Como você pode observar, a lista Campos da Tabela Dinâmica aparece no lado direito da planilha, contendo os nomes dos cabeçalhos das colunas no intervalo de dados. Além disso, na Faixa de Opções, Ferramentas de Tabela Dinâmica - ANALISAR e DESIGN aparecem.

Você precisa selecionar os campos da tabela dinâmica com base nos dados que deseja exibir. Ao colocar os campos nas áreas apropriadas, você pode obter o layout desejado para os dados. Por exemplo, para resumir o valor do pedido do vendedor para os meses - janeiro, fevereiro e março, você pode fazer o seguinte -

• Clique no campo Vendedor na lista Campos da Tabela Dinâmica e arraste-o para a área ROWS.

• Clique no campo Mês na lista Campos da Tabela Dinâmica e arraste-o também para a área LINHAS.

• Clique em Order Amount e arraste-o para a área ∑ VALUES.

Sua tabela dinâmica está pronta. Você pode alterar o layout da Tabela Dinâmica apenas arrastando os campos pelas áreas. Você pode selecionar / desmarcar campos na lista Campos da tabela dinâmica para escolher os dados que deseja exibir.

Filtrando dados na tabela dinâmica

Se você precisar se concentrar em um subconjunto dos dados da tabela dinâmica, poderá filtrar os dados na tabela dinâmica com base em um subconjunto dos valores de um ou mais campos. Por exemplo, no exemplo acima, você pode filtrar os dados com base no campo Intervalo para que possa exibir dados apenas para a (s) região (ões) selecionada (s).

Existem várias maneiras de filtrar dados em uma Tabela Dinâmica -

• Filtrando usando Filtros de Relatório.
• Filtrando usando Slicers.
• Filtrando dados manualmente.
• Filtrando usando Filtros de rótulo.
• Filtrando usando Filtros de Valor.
• Filtrando usando Filtros de Data.
• Filtrando usando o filtro Top 10.
• Filtrando usando Timeline.

Você conhecerá o uso dos Filtros de relatório nesta seção e dos Segmentadores de Dados na próxima seção. Para outras opções de filtragem, consulte o tutorial de tabelas dinâmicas do Excel.

Você pode atribuir um filtro a um dos campos para que possa alterar dinamicamente a tabela dinâmica com base nos valores desse campo.

• Arraste o campo Região para a área FILTROS.
• Arraste o campo Vendedor para a área ROWS.
• Arraste o campo Mês para a área COLUNAS.
• Arraste o campo Quantidade do pedido para a área ∑ VALORES.

O Filtro com o rótulo de Região aparece acima da Tabela Dinâmica (caso você não tenha linhas vazias acima da Tabela Dinâmica, a Tabela Dinâmica é empurrada para baixo para liberar espaço para o Filtro).

Como você pode observar,

• Os valores do vendedor aparecem em linhas.

• Os valores do mês aparecem em colunas.

• Filtro de região aparece na parte superior com o padrão selecionado como TODOS.

• O valor de resumo é a soma do valor do pedido.

  • A soma do valor do pedido em termos de vendedor aparece na coluna Total geral.

  • A soma do valor do pedido no mês aparece na linha Total geral.

• Clique na seta no Filtro de região.

Aparece uma lista suspensa com os valores do campo Região.

• Marque a caixa Selecionar vários itens. Caixas de seleção aparecerão para todos os valores. Por padrão, todas as caixas estão marcadas.

• Desmarque a caixa (Tudo). Todas as caixas ficarão desmarcadas.

• Marque as caixas - Sul e Oeste.

• Clique no botão OK. Os dados relativos às regiões Sul e Oeste serão apenas resumidos.

Como você pode observar, na célula ao lado do Filtro de Região - (Vários Itens) é exibido, indicando que você selecionou mais de um valor. Mas quantos valores e / ou quais valores não são conhecidos no relatório que é exibido. Nesse caso, usar Segmentações de Dados é a melhor opção de filtragem.

Usando Slicers na Tabela Dinâmica

Filtrar usando Slicers tem muitas vantagens -

• Você pode ter vários Filtros selecionando os campos para os Segmentadores de Dados.

• Você pode visualizar os campos nos quais o Filtro é aplicado (um Slicer por campo).

• Um Slicer terá botões que indicam os valores do campo que ele representa. Você pode clicar nos botões do Slicer para selecionar / desmarcar os valores no campo.

• Você pode visualizar quais valores de um campo são usados ​​no Filtro (os botões selecionados são destacados no Slicer).

• Você pode usar um Slicer comum para várias Tabelas Dinâmicas e / ou Gráficos Dinâmicos.

• Você pode ocultar / exibir um Slicer.

Para entender o uso de Slicers, considere a seguinte Tabela Dinâmica.

Suponha que você queira filtrar esta Tabela Dinâmica com base nos campos - Região e Mês.

• Clique na guia ANALISAR em FERRAMENTAS PIVOTÁVEIS na faixa de opções.
• Clique em Insert Slicer no grupo Filter.

A caixa de diálogo Inserir Slicers é exibida. Ele contém todos os campos de seus dados.

• Marque as caixas Região e Mês.

• Clique no botão OK. Os Slicers para cada um dos campos selecionados aparecem com todos os valores selecionados por padrão. As Ferramentas do Slicer aparecem na Faixa de Opções para trabalhar nas configurações e na aparência do Slicer.

Como você pode observar, cada Slicer possui todos os valores do campo que representa e os valores são exibidos como botões. Por padrão, todos os valores de um campo são selecionados e, portanto, todos os botões são destacados.

Suponha que você queira exibir a Tabela Dinâmica apenas para as regiões Sul e Oeste e para os meses de fevereiro e março.

• Clique em South no Region Slicer. Apenas o Sul será destacado no Slicer - Região.

• Mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em West no Region Slicer.

• Clique em Fevereiro no Mês Slicer.

• Mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em March no Month Slicer. Os valores selecionados nos Slicers são destacados. A tabela dinâmica será resumida para os valores selecionados.

Para adicionar / remover valores de um campo do filtro, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique nesses botões no respectivo Slicer.

Quando seus conjuntos de dados são grandes, você pode usar o Excel Power Pivot, que pode lidar com centenas de milhões de linhas de dados. Os dados podem estar em fontes de dados externas e o Excel Power Pivot cria um modelo de dados que funciona em um modo de otimização de memória. Você pode realizar os cálculos, analisar os dados e chegar a um relatório para tirar conclusões e decisões. O relatório pode ser um Power PivotTable ou Power PivotChart ou uma combinação de ambos.

Você pode utilizar o Power Pivot como uma solução ad hoc de relatórios e análises. Assim, seria possível para uma pessoa com experiência prática com o Excel realizar a análise de dados de ponta e tomada de decisão em questão de poucos minutos e são um grande ativo a ser incluído nos painéis.

