SAP Sales and Distribution é um dos principais componentes do sistema SAP ERP e é usado para gerenciar remessa, faturamento, venda e transporte de produtos e serviços em uma organização.

O módulo SAP Sales and Distribution faz parte do módulo SAP Logistics que gerencia o relacionamento com o cliente desde o levantamento de uma cotação até o pedido de venda e o faturamento do produto ou serviço. Este módulo está intimamente integrado com outros módulos, como SAP Material Management e PP.

A estrutura da organização SAP SD consiste principalmente em duas etapas: Criação de elementos da organização no sistema SAP e a segunda é vincular cada elemento conforme a necessidade. No topo da estrutura organizacional no módulo SD, a organização de vendas está no nível mais alto e é responsável pela distribuição de bens e serviços.

A SAP recomenda manter o número de organizações de vendas na estrutura organizacional em um mínimo, o que ajuda a tornar o processo de relatório mais fácil e idealmente deve ter uma única organização de vendas.

• O canal de distribuição informa o meio pelo qual os produtos e serviços são distribuídos por uma organização a seus usuários finais. A divisão em uma estrutura organizacional representa um produto ou linha de serviço em uma única organização.

• Uma área de vendas é conhecida como a entidade necessária para processar um pedido em uma empresa. É composta pela organização de vendas, canal de distribuição e uma divisão.

• Na estrutura organizacional SAP SD, cada organização de vendas é atribuída a uma empresa. O canal de distribuição e as divisões são atribuídos à organização de vendas e todos compõem uma área de vendas.

Uma área de vendas é conhecida como a entidade necessária para processar um pedido em uma empresa. É composta pela organização de vendas, canal de distribuição e uma divisão.

Não, o local de envio é necessário para realizar a entrega da mercadoria.

Não, a fatura não é possível sem entrega.

Considere um exemplo de criação de um pedido de venda no SAP SD, envolve a cópia de detalhes do item do Gerenciamento de Materiais.

A verificação de disponibilidade do item e os detalhes de preço também são obtidos do MM, mas esses dados podem ser controlados no módulo SD. Para criar a entrega e a entrega de mercadorias para um pedido de venda, os detalhes de envio, o ponto de carregamento, etc. também vêm do Mestre de Materiais.

No caso de uma ordem de venda padrão, você cria uma entrega de mercadoria ao cliente. Aqui o movimento 601 ocorre. Esse movimento é configurado em MM e o movimento de mercadorias atinge alguma conta do Razão em FI.

Pontos de Link	Módulo Envolvido
Verificação de disponibilidade	MILÍMETROS
Verificação de crédito	FI
Custeio	CO / MM
Determinação de impostos	FI
Transferência de Requisitos	PP / MM

A função de parceiro permite que você identifique quais funções o parceiro deve executar no processo empresarial. Considere um caso mais simples, onde todas as funções do cliente são realizadas pelo cliente parceiro. Como são funções de mandato, devem ser definidas como funções obrigatórias no sistema SD.

Abaixo dos tipos de parceiro estão Cliente, Fornecedor, Pessoal, Pessoa de contato e funções comuns de parceiro de acordo com esses tipos de parceiro:

Tipo de parceiro	Função de parceiro	Entrada do sistema	Registro Mestre
Cliente (CU)	Sold-to party (SP) Expedidor (SH) Faturamento (BP) Pagador (PY)	Número do cliente	Registro mestre de cliente
Fornecedor (V)	Agente forwading (agente fwdg)	Número de fornecedor	Registro mestre de fornecedor
Recursos humanos (RH)	Funcionário responsável (ER) Pessoal de vendas (SP)	Número pessoal	Registro mestre de pessoal
Pessoa de contato (CP)	Pessoa de contato (CP)	Número do parceiro de contato	(criado em registros mestre do cliente, nenhum registro mestre próprio)

• Clientes domésticos
• Clientes de exportação
• Clientes ocasionais

Todas as atividades de vendas no sistema SAP SD podem ser divididas em pré-vendas e pós-vendas. As atividades de pré-venda são classificadas como atividades que ocorrem antes de o produto ser vendido ao cliente e as atividades de pós-venda são aquelas que ocorrem após a venda do produto.

• Pre Sales Activities - Inquérito, cotação

• Post Sales Activities - Suporte, gestão de relacionamento

O suporte de vendas é um dos principais componentes do módulo SD de Vendas e Distribuição. É também denominado SD-CAS de Venda Assistida por Computador.

Este módulo ajuda as organizações a criar novas vendas, monitorar as vendas existentes e o desempenho e, eventualmente, ajudar a melhorar o marketing e as vendas em uma organização.

O módulo de suporte de vendas SAP SD oferece uma opção de criar lista de e-mail para o cliente e enviar e-mails diretamente para novos leads.