Usos do Power Pivot

Você pode usar o Power Pivot para o seguinte -

• Para realizar análises de dados poderosas e criar modelos de dados sofisticados.
• Para mash-up grandes volumes de dados de várias fontes diferentes rapidamente.
• Para realizar a análise de informações e compartilhar os insights de forma interativa.
• Para criar indicadores-chave de desempenho (KPIs).
• Para criar tabelas dinâmicas do Power.
• Para criar Power PivotCharts.

Diferenças entre a tabela dinâmica e a tabela dinâmica avançada

O Power PivotTable é semelhante ao PivotTable em seu layout, com as seguintes diferenças -

• A Tabela Dinâmica é baseada em tabelas do Excel, enquanto a Tabela Dinâmica do Power é baseada em tabelas de dados que fazem parte do Modelo de Dados.

• A Tabela Dinâmica é baseada em uma única tabela do Excel ou intervalo de dados, enquanto a Tabela Dinâmica do Power pode ser baseada em várias tabelas de dados, desde que sejam adicionadas ao Modelo de Dados.

• A Tabela Dinâmica é criada na janela do Excel, enquanto o Power PivotTable é criado na janela do PowerPivot.

Criação de uma tabela dinâmica avançada

Suponha que você tenha duas tabelas de dados - Vendedor e Vendas no Modelo de Dados. Para criar uma Power PivotTable a partir dessas duas tabelas de dados, proceda da seguinte forma -

• Clique na guia Página inicial na faixa de opções na janela do PowerPivot.

• Clique em Tabela Dinâmica na Faixa de Opções.

• Clique em Tabela Dinâmica na lista suspensa.

A caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica é exibida. Clique em Nova planilha.

Clique no botão OK. Uma nova planilha é criada na janela do Excel e uma Tabela Dinâmica do Power vazia é exibida.

Como você pode observar, o layout da Tabela Dinâmica do Power é semelhante ao da Tabela Dinâmica.

A Lista de Campos da Tabela Dinâmica aparece no lado direito da planilha. Aqui, você encontrará algumas diferenças da Tabela Dinâmica. A lista Campos do Power PivotTable tem duas guias - ACTIVE e ALL, que aparecem abaixo do título e acima da lista de campos. A guia TODAS é destacada. A guia TODOS exibe todas as tabelas de dados no Modelo de Dados e a guia ATIVO exibe todas as tabelas de dados escolhidas para a Tabela Dinâmica do Power em questão.

• Clique nos nomes das tabelas na lista Campos da tabela dinâmica em TODOS.

Os campos correspondentes com caixas de seleção serão exibidos.

• Cada nome de mesa terá o símbolo no lado esquerdo.

• Se você colocar o cursor sobre este símbolo, a fonte de dados e o nome da tabela modelo dessa tabela de dados serão exibidos.

• Arraste o vendedor da tabela de vendedor para a área ROWS.
• Clique na guia ATIVO.

O campo Vendedor aparece na Tabela Dinâmica do Power e a tabela Vendedor aparece na guia ATIVO.

• Clique na guia TODOS.
• Clique em Mês e Valor do Pedido na tabela Vendas.
• Clique na guia ATIVO.

Ambas as tabelas - Vendas e Vendedor aparecem na guia ATIVO.

• Arraste o mês para a área COLUNAS.
• Arraste Região para a área FILTROS.

• Clique na seta ao lado de TODOS na caixa de filtro Região.
• Clique em Selecionar vários itens.
• Clique em Norte e Sul.

• Clique no botão OK. Classifique os rótulos das colunas em ordem crescente.

O Power PivotTable pode ser modificado dinamicamente para explorar e relatar dados.

Criando um Power PivotChart

Um Power PivotChart é um gráfico dinâmico baseado no Modelo de Dados e criado na janela do Power Pivot. Embora tenha alguns recursos semelhantes ao gráfico dinâmico do Excel, existem outros recursos que o tornam mais poderoso.

Suponha que você queira criar um Power PivotChart com base no seguinte Modelo de Dados.

• Clique na guia Página inicial na faixa de opções na janela do Power Pivot.
• Clique em Tabela Dinâmica.
• Clique em PivotChart na lista suspensa.

A caixa de diálogo Criar gráfico dinâmico é exibida. Clique em Nova planilha.

• Clique no botão OK. Um gráfico dinâmico vazio é criado em uma nova planilha na janela do Excel. Neste capítulo, quando dizemos PivotChart, estamos nos referindo ao Power PivotChart.

Como você pode observar, todas as tabelas no modelo de dados são exibidas na lista Campos do gráfico dinâmico.

• Clique na tabela Vendedor na lista Campos do gráfico dinâmico.
• Arraste os campos - Vendedor e Região para a área AXIS.

Dois botões de campo para os dois campos selecionados aparecem no gráfico dinâmico. Estes são os botões de campo do eixo. O uso de botões de campo é para filtrar os dados exibidos no gráfico dinâmico.

• Arraste TotalSalesAmount de cada uma das 4 tabelas - East_Sales, North_Sales, South_Sales e West_Sales para a área ∑ VALUES.

Como você pode observar, o seguinte aparece na planilha -

• No gráfico dinâmico, o gráfico de colunas é exibido por padrão.
• Na área LEGEND, ∑ VALUES é adicionado.
• Os valores aparecem na legenda no gráfico dinâmico, com o título Valores.
• Os botões do campo de valor aparecem no gráfico dinâmico.

Você pode remover a legenda e os botões do campo de valor para obter uma aparência mais organizada do gráfico dinâmico.

• Clique no botão no canto superior direito do PivotChart.

• Desmarque a legenda nos elementos do gráfico.

• Clique com o botão direito nos botões do campo de valor.

• Clique em Ocultar botões de campo de valor no gráfico na lista suspensa.

Os botões do campo de valor no gráfico serão ocultados.

Observe que a exibição de botões de campo e / ou legenda depende do contexto do gráfico dinâmico. Você precisa decidir o que deve ser exibido.

Como no caso do Power PivotTable, a lista Power PivotChart Fields também contém duas guias - ACTIVE e ALL. Além disso, existem 4 áreas -

• AXIS (categorias)
• LEGEND (série)
• ∑ VALORES
• FILTERS

Como você pode observar, a legenda é preenchida com ∑ Valores. Além disso, os botões de campo são adicionados ao gráfico dinâmico para facilitar a filtragem dos dados que estão sendo exibidos. Você pode clicar na seta em um Botão de Campo e selecionar / desmarcar os valores a serem exibidos no Power PivotChart.

Tabela e combinações de gráfico

O Power Pivot oferece diferentes combinações de Power PivotTable e Power PivotChart para exploração, visualização e relatórios de dados.

Considere o seguinte modelo de dados no Power Pivot que usaremos para ilustrações -

Você pode ter as seguintes combinações de tabela e gráfico no Power Pivot.

• Gráfico e tabela (horizontal) - você pode criar um gráfico dinâmico e uma tabela dinâmica avançados, um ao lado do outro horizontalmente na mesma planilha.

Gráfico e Tabela (Vertical) - você pode criar um Gráfico Dinâmico e uma Tabela Dinâmica, um abaixo do outro verticalmente na mesma planilha.

Essas combinações e algumas outras estão disponíveis na lista suspensa que aparece quando você clica em Tabela Dinâmica na Faixa de Opções na janela do Power Pivot.

Hierarquias no Power Pivot

Você pode usar Hierarquias no Power Pivot para fazer cálculos e para fazer drill up e drill down dos dados aninhados.

Considere o seguinte Modelo de Dados para ilustrações neste capítulo.

Você pode criar hierarquias na visualização do diagrama do Modelo de Dados, mas com base em apenas uma única tabela de dados.

• Clique nas colunas - Sport, DisciplineID e Event na tabela de dados Medalha, nessa ordem. Lembre-se de que a ordem é importante para criar uma hierarquia significativa.

• Clique com o botão direito na seleção.

• Clique em Criar Hierarquia na lista suspensa.

O campo de hierarquia com os três campos selecionados conforme os níveis filho são criados.

• Clique com o botão direito no nome da hierarquia.
• Clique em Renomear na lista suspensa.
• Digite um nome significativo, por exemplo, EventHierarchy.

Você pode criar uma Tabela Dinâmica do Power usando a hierarquia que você criou no Modelo de Dados.

• Crie uma Tabela Dinâmica do Power.

Como você pode observar, na lista Campos da Tabela Dinâmica, EventHierarchy aparece como um campo na tabela Medalhas. Os outros campos da tabela Medalhas são recolhidos e exibidos como Mais Campos.

• Clique na seta na frente de EventHierarchy.
• Clique na seta na frente de Mais Campos.

Os campos em EventHierarchy serão exibidos. Todos os campos da tabela Medalhas serão exibidos em Mais Campos.

Adicione campos ao Power PivotTable da seguinte forma -

• Arraste EventHierarchy para a área ROWS.
• Arraste a medalha para a área ∑ VALUES.

Como você pode observar, os valores do campo Esporte aparecem na Tabela Dinâmica do Power com um sinal de + na frente deles. A contagem de medalhas para cada esporte é exibida.

• Clique no sinal + antes de Esportes Aquáticos. Os valores do campo DisciplineID em Aquatics serão exibidos.

• Clique no filho D22 que aparece. Os valores do campo Evento em D22 serão exibidos.

Como você pode observar, a contagem de medalhas é dada para os Eventos, que são somados no nível pai - DisciplineID, que são somados posteriormente no nível pai - Esporte.

Cálculos usando hierarquia em tabelas dinâmicas do Power

Você pode criar cálculos usando uma hierarquia em uma Tabela Dinâmica do Power. Por exemplo, em EventsHierarchy, você pode exibir o não. de medalhas em nível infantil como uma porcentagem do não. de medalhas em seu nível pai da seguinte forma -

• Clique com o botão direito no valor de Contagem de medalha de um evento.
• Clique em Configurações do campo de valor na lista suspensa.

A caixa de diálogo Configurações do campo de valor é exibida.

• Clique na guia Mostrar valores como.
• Clique na caixa Mostrar valores como.
• Clique em% do total da linha pai.

• Clique no botão OK.

Como você pode observar, os níveis filho são exibidos como a porcentagem dos Totais Pai. Você pode verificar isso somando os valores percentuais do nível filho de um pai. A soma seria 100%.

Detalhando e Detalhando uma Hierarquia

Você pode fazer drill up e drill down rapidamente nos níveis em uma hierarquia em uma Tabela Dinâmica do Power usando a ferramenta Quick Explore.

• Clique em um valor do campo Evento na Tabela Dinâmica do Power.

• Clique na ferramenta Quick Explore - que aparece no canto inferior direito da célula que contém o valor selecionado.

A caixa EXPLORE com a opção Drill Up aparece. Isso ocorre porque a partir de Evento, você só pode fazer drill up, pois não há níveis filho abaixo dele.

• Clique em Drill Up. Os dados do Power PivotTable são detalhados até o nível de Disciplina.

• Clique na ferramenta Quick Explore - que aparece no canto inferior direito da célula que contém um valor.

A caixa EXPLORE aparece com as opções Drill Up e Drill Down exibidas. Isso ocorre porque a partir da Disciplina, você pode aprofundar até Esporte ou ir até os níveis de Evento.

Dessa forma, você pode mover-se rapidamente para cima e para baixo na hierarquia em uma Tabela Dinâmica do Power.

Usando um Slicer comum

Você pode inserir Segmentações de Dados e compartilhá-los nas Tabelas Dinâmicas do Power e nos Gráficos Dinâmicos do Power.

• Crie um Power PivotChart e Power PivotTable lado a lado horizontalmente.

• Clique em Power PivotChart.

• Arraste Disciplina da tabela de Disciplinas para a área AXIS.

• Arraste a medalha da tabela de medalhas para a área ∑ VALUES.

• Clique em Power PivotTable.

• Arraste a Disciplina da tabela de Disciplinas para a área ROWS.

• Arraste a medalha da tabela de medalhas para a área ∑ VALUES.

• Clique na guia ANALYZE em PIVOTTABLE TOOLS na faixa de opções.
• Clique em Inserir Slicer.

A caixa de diálogo Inserir Slicers é exibida.

• Clique na tabela NOC_CountryRegion e Sport nas medalhas.
• Clique em OK.

Dois Slicers - NOC_CountryRegion e Sport aparecem.

• Organize e dimensione-os para alinhá-los corretamente ao lado da Tabela Dinâmica do Power, conforme mostrado abaixo.

• Clique em USA no NOC_CountryRegion Slicer.
• Clique em Aquatics no Sport Slicer.

O Power PivotTable é filtrado para os valores selecionados.

Como você pode observar, o Power PivotChart não é filtrado. Para filtrar Power PivotChart com os mesmos filtros, você pode usar os mesmos Slicers que usou para o Power PivotTable.

• Clique em NOC_CountryRegion Slicer.
• Clique na guia OPÇÕES em FERRAMENTAS DE SLICER na faixa de opções.
• Clique em Report Connections no grupo Slicer.

A caixa de diálogo Conexões de relatório é exibida para o Slicer NOC_CountryRegion.

Como você pode observar, todas as Tabelas e Gráficos Dinâmicos do Power na pasta de trabalho estão listados na caixa de diálogo.