O processamento de pedidos de vendas descreve uma função relacionada à venda inteira de um negócio organizacional. Funções comuns no processamento de pedidos de vendas -

• Disponibilidade dos artigos comprados
• Verificando dados incompletos
• Verificar o status da transação de vendas
• Cálculo de preços e impostos
• Programe as entregas de mercadorias
• Impressão de documentos ou transferência eletrônica de documentos

Structure of a Sales Order -

Uma consulta de um cliente consiste em um ou mais itens que contêm a quantidade de um material ou serviço inserido no pedido.

A quantidade em um pedido de venda é dividida em linhas de negócios e compreende vários subconjuntos e datas de entrega.

Os itens da ordem do cliente são combinados em uma hierarquia e permitem diferenciar os lotes ou usar combinações de materiais.

Todas as condições válidas nos itens são mencionadas nas condições dos itens. Essas condições para um item podem ser derivadas por meio de uma condição completa e podem ser válidas para toda a ordem do cliente.

Você pode dividir um item em vários prazos de plano de faturamento e cada um informa a hora em que um valor fixo do item deve ser cobrado.

• VA02 - Editar um pedido de venda
• VA03 - Exibir um pedido de venda
• Código T - VA01 Criar um pedido de venda

Uma Consulta não é um documento legal e é usada para registrar as informações sobre entrega ou serviços dos clientes. As informações capturadas por meio de uma consulta estão relacionadas aos materiais e à qualidade dos produtos.

Caminho do menu - Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Consulta → Criar

Código T - VA11

A cotação é um documento legal para o cliente para entrega de mercadorias e serviços. Normalmente, é emitido após uma consulta do cliente ou sem uma consulta.

• Menu SAP R / 3
• Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Criar
• Código T - VA21

Sales Activity -

As atividades de vendas são categorizadas como pré-vendas e pós-vendas -

Isso inclui quando você vende material, em vez de fazer sua preparação para vendas com o cliente ...

Chamada de vendas, telefonema, carta de vendas e pós-vendas como suporte e relacionamento, etc.

Sales documents -

Esses documentos são considerados em vendas, onde você vende os materiais ao cliente e são criados no sistema SAP para gerenciar o processo de vendas.

Example - Pedidos de vendas, cotações, etc.

• SPRO-IMG-Enterprise Structure-Assignment-SD-Assign Plant to Sales Organization / Dist.Channel

• Código T - OVX6

Não

O suporte de vendas é um dos principais componentes do módulo SD de Vendas e Distribuição. É também denominado SD-CAS de Venda Assistida por Computador.

Este módulo ajuda as organizações a criar novas vendas, monitorar as vendas existentes e o desempenho e, eventualmente, ajudar a melhorar o marketing e as vendas em uma organização.

O módulo de suporte de vendas SAP SD oferece uma opção de criar lista de e-mail para o cliente e enviar e-mails diretamente para novos leads.

O suporte de vendas armazena todos os dados relacionados a vendas e distribuição relacionados a clientes, produtos, materiais, produtos concorrentes, etc.

Há uma consulta telefônica do cliente no sistema e, em seguida, o cliente solicita uma cotação que pode ser criada referindo-se à mesma consulta. Em seguida, o cliente faz um pedido com base na cotação e um pedido de venda é criado copiando as informações da cotação e se alguma modificação for necessária.

A mercadoria é enviada e a fatura é enviada ao cliente. Após a entrega das mercadorias, o cliente apresenta uma reclamação de artigos danificados, uma entrega pode ser criada gratuitamente com referência à ordem do cliente.

Existem diferentes tipos de documentos de vendas que podem ser definidos no sistema SAP -

• Nota de Crédito
• Nota de débito
• Pedido Padrão
• Devoluções de entrega, etc.

Para definir um documento de vendas

Insira o Código T - VOV8 ou SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Vendas → Documento de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipo de documento de vendas

Não

• Elementos de controle de dados gerais
• Elementos de controle de dados de envio
• Elementos de controle de dados de cobrança

Inquiry -

• Sem entrega de um item
• Sem verificação de disponibilidade
• Finalidade da informação

Quotation -

• Nenhuma entrega
• Nenhum movimento

Order -

• A linha de programação é adequada para entrega
• Tipo de movimento 601

Return -

• A linha de programação é adequada para entrega

Você pode atribuir um mestre de material específico a um centro específico e ele seleciona a partir daí.

Mostra a data de cálculo do procedimento de fixação de preços para esse documento específico. Para que no futuro você possa ver a data em que o preço calculado para aquele documento específico.

O Controle de cópia é definido como um processo no qual transações importantes em um documento de vendas são copiadas de um documento para outro. Consiste em rotinas que determinam o sistema como os dados devem ser copiados do documento de origem para o documento de destino.