• Clique no Power PivotChart que está na mesma planilha da Power PivotTable selecionada.

• Clique no botão OK.

• Repita para o Sport Slicer.

O Power PivotChart também é filtrado para os valores selecionados nos dois Slicers.

Em seguida, você pode adicionar mais detalhes ao Power PivotChart e Power PivotTable.

• Clique em Power PivotChart.
• Arraste Gênero para a área LEGEND.
• Clique com o botão direito no Power PivotChart.
• Clique em Alterar tipo de gráfico.
• Selecione Coluna Empilhada na caixa de diálogo Alterar Tipo de Gráfico.
• Clique em Power PivotTable.
• Arraste o evento para a área ROWS.
• Clique na guia DESIGN em PIVOTTABLE TOOLS na faixa de opções.
• Clique em Layout do relatório.
• Clique em Formulário de estrutura de tópicos na lista suspensa.

Relatórios estéticos para painéis

Você pode criar relatórios estéticos com Power PivotTables e Power PivotCharts e incluí-los em painéis. Como você viu na seção anterior, você pode usar as opções de Layout de relatório para escolher a aparência dos relatórios. Por exemplo, com a opção - Show in Outline Form e com Banded Rows selecionado, você obterá o relatório conforme mostrado abaixo.

Como você pode observar, os nomes dos campos aparecem no lugar de rótulos de linha e rótulos de coluna e o relatório parece autoexplicativo.

Você pode selecionar os objetos que deseja exibir no relatório final no painel Seleção. Por exemplo, se você não quiser exibir os Slicers que criou e usou, pode simplesmente ocultá-los desmarcando-os no painel Seleção.

O Excel Power View permite a visualização de dados interativos que encoraja a exploração intuitiva de dados ad-hoc. As visualizações de dados são versáteis e dinâmicas, facilitando assim a exibição de dados com um único relatório do Power View.

Você pode lidar com grandes conjuntos de dados que abrangem vários milhares de linhas em tempo real, alternando de uma visualização para outra, pesquisando e aprofundando os dados e exibindo a essência dos dados.

Os relatórios do Power View são baseados no Modelo de Dados que pode ser denominado como Banco de Dados do Power View e que otimiza a memória permitindo cálculos e exibições de dados mais rápidos. Um modelo de dados típico será mostrado abaixo.

Neste capítulo, você compreenderá os principais recursos dos relatórios do Power View que podem ser incorporados ao seu painel.

Visualizações do Power View

O Power View oferece vários tipos de visualizações de dados -

Mesa

A visualização da tabela é a visualização mais simples e padrão. Se você quiser criar qualquer outra visualização, a primeira tabela será criada e você precisará converter para a visualização necessária por meio das opções de Visualização de Alternância.

Matriz

Cartão

Gráficos

O Power View tem os seguintes tipos de gráfico nas visualizações -

• Gráfico de linha
• Gráfico de barras
• Gráfico de colunas
• Gráfico de dispersão
• Gráfico de Bolhas
• Gráfico de pizza

Line Chart

Bar Chart

Column Chart

Scatter Chart and Bubble Chart

Pie Chart

Map

Map with Pie Charts

Combinação de visualizações do Power View

As visualizações do Power View, ao contrário dos gráficos do Excel, são poderosas, pois podem ser exibidas em combinação com cada uma representando e / ou destacando resultados significativos.

Por exemplo, você pode ter três visualizações no Power View -

• Table visualization - exibindo país, medalha e contagem de medalhas.

• Stacked Column chart visualization - exibindo país, sexo e contagem de medalhas.

• Pie chart visualization - exibindo medalha, gênero e contagem de medalhas.

Natureza interativa dos gráficos em visualizações do Power View

Suponha que você clique em uma fatia de pizza no Power View acima. Você observará o seguinte -

• A fatia de pizza clicada será destacada, enquanto o resto das fatias de pizza ficarão esmaecidas.

• A Tabela exibirá apenas os dados correspondentes à fatia destacada.

• A coluna Clustered destacará os dados correspondentes à fatia destacada e o resto do gráfico ficará esmaecido.

Esse recurso ajuda a permitir que seu público visualize os resultados de grandes conjuntos de dados para explorar os pontos de dados significativos.

Slicers no Power View

Você pode usar Slicers comuns no Power View para filtrar os dados que são exibidos por todas as visualizações no Power View.

Por exemplo, no seguinte Power View, você tem 2 visualizações -

• Gráfico de barras empilhadas exibindo a contagem de medalhas por país e medalha.

• Gráfico de colunas empilhadas exibindo Contagem de medalhas por esporte e medalha.

Suponha que você tenha dois Slicers - um para Gênero e outro para Temporada, os dados em ambos os gráficos serão filtrados para os campos selecionados nos Slicers.

Ladrilhos no Power View

No Power View, os blocos ajudam você a escolher um ponto de dados de um campo e visualizar os valores correspondentes. Os blocos podem ser usados ​​em tabelas, matrizes, cartões, gráficos de barras empilhadas e visualizações de mapas.

Visualização de blocos na tabela

Blocos na visualização da Matriz

Ladrilhos na visualização do cartão

Blocos na visualização do gráfico de barras empilhadas

Ladrilhos na visualização do mapa

Os blocos também podem ser usados ​​com uma combinação de visualizações.

Você também pode usar a natureza interativa dos gráficos nessas visualizações.

Relatórios Power View

Você pode produzir relatórios estéticos do Power View que podem ser incluídos em seu painel.

Isso pode ser feito escolhendo um fundo adequado, escolhendo a fonte, tamanho da fonte, escalas de cores, etc.

Os principais indicadores de desempenho (KPIs) são medidas quantificáveis ​​para avaliar o que é alcançado em relação às metas / metas / objetivos de negócios definidos. Nos painéis, os KPIs necessariamente terão uma posição para exibir visualmente onde uma pessoa / departamento / organização está atualmente em comparação com onde deveria estar.

Exemplos de KPIs incluem o seguinte -

• O departamento de vendas de uma organização pode usar um KPI para medir o lucro bruto mensal em relação ao lucro bruto projetado.

• O departamento de contabilidade pode medir as despesas mensais em relação à receita para avaliar os custos.

• O departamento de recursos humanos pode medir a rotatividade trimestral de funcionários.

• Profissionais de negócios freqüentemente usam KPIs que são agrupados em um scorecard de negócios para obter um resumo histórico rápido e preciso do sucesso dos negócios ou para identificar tendências.

Os painéis exibidos publicamente ou seletivamente apresentam KPIs monitorados continuamente e, portanto, são escolhidos como as melhores ferramentas de monitoramento e relatórios.

Componentes de um KPI

Um KPI contém essencialmente três componentes -

• Valor Base
• Valor alvo / objetivo
• Status

Embora seja o status no qual alguém estaria interessado, o valor básico e o valor alvo também são igualmente importantes, pois um KPI não precisa ser estático e pode sofrer alterações com o passar do tempo.

No Excel, Valor Base, Valor Alvo e Status são definidos conforme fornecido nas seções a seguir.

Valor Base

Um valor base é definido por um campo calculado que se resolve em um valor. O campo calculado representa o valor atual do item naquela linha da Tabela ou Matriz. Por exemplo, agregação de vendas, lucro para um determinado período, etc.

Valor Alvo

Um valor alvo (ou objetivo) é definido por um campo calculado que se resolve em um valor ou por um valor absoluto. É o valor contra o qual o valor atual é avaliado. Pode ser um dos seguintes -

• Um número fixo que é a meta que todas as linhas devem atingir. Por exemplo, objetivo de vendas para todos os vendedores.

• Um campo calculado que pode ter uma meta diferente para cada linha. Por exemplo, orçamento (campo calculado), por departamento em uma organização.

Limites de status e status

O status é o indicador visual do valor. O Excel fornece diferentes maneiras de visualizar o status em relação ao valor alvo.

• Você pode usar o gráfico de marcadores para visualizar KPIs. Você pode ilustrar os limites de status por regiões sombreadas de uma coluna e o status como uma coluna sobreposta aos limites de status.

• Você também pode definir e visualizar KPIs no Power View.

Definição de KPIs no Excel

Para definir um KPI, você precisa ter o seguinte em vigor -

• Valor Base
• Valor Alvo
• Limites de status (por exemplo, ruim, bom, excelente)

Por exemplo, para definir um KPI para monitorar o desempenho das vendas, você precisa fazer o seguinte -

• Identifique a (s) célula (s) que contêm os valores calculados das vendas totais. Isso é para o valor base.

• Defina o valor alvo que pode ser absoluto ou variável.

• Defina os limites de status que ajudam a visualizar o status.

Visualizando KPIs com gráficos de marcadores

Você pode visualizar KPIs com gráficos de marcadores, nos quais os seguintes serão claramente representados.

• O alvo
• Limites de status
• O valor (status)

Visualizando KPIs com Power View

Você pode visualizar KPIs que são definidos no Power View usando ícones.

Você também pode produzir um relatório estético no Power View com os KPIs que podem ser incluídos em seu painel.

Como você pode observar, no Power View você pode retratar os resultados da seguinte forma -

• Visualização de tabela com ícones para exibir o status do KPI.

• Visualização de gráfico de barras 100% empilhadas representando o percentual alcançado em relação à meta. Você também pode notar que ele fornece uma comparação clara do desempenho de todos os Vendedores.

• Visualização do cartão que descreve o status do KPI dos vendedores junto com a região a que pertencem. Você pode rolar interativamente pelos blocos para exibir os resultados para diferentes regiões que dariam escopo para avaliar o desempenho por região também.

Nos capítulos anteriores, você aprendeu sobre vários recursos do Excel que são úteis na configuração do seu painel. Neste capítulo, você aprenderá como construir um painel, ou seja, as etapas necessárias para colocar o painel em funcionamento. Você também saberá o que fazer e o que não fazer em relação aos painéis.

Como qualquer painel é baseado na intenção específica do que o público está mais interessado, os componentes do painel e o layout do painel variam de caso para caso.

Preparação Inicial

A primeira etapa na construção de um painel é a preparação inicial. Dedique algum tempo para entender o seguinte -

• Why do you need the dashboard?- Este painel é para uma tarefa específica, como mostrar o status de um projeto, ou precisa atingir um objetivo mais amplo, como medir o desempenho dos negócios? Entender por que você está construindo o painel irá guiá-lo no design.

• What purpose the dashboard will serve?- Seu painel deve destacar apenas os dados que agregam valor. Você deve compreender os dados necessários. Qualquer coisa fora disso é desnecessária.

• What is the source of data?- Você deve entender de onde vêm os dados. Pode ser apenas uma planilha do Excel ou por meio de conexões de dados com a pasta de trabalho do Excel a partir de várias fontes de dados dinâmicas.

• Who is the audience for the dashboard?- É para um gerente, um executivo, uma parte interessada, um fornecedor externo ou público em geral? Compreenda seus requisitos e preferências, como quanto tempo eles têm para olhar o painel, o nível de detalhes que esperam e como gostariam de digerir as informações. Por exemplo, ao escolher um tipo de gráfico, conhecer o público o ajuda a decidir se você deve mostrar relações entre os valores ou fazer uma comparação específica.

• Does the dashboard need to be static or dynamic?- O painel pode ser atualizado periodicamente, digamos, semanalmente ou mensalmente, ou ele precisa ser atualizado para otimizar continuamente as alterações de dados que acontecem no back-end? Essa escolha mudará a maneira como você constrói o painel.

• Does the dashboard need to be just a display or is it to be interactive?- O painel pode ter acesso somente leitura ou você precisa fornecer controles / recursos interativos que permitem que certas pessoas explorem os dados conforme necessário? Essa escolha também mudará a maneira como você constrói o painel.

Assim que tiver as respostas para essas perguntas, decida quais recursos do Excel você precisa e quais não. Isso ocorre porque seu objetivo e experiência é produzir um painel eficaz que se adapte ao propósito.

Em seguida, identifique os componentes do painel. Eles podem ser textos, tabelas, gráficos, controles interativos, etc. Decida o layout do painel com esses componentes.

Faça a simulação do seu painel do Excel em um slide do PowerPoint. Desenhe caixas para cada componente para ter uma noção do layout e adicione esboços rápidos dos componentes que deseja incluir. Você também pode fazer isso em um pedaço de papel. Obtenha a aprovação do gerenciamento e / ou do público-alvo para este modelo antes de começar a trabalhar no painel real. Isso economizará tempo com retrabalho. No entanto, é bem possível que você precise ajustar algumas alterações no painel à medida que ele entra em uso e você recebe feedback. Mas, o modelo de painel aprovado é um bom começo para o seu trabalho.

Organize a fonte de dados para o painel do Excel

Antes de construir o painel no Excel, você precisa organizar a fonte de dados. No Excel, isso é possível de várias maneiras -

• Se os dados forem apenas uma tabela do Excel, estabeleça um link para sua pasta de trabalho na pasta de trabalho onde os dados serão atualizados.

• Se os dados forem de várias tabelas do Excel ou de várias fontes de dados, é uma boa opção construir o modelo de dados em sua pasta de trabalho.

Você pode importar os dados para a pasta de trabalho periodicamente ou estabelecer conexões de dados para atualizar os dados quando eles são atualizados, com base no fato de o painel ter que ser estático ou dinâmico.