Um sistema SAP contém várias dessas rotinas e você também pode criar rotinas adicionais para atender aos requisitos de negócios. Para criar uma nova rotina, você pode usar um documento de vendas existente como referência.

How to find Copy Controls in SAP system?

Esses controles são criados e configurados no IMG e podem ser encontrados no caminho do menu abaixo -

• SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Vendas → Manter controle de cópia para documentos de vendas

• SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Expedição → Especificar controle de cópia para entregas

• SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Faturamento → Documentos de faturamento → Manter controle de cópia para faturamento

A determinação de preços em vendas e distribuição é usada para definir o cálculo de preços para fornecedores externos ou clientes e custos. A condição é definida como um conjunto de condições quando um preço é calculado.

Example -

Considere um caso em que um cliente pede uma quantidade específica de um produto em um determinado dia. Vários fatores como cliente, produto, quantidade do pedido e data informam o preço final ao cliente. Essas informações são gravadas no sistema como dados mestre na forma de registros de condição.

Existem vários elementos de determinação de preços, como preços, sobretaxas, descontos e impostos, definidos no sistema SAP como tipos de condição. Para administrar informações de determinação de preços para um elemento de determinação de preços em um sistema, é necessário criar registros de condição.

Uma tabela de condições é definida como uma combinação de chaves para identificar um registro de condição individual. Um registro de condição é definido como a forma como o sistema armazena a condição específica.

Example of Condition Record -

Inserir o preço de um produto ou especificar o desconto para um cliente privilegiado.

Example of Condition Table -

Os registros de condição para preços de materiais específicos do cliente são armazenados por um departamento de vendas. O sistema SAP contém uma tabela condicional 005 para esse fim. A chave da tabela 005 inclui o campo abaixo -

• Customer
• Material
• Organização de vendas
• Canal de distribuição

Os primeiros dois campos - Cliente e Material determinam a relação entre clientes e materiais específicos. Os dois últimos campos são usados ​​para identificar os dados da organização no sistema SAP.

O tipo de condição é definido como recursos específicos das atividades diárias de determinação de preços no sistema SAP. Usando o tipo de condição, você também pode colocar diferentes tipos de condição para cada determinação de preços, descontos em mercadorias, impostos e sobretaxas que ocorrem em transações comerciais.

O tipo de condição permite definir o desconto para material especial. Isso pode ser especificado no sistema para calcular o desconto como um valor ou pode calcular o desconto em termos de porcentagem.

Caso seja necessário usar os dois tipos de desconto, dois tipos de condição separados devem ser definidos no sistema.

Tipo de condição	Descrição
PR00	preço
K004	Desconto de material
K005	Desconto de material específico do cliente
K007	Desconto do cliente
K020	Desconto de grupo de preços
KF00	Sobretaxa de frete (por item)
UTX1	Imposto estadual
UTX2	Imposto do país
UTX3	Imposto Municipal

Um sistema SAP padrão inclui vários tipos de desconto comuns. Você também pode definir descontos personalizados e sobretaxas de acordo com a necessidade do negócio.

Standard SAP system includes below discount types -

Desconto (chave)	Tipo de desconto
Cliente (K007)	Percentagem
Material (K004)	Absoluto
Grupo de preço (K020)	Percentagem
Grupo de materiais (K029)	Desconto absoluto por peso
Cliente / material (K005)	Absoluto
Cliente / grupo de materiais (K030)	Percentagem
Grupo de preço / material (K032)	Absoluto
Grupo de preço / grupo de material (K030)	Percentagem
Processamento de desconto (BO01)	Desconto de grupo (%)
Processamento de desconto (BO02)	Desconto de material (fixo)
Processamento de desconto (BO03)	Desconto do cliente (%)
Processamento entre empresas (P101)	Desconto intercompanhia (fixo)
Faturamento entre empresas (P102)	Desconto intercompanhia (%)
Listas de faturas (RL00)	Desconto de factoring
Listas de faturas (MW15)	Taxa de desconto de factoring

Ao criar registros de condição, você pode usar qualquer um dos tipos de desconto padrão. Ao fazer a determinação do preço automática, o sistema verifica o desconto que satisfaz uma determinada condição e verifica se há registros de condição válidos.

Se um desconto se referir a um grupo como um grupo de materiais ou grupos de preços, esse grupo deve ser atribuído ao cliente ou registro mestre de material relevante antes que a determinação automática de preços seja feita no sistema.

A Proposta de Produto ajuda uma organização a aumentar as vendas por outros produtos recomendados aos produtos já adicionados ou substituindo um já adicionado. Os produtos recomendados podem ser mais baratos, caros ou semelhantes ao produto que é solicitado pelo cliente.

A Proposta Automática de Produto é uma das ferramentas mais poderosas utilizadas no marketing online de produtos.

As propostas de produtos podem ser mapeadas para requisitos específicos de parceiros de negócios para atender aos seus requisitos de mercado.

A área de vendas é uma combinação de organização de vendas e canal de distribuição e divisão. A divisão é um agrupamento lógico de produtos, portanto, você não pode estender o material a outras áreas de vendas. Mas você pode estender o cliente a outras áreas de vendas por meio do canal e divisão de distribuição comum.

Existem diferentes tipos de pedido de venda que podem ser colocados -

Cash Sales

Isso é definido como um tipo de pedido onde o cliente faz um pedido, pega o pedido e paga pelas mercadorias. Neste tipo de pedido, a entrega do pedido é executada imediatamente após a entrada do pedido. A fatura e o faturamento em dinheiro podem ser impressos imediatamente no pedido.

Nenhuma conta a receber é inserida para o cliente, pois o valor da fatura é pago à vista e diretamente inserido em uma conta à vista.

Rush Order

Neste tipo de pedido, a entrega da mercadoria é retirada pelo cliente ou você entrega a mercadoria no mesmo dia em que o pedido é feito.

Scheduling Agreement

Um programa de remessas é definido como um acordo externo com o cliente e contém detalhes de quantidade de mercadorias e datas de entrega. Essas informações são mencionadas como divisões de remessa Em um sistema standard, as divisões de remessa podem ser criadas com o programa de remessas ou você também pode criá-las em um estágio posterior.

A entrega gratuita ou entrega subsequente é feita quando o cliente não está satisfeito com o produto ou a mercadoria ou quantidade menor da mercadoria é entregue e a empresa deve iniciar uma devolução conforme a solicitação do cliente. Nesta entrega, o cliente não é cobrado pelo envio da mercadoria.

Steps to be followed in case of Return request -

Credit Memo -

Isso é feito quando o cliente deseja o reembolso das mercadorias entregues. O sistema cria um documento de venda de nota de crédito para o cliente com referência ao pedido de venda.

Subsequent delivery -

Isso inclui a entrega gratuita de mercadorias contestadas ao cliente. Isso é necessário quando uma quantidade incorreta de mercadorias é entregue ao cliente.

Creating a return request in system -

Código T - VA01

Contrato básico é um contrato de compra de longo prazo com o fornecedor que contém os termos e condições relativos ao material fornecido pelo fornecedor.

Os contratos básicos são válidos até certo período de tempo e cobrem uma determinada quantidade ou valor predefinido.

Acordo de esboço é dos seguintes dois tipos.

• Contract
• Acordo de agendamento

Contract

O contrato é um contrato básico de longo prazo entre o fornecedor e o solicitante sobre materiais ou serviços predefinidos em um determinado período. Existem dois tipos de contrato

Scheduling Agreement

Um programa de remessas é definido como um acordo externo com o cliente e contém detalhes de quantidade de mercadorias e datas de entrega. Essas informações são mencionadas como divisões de remessa Em um sistema standard, as divisões de remessa podem ser criadas com o programa de remessas ou você também pode criá-las em um estágio posterior.

Quantity Contract - Neste tipo de contrato, o valor global é especificado em termos de quantidade total de material a ser fornecido pelo fornecedor.

Value Contract - Neste tipo de contrato, o valor global é especificado em termos do valor total a ser pago por aquele material ao fornecedor.

O contrato pode ser criado seguindo as etapas abaixo -

• Caminho para criar o contrato -

  Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Esboço do Acordo ⇒ Contrato ⇒ Criar

• Código T - ME31K

Path to create Scheduling Agreement -

• Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Contrato Geral ⇒ Acordo de Programação ⇒ Criar ⇒ Fornecedor Conhecido

• Código T - ME31L

A gestão de estoque em consignação inclui quatro atividades principais no sistema -

• Criação de um abastecimento em consignação (o estoque é abastecido no depósito)

• Criação de emissão de consignação (estoque emitido do armazém)

• Criação de uma coleta de consignação (devolução de estoque ao fabricante)

• Exibição de devoluções em consignação (devolução de estoque do cliente)

O envio é definido como uma atividade importante no processo de vendas. Insere-se na cadeia logística e garante o atendimento e distribuição de mercadorias.

É um componente do módulo de Vendas e Distribuição e é usado para realizar a entrega e outras atividades de transporte, como separação e embalagem das mercadorias.

No processo de envio, abaixo estão os principais subprocessos -

• Processamento de entrega das mercadorias
• Seleção de itens
• Embalagem das mercadorias
• Publicar problema de mercadorias
• Comunicação de remessa
• Planejamento e monitoramento de embarque

Para definir os modos de transporte, navegue -

• SPRO → IMG → Execução Logística → Transporte → Função de Transporte Básico → Rotas → Definir Rotas → Definir modos de transporte → Executar.