Configurar a pasta de trabalho do painel do Excel

Depois de organizar os dados, você precisa estruturar sua pasta de trabalho. Insira duas a três planilhas na pasta de trabalho - uma planilha para o seu painel e uma ou duas planilhas para os dados (dados ou Tabela Dinâmica / Gráficos Dinâmicos ou Relatórios do Power View, que você pode ocultar). Isso ajudará você a organizar e manter sua pasta de trabalho do Excel.

Prepare os dados para o painel do Excel

Com base nas opções que você tem, ou seja, nas respostas que você tem para as perguntas na etapa de preparação inicial, prepare os dados para o painel do Excel. Os dados podem ser qualquer um dos seguintes -

• Resultados da análise de dados
• Resultados da exploração de dados
• Dados resultantes de cálculos nos dados de entrada
• Resumo de dados de tabelas dinâmicas ou tabelas PowerPivot

Selecione os componentes do painel

Você aprendeu sobre os vários recursos do Excel que podem ser usados ​​em um painel. Com base em seus requisitos para o painel em questão, selecione qualquer um dos seguintes recursos do Excel para os componentes do painel.

• Tables
• Sparklines
• Formatação condicional.
• Charts
• Slicers
• Controles interativos
• PivotTables
• PivotCharts
• Tabelas PowerPivot
• Gráficos PowerPivot
• Relatórios Power View
• KPIs

Selecionar os componentes do painel o ajudará a se alinhar ao layout de modelo de painel aprovado.

Identifique os componentes estáticos e dinâmicos e os componentes que devem ser agrupados para Slicers, se houver.

Identifique as partes do painel para realce

Identifique as partes do painel que requerem atenção imediata, como% concluído ou o status atual. Você pode usar uma fonte maior e uma fonte impressionante e uma cor de fonte para eles.

Decida a quantidade de cor que deseja incorporar em seu painel. Essa decisão pode ser baseada no público do painel. Se o painel for para executivos e / ou gerentes, escolha as cores que impactam na visualização dos resultados apresentados. Você pode adicionar uma cor de fundo do painel para destacar os componentes do painel. Você pode usar o mesmo código de cor para gráficos semelhantes ou resultados relacionados. Você também pode usar a formatação condicional.

Uma seleção cuidadosa das partes do painel para realce o torna eficaz.

Crie o painel

Esta é a etapa crucial e final na criação de seu painel do Excel. Esta etapa envolve a montagem dos componentes do painel que você pode fazer com eficiência e eficácia usando a câmera do Excel. Você aprenderá como usar a câmera do Excel na próxima seção.

Depois que os componentes do painel forem montados, dê um toque final -

• Dê um título ao painel.
• Incorpore um carimbo de data / hora.
• Inclua as informações de direitos autorais, se necessário.

Nos próximos capítulos, você aprenderá como usar essas etapas para criar um painel com base em alguns exemplos. Não existe uma regra ou layout universal para um painel além de alguns pontos em comum. Tudo depende dos seus requisitos. E seu objetivo é produzir um painel eficaz.

Usando a Câmera Excel

A câmera do Excel o ajuda a capturar instantâneos de suas planilhas e colocá-los em uma planilha diferente. Por exemplo, você pode capturar uma tabela com formatação condicional em uma planilha e colocá-la no painel. Sempre que os dados são atualizados, o painel é atualizado para exibir os dados alterados.

Você pode incluir a câmera do Excel como parte da barra de acesso rápido da seguinte maneira -

• Clique com o botão direito na pequena seta da Barra de Ferramentas de Acesso Rápido.
• Clique em Mais comandos na lista Personalizar barra de ferramentas de acesso rápido.

A caixa de diálogo Opções do Excel é exibida.

• Clique em Quick Access Toolbar.
• Selecione Todos os comandos em Escolher comandos de.
• Clique em Câmera na lista de comandos.

• Clique no botão Adicionar ». A câmera aparece na lista do lado direito.

• Clique no botão OK. O ícone da câmera aparece na barra de ferramentas de acesso rápido em sua pasta de trabalho.

Você pode usar a câmera do Excel da seguinte forma -

• Selecione o intervalo de células a serem capturadas.

• Clique na câmera na barra de ferramentas de acesso rápido.

O intervalo de células aparece com uma borda de linha tracejada.

• Clique na planilha onde deseja colocar a região capturada. Pode ser sua folha de painel.

• Clique na posição onde deseja colocá-lo.

A região capturada aparece nesse ponto.

Sempre que você fizer alterações nos dados originais, as alterações serão refletidas no painel.

Data e hora no painel do Excel

Você pode incorporar uma data ou carimbo de data e hora em seu painel para exibir quando os dados foram atualizados pela última vez. Você pode fazer isso usando as funções TODAY () e NOW () do Excel.

Para incorporar um carimbo de data, digite = TODAY () na célula onde deseja colocar o carimbo de data em sua planilha de dados.

Isso exibirá a data atual sempre que a pasta de trabalho for atualizada.

• Certifique-se de que a célula onde você inseriu a função TODAY () esteja formatada no formato de data que você deseja exibir.

• Capture a tela com a câmera e coloque-a no painel.

A data no painel refletirá a data em que a pasta de trabalho foi atualizada pela última vez.

Você pode incorporar uma data e um carimbo de data / hora em seu painel de maneira semelhante com a função AGORA ().

• Digite = AGORA () na célula onde deseja colocar a data e hora em sua planilha de dados.

• Certifique-se de ter o formato correto para data e hora.
• Capture a tela com a câmera e coloque-a no painel.

O carimbo de data e hora será incorporado no painel e refletirá a data e a hora em que a pasta de trabalho foi atualizada pela última vez.

Teste, amostra e aprimore o painel

Você precisa testar seu painel para garantir que exibe os dados com precisão.

• Teste-o em vários cenários possíveis.
• Teste as atualizações precisas (estáticas ou dinâmicas, conforme o caso).
• Teste os controles interativos, se houver.
• Teste a aparência.

Você pode ter que fazer algumas execuções de teste para garantir que seu painel esteja como você deseja.

A próxima etapa é fazer com que o painel seja avaliado pelo público de amostra, especialmente aqueles que aprovaram seu painel de maquete. Como usarão o painel, sem dúvida terão informações sobre seu uso e eficácia. Este feedback ajuda você a garantir que seu painel seja eficaz. Não hesite em pedir feedback.

Depois de obter o feedback, aprimore-o com as alterações necessárias, se houver. Seu painel do Excel está pronto para uso.

Compartilhe o painel

Você precisa disponibilizar o painel do Excel para o público-alvo. Você pode fazer isso de várias maneiras.

• Envie por correio a pasta de trabalho do painel do Excel (você deve ocultar as outras planilhas além da planilha do painel. Você também pode proteger a pasta de trabalho).

• Salve a pasta de trabalho do painel do Excel em uma unidade de rede compartilhada.

• Compartilhe o painel online.

Se o painel do Excel for estático, você pode enviá-lo, mas se for dinâmico ou tiver controles interativos, ele deve ter uma conexão com os dados de back-end e, portanto, requer compartilhamento online.

Você pode compartilhar um painel do Excel online com qualquer uma das seguintes opções -

• Microsoft OneDrive.

  • Com sua conta do Windows Live, você terá acesso ao OneDrive, onde poderá publicar e compartilhar documentos.

• Novo Microsoft Office Online.

• Microsoft SharePoint.

Você também pode salvar o arquivo da pasta de trabalho do Excel como um arquivo Acrobat Reader (.pdf) e publicá-lo na web. Mas, mais uma vez, esta opção é apenas para os painéis estáticos.

Dicas para painéis eficazes do Excel

Para tornar um painel do Excel eficaz, você precisa fazer certas coisas e evitar algumas. Algumas dicas para painéis eficazes do Excel são as seguintes -

• Mantenha simples.

  • Um painel simples e fácil de entender é muito mais eficaz do que um painel jazz. Lembre-se de que são os dados que precisam de ênfase.

  • De acordo com Glenna Shaw, você precisa encontrar um equilíbrio entre tornar seu painel atraente o suficiente para manter o interesse do público, mas não tão estilizado a ponto de obscurecer as informações exibidas.

  • Melhor evitar efeitos 3D, gradientes, formas extras e dispositivos desnecessários.

  • Se você pode obter uma exibição enfática com formatação condicional ou Minigráficos, prefira usar tabelas a gráficos.

• Use a Formatação Condicional do Excel.

  • Use a Formatação Condicional do Excel, que fornece várias opções para atualizar automaticamente com base nos valores da tabela.

• Selecione os tipos de gráfico apropriados.

  • Lembre-se de que não existe uma regra geral para o uso de um tipo de gráfico. Às vezes, os tipos de gráfico convencionais, como gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de rosca, etc. transmitem a mensagem enfaticamente mais do que os gráficos sofisticados que estão surgindo.

  • Você pode usar o comando Excel Recommend Charts para avaliar inicialmente os tipos de gráfico adequados.

  • Como você pode alterar o tipo de gráfico com um único comando do Excel - Alterar tipo de gráfico, você pode brincar para visualizar a exibição e escolher o gráfico apropriado.

• Use controles interativos.

  • Use controles interativos, como barras de rolagem, botões de opção (rádio) e caixas de seleção que ajudam o usuário a visualizar de forma fácil e eficaz os diferentes aspectos dos dados.

• Use o modelo de dados do Excel para Big Data.

  • Se você tiver grandes conjuntos de dados de várias fontes de dados, é melhor usar o Modelo de Dados do Excel, que pode lidar com milhares de linhas de dados com otimização de memória e pode agrupar tabelas de dados com relacionamentos.

• Escolha as cores apropriadas.

  • Tenha cuidado ao escolher as cores. Use as cores judicialmente para fornecer impacto suficiente, mas não anular sua finalidade. Além disso, se o público provavelmente incluir daltônicos, evite usar as cores Vermelho e Verde. Nesses casos, embora os símbolos de semáforo pareçam eficazes para os dados exibidos, eles não são adequados para o painel. Em vez disso, use uma escala de cinza.

• Use Slicers.

  • Os Slicers são mais eficazes do que as listas suspensas, pois têm um impacto visual.

  • Você pode agrupar gráficos, Tabelas Dinâmicas e Gráficos Dinâmicos para usar um Slicer comum.

• Agrupe os componentes do painel do Excel.

  • Você pode adicionar interesse visual ao seu painel inserindo uma forma, como um retângulo, e colocando os componentes do painel que podem ser agrupados no topo dessa forma. Por exemplo, se estiver usando um Slicer comum, você pode agrupar todos os componentes do painel que compartilham o Slicer.

• Use hierarquias de dados do Excel.

  • Se seus dados têm hierarquias de dados inatas, defina-as no Modelo de Dados e use-as para fazer drill up e drill down de forma interativa.

• Evite o layout do painel lotado.

  • Lembre-se de que a exibição de mais informações do que o necessário sobrecarregará o público e prejudicará o foco no propósito real.

  • Não inclua nenhum dado ou gráfico em seu painel, se você puder eliminá-lo.

  • Este é um ponto de verificação importante ao testar seu painel. Avalie cada componente do painel se for necessário e suficiente.

  • Os componentes do painel e o layout devem oferecer suporte ao propósito único do seu painel.

Existem vários tipos possíveis de painéis. Não há um conjunto de padrões para painéis, exceto para algumas coisas que devemos e não devemos fazer. Você pode entender o propósito e usar sua imaginação para selecionar os componentes e o layout do seu painel. No entanto, você precisa estar na mesma página que os visualizadores do painel e, portanto, suas preferências devem ser tomadas com cuidado para torná-lo eficaz. Um painel pode ser modificado conforme o tempo passa com base no contexto e nas necessidades de mudança.

Como você aprendeu nas seções anteriores, o objetivo de um painel é exibir efetivamente os dados necessários e suficientes com impacto visual adicionado conforme exigido pelo público potencial. O layout do painel e seus componentes variam entre os diferentes visualizadores com base em suas preferências.

Exemplo ─ Painel Executivo

Neste capítulo, você aprenderá sobre um exemplo de painel Executivo. Mais uma vez, este painel pode variar de empresa para empresa com base nos requisitos e preferências.

Principais Métricas

Os painéis executivos normalmente se concentram no desempenho do negócio, receita, lucros, novos clientes, etc. Portanto, os painéis executivos exibem essencialmente os KPIs. O impacto visual necessário neste caso seria fornecer resultados à primeira vista, sem muitos detalhes, pois os executivos normalmente não terão muito tempo para se deter nas especificidades, a menos que seja absolutamente necessário.

Um executivo pode ser chefe da empresa ou chefe de um departamento específico em uma grande empresa. O chefe de uma empresa pode ser um CEO (Chief Executive Officer) ou um MD (Managing Director). O executivo estaria mais interessado em um resumo dos KPIs operacionais dos departamentos e do desempenho da empresa como um todo.

KPIs operacionais por departamento

A seguir estão alguns exemplos de departamentos e seus KPIs operacionais -

• Finance
  • Revenue
  • Expenses
  • Profits
• Vendas
  • Desempenho regional
  • novos clientes
• Recursos Humanos (RH)
  • Recruitments
  • Attrition

Estrutura do painel do Excel

Para a exibição dos KPIs, a maioria dos executivos ainda prefere os gráficos Gauge a gráficos Bullet. Certifique-se das preferências antes de começar a projetar o painel.

Um exemplo de painel executivo simples do Excel pode ser mostrado abaixo.

Exemplo - Painel de gerenciamento de projeto

O objetivo de um painel de gerenciamento de projetos é fornecer o status de execução do projeto e os recursos mais importantes do projeto que estarão disponíveis em um instantâneo. Um gerente de projeto deve usar esses dados retratados não apenas para monitoramento do projeto, mas também para relatar à alta administração e ao cliente.

Principais Métricas

As principais métricas no gerenciamento de projetos seriam as seguintes -

• Status de conclusão da tarefa
• Status de riscos
• Status de problemas
• Orçamento do projeto vs. reais

Componentes para visão geral do projeto

Para obter um instantâneo do projeto, os principais componentes que seriam úteis seriam os seguintes -

• Instantâneo do plano do projeto
• Status de tarefas por porcentagens
• Um vislumbre de riscos abertos

Estrutura do painel do Excel

Um exemplo de painel de gerenciamento de projeto do Excel é mostrado abaixo.

Exemplo - Painel de gerenciamento de vendas

O gerenciamento de vendas envolve o exame da região de dados e a análise trimestral para obter insights sobre a tendência e a previsão de vendas. Isso ajudaria na comparação do desempenho de vendas com os concorrentes, avaliando a equipe de vendas, identificando potenciais pontos fortes e fracos e planejando para o futuro.

Principais Métricas

As principais métricas envolvidas no gerenciamento de vendas são as seguintes -

• Vendas totais por região e mês
• Tendência de vendas ao longo do trimestre
• Previsão de vendas

Componentes para gerenciamento de vendas

Para representar as métricas fornecidas acima em um painel, os seguintes recursos do Excel podem ser usados:

• Tabela Excel para exibir os Valores e Tendências de Vendas (Minigráficos).
• Gráfico de vendas com colunas agrupadas.
• Tendência de vendas com gráfico de linhas e linha de tendência - linear.
• Previsão de vendas com gráfico de linhas e linha de tendência - previsão linear.

Estrutura do painel do Excel

Um exemplo de painel de gerenciamento de vendas será mostrado abaixo -

Exemplo ─ Painel de Gerenciamento de Treinamento

Normalmente, a Gerência de Treinamento estaria interessada em ter uma visão geral do dinheiro gasto e da cobertura do treinamento, a fim de comparar com os concorrentes. Além disso, o feedback do treinamento dado pelos trainees ajudaria a gestão a decidir sobre onde aproveitar os recursos de treinamento.

Principais Métricas

As principais métricas na gestão de treinamento seriam as seguintes -

• Orçamento x despesas.

• Tempo de treinamento - planejado x real.

• Cobertura de treinamento - Nº de pessoas visadas vs. Nº de pessoas realmente treinadas. Isso pode ser expresso como uma porcentagem.

• Feedback do Treinamento - Para cada um dos treinamentos realizados, é a média do feedback dos trainees, na escala de 1 a 5 (1 - Menor, 5 - Maior).

Componentes para Painel de Gerenciamento de Treinamento

Você pode escolher os seguintes recursos do Excel como componentes para o painel, com base nas métricas fornecidas acima.

• Gráfico de barras agrupadas para - Orçamento vs. Despesas.

• Gráfico de área para - tempo planejado x tempo real para treinamento.

• Gráfico do termômetro para - Cobertura de treinamento - como uma% real em comparação com a meta como 100%.

• Gráfico de colunas agrupadas para - Feedback do treinamento para os treinamentos realizados.

Estrutura do painel do Excel

Um exemplo de painel do Excel de gerenciamento de treinamento pode ser mostrado abaixo -

Exemplo ─ Gerenciamento de Serviço / Painel de Suporte

Gerenciamento de serviço ou suporte ou help desk envolve o recebimento de tíquetes de serviço e a resolução o mais rápido possível. Assim, um painel atualizado diariamente ajudaria a aprimorar a gestão do serviço e, assim, melhorar a satisfação do cliente.

Principais Métricas

As principais métricas para o gerenciamento de serviços seriam as seguintes -

• Número de tickets recebidos - suporte por pessoa.
• Número de tickets resolvidos - suporte por pessoa
• Média Velocidade de resolução - suporte por pessoa - assumindo 8 horas de trabalho.
• Resolução% - suporte por pessoa.
• Nº total de tickets recebidos e Nº total de tickets resolvidos.
• Resolução%.
• Média Índices de satisfação recebidos - apoio pessoal.
• Pontuação de satisfação geral.

Componentes para painel de gerenciamento de serviço

Os recursos do Excel que podem ser usados ​​para representar as métricas fornecidas acima como componentes de um painel seriam os seguintes -

• Tabela do Excel para 1 - 5 com formatação condicional aplicada a 5.
• Gráfico de marcadores para 6.
• Gráfico de barras agrupadas para 7.
• Gráfico de marcadores para 8.

Além disso, você pode incluir a data que corresponde aos dados no painel, com a função Excel - TODAY ().

Estrutura do painel do Excel

Um exemplo de painel de gerenciamento de serviço pode ser mostrado abaixo -

Painéis - Mais exemplos

O painel pode ser usado literalmente para exibir qualquer resultado que requeira atenção. Os exemplos que você viu nos capítulos anteriores são apenas uma escolha manual de vários aplicativos em que os painéis estão sendo usados. Além disso, os componentes do painel e o layout do painel para o mesmo propósito também podem variar com base nas preferências do usuário. Portanto, não há formatos de painel padrão.

Neste capítulo, você terá um resumo de mais algumas áreas em que os painéis estão sendo usados. Você pode usar sua própria imaginação para criar um painel com base nos dados que possui e na finalidade que eles devem servir.

Olympics Dashboard

Você pode ter um painel exibindo os resultados da análise de dados dos dados das Olimpíadas. A seguir está um painel de amostra criado a partir de mais de 35.000 linhas de dados usando o Modelo de Dados do Excel e o Excel Power View.

Painel de Turismo

Um exemplo de painel de turismo com relação ao número de visitantes de um site específico pode ser mostrado abaixo.

Hospital Management Dashboard

Um painel de gerenciamento de hospital é uma forma de painel executivo com o nível de detalhe exigido pelo gerente específico. Uma amostra usada em um hospital é fornecida a seguir.

Painel do restaurante

Um painel de amostra usado em um restaurante é mostrado abaixo.

Painel de Esportes

A arena esportiva é o local mais procurado para painéis. Cada esporte terá um painel ao vivo exibindo as estatísticas necessárias para o jogo que está passando. Um painel de amostra é mostrado abaixo